AI大模型激活消费电子市场 2023电子元器件市场发展现状调查

• 黄江 2023年8月17日 来源：东方财富 709 42
• 繁体

据半导体行业消息人士称，预计台积电将在今年下半年实现大幅收入反弹，这不仅得益于新iPhone的推出，还得益于英伟达、博通和AMD对人工智能芯片的强劲需求，后者的订单势头预计将持续到2024年。

生成式AI技术嵌入智能手机及其他消费电子终端，将对行业技术创新带来颠覆式变革，进而带动产业链新一轮软硬件产品换新，激活低迷已久的消费电子市场。

AI大模型的加持，叠加行业旺季来临，苹果、华为等行业龙头都将发布秋季旗舰新品，大家都在期待行业能够重新恢复生机。

终端的AI化已成为AI发展与落地的重要方向，到2026年，中国市场近半终端设备处理器将带有AI引擎技术，带有硬件AI引擎处理器的终端面临着一次激动人心的井喷式发展。尤其在智能手机、平板、笔记本电脑、台式电脑等传统终端硬件市场，这也将是后疫情时代，引领终端产业走出低谷的重要驱动力。

电子信息制造业波动下行,持续低迷 2023年1-5月份,中国电子信息制造业生产持续收缩,出口增速有所恢复,企业效益稳步回升,投资规模保持增势。

2023年上半年已经过去，过去几个月电子供应链的信号一直令人沮丧。ECIA 5月份零部件销售信心指数较4月份预期大幅下降70多个点。美国5月份PMI连续第七个月收缩，没有需求上升的迹象。电子产品订单反弹的希望已被推迟到第三季度。

2023电子元件行业情况与投资规模

今年半导体需求下降的情况比之前的估计更加严重。与此前预期的降幅(个位数)相比，目前的降幅在两位数左右。

电子元件的过剩将导致价格动荡。Bradley进一步解释，有两个因素促成了这一预测。一是需求降温，二是制造商因供应链短缺而大量超额采购。"随着价格走软，库存的增加有望导致消费品价格下降。"他表示。

但整体经济形势令许多分析师感到担忧。IPC的最新经济报告显示，尽管通胀居高不下、大幅加息和一些备受瞩目的银行倒闭带来了巨大阻力，但美国经济今年上半年仍保持弹性。

2023 年全球半导体设备市场规模将同比减少 16.0%至 912亿美元。2022 年 10 月 7 日美国商务部宣布修订《出口管理条例》，受此影响，22 年 11 月中国半导体制造设备进口额显著下滑至 18.76 亿美元(同比-42.63%，环比-7.91%)，我们预测 2023 年中国大陆半导体设备资本开支下滑 31.5%。

在内因及外因推动下，下游厂商加快国产设备认证，我们看好拓荆科技、芯源微、北方华创、长川科技等受益于国产化率提升带来的投资机会。

材料方面推荐产品品类拓展顺利，具备建设半导体材料平台的技术基础，打开长期成长空间的公司，鼎龙股份、江丰电子、雅克科技。

细分领域在现有渗透率0-1爆发性增长的光刻胶行业龙头华懋科技、彤程新材、南大光电;显影液格林达等。

据半导体行业消息人士称，预计台积电将在今年下半年实现大幅收入反弹，这不仅得益于新iPhone的推出，还得益于英伟达、博通和AMD对人工智能芯片的强劲需求，后者的订单势头预计将持续到2024年。

根据中研普华研究院《2023-2028年电子元器件市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示：

本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

据台媒电子时报报道，消息人士称，OpenAI的ChatGPT的迅速崛起，在2023年上半年为生成式人工智能应用创造的全球市场机会激增。自2023年第二季度以来，英伟达、博通和AMD已经增加了台积电7/5nm制程产能的订单，他们的额外订单势头已经延续到2024年，届时他们的总订单规模预计将比2023年增加至少20%。

台积电近日表示，预计今年下半年晶圆厂的产能利用率将大幅提升，特别是7nm以下先进工艺的产能增长尤为明显。据悉，台积电代工利用率的提升，主要源自于苹果iPhone 15系列新机的拉动，以及下半年来自英伟达、AMD、博通、亚马逊等订单的增长。

台积电总裁魏哲家也在股东常会上表示，台积电将于上半年跨过业绩周期的低点，得益于客户新产品问世，2023年下半年表现将优于上半年，全年美元营收将年减中个位数百分比，表现将优于半导体与晶圆制造业。

从下游来看，受益于ChatGPT走红，英伟达客户对于AI芯片的需求快速飙升。据悉，OpenAI已采用约2.5万颗英伟达GPU来满足其当前的服务器需求，且规模持续扩增中。业内预计微软、谷歌等硅谷大厂也将同步加大向英伟达的采购力度。

AMD同样也是受益于ChatGPT的爆火，近日接到了不少客户的CPU、GPU急单，并向台积电扩大了拉货力道;苹果同样也扩大了其AI芯片的下单规模。

资料显示，ChatGPT的技术底座是“大型语言模型”，其大模型GPT经历了三次迭代，GPT、GPT-2和GPT-3的参数量从1.17亿增加到1750亿，预训练数据量从5GB增加到45TB。最新的GPT-3.5在训练中使用了微软专门建设的AI计算系统，由1万个V100 GPU组成的高性能网络集群，总算力消耗约3640PF-days。

庞大的算力要求推动了AI芯片需求激增。中金公司表示，未来大模型趋势下，AI芯片市场成长可期，在ChatGPT应用大规模商用初期，AI芯片行业有望创造20亿美元左右市场空间。

在AI芯片中，拥有超高算力、深度学习能力的GPU是ChatGPT主要使用的芯片，此外，CPU+FGPA的技术路线也能做到类似效果。据了解，FPGA芯片为可编程芯片，能够针对特定功能进行扩展，与CPU结合共同应用于深度学习模型，同样可以实现庞大的算力需求。2023 年全球半导体设备市场规模将同比减少 16.0%至 912亿美元。

《2023-2028年电子元器件市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

• 相关深度报告REPORTS

  

  2023-2028年电子元器件市场发展现状调查及供需格局分析预测报告

  电子元器件行业研究报告中的电子元器件行业数据分析以权威的国家统计数据为基础，采用宏观和微观相结合的分析方式，利用科学的统计分析方法，在描述行业概貌的同时，对电子元器件行业进行细化分...

  查看详情

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢