煤矿机械行业未来发展前景 更新替换需求将开始逐渐回升

• 黄文玉 2023年8月17日 来源：互联网 667 39
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与普通矿山机械相比，煤矿机械通常具有防爆特性，尤其是井工矿用煤机。煤机的上游包括钢材、电机、轴承、电子元件、液压件等原材料及零部件，下游为煤炭企业，最下游需求包括电力、钢铁、化工、建材等其他行业。

伴随着煤炭经济的火热，煤炭机械作为重要的生产工具，行业发展也是逆势向上，在经济下行的背景下实现了稳定增长。

煤矿机械属于机械的一个大的分类，煤矿机械是专门用于煤矿开采的机械，由于其专业的特点而不同于其他矿山机械，作为煤炭生产的大国，中国每年煤炭的产量在不断的提升，煤矿机械的生产在我国有着举足轻重的作用。煤矿机械指主要用于煤矿的采掘、支护、运输、洗选等生产过程的矿山机械。煤矿机械是专门用于煤矿开采的机械，由于其专业特点而不同于其他矿山机械。

与普通矿山机械相比，煤矿机械通常具有防爆特性，尤其是井工矿用煤机。煤机的上游包括钢材、电机、轴承、电子元件、液压件等原材料及零部件，下游为煤炭企业，最下游需求包括电力、钢铁、化工、建材等其他行业。我国能源消费结构中，煤炭能源消费占比持续降低，已经从2011年的70.2%下降至2021年的56%。从煤炭供需结构来看，2021年我国原煤产量为40.7亿吨，煤炭能源消费量为29.34亿吨。

煤矿机械市场发展现状及竞争格局分析

随着我国机械工业发展水平的不断提升，我国采煤机械化程度不断提升。数据显示，2010年，我国采煤机械化率及掘进机械化率分别为65%和52%，根据我国煤炭工业发展“十三五”规划，2020年我国采煤机械化程度将达到85%，掘进机械化程度将达到65%，到“十四五”末，煤矿采煤机械化程度将达到90%以上，掘进机械化程度达到75%以上。

从国内市场竞争格局来看，“ 三机一架” 各细分领域龙头均集中于国内主要的煤机集团，彰显规模效应与协同效应。上海创力集团股份有限公司、三一重型装备有限公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司与郑州煤矿机械集团股份有限公司分别为采煤机、掘进机、刮板输送机与液压支架龙头，为 其按台套数口径统计的国内市占率约为 17% 、30% 、8% 以及 22%。

2021年，50家煤机企业累计完成销售收入951.98亿元，同比增长5.83%;实现利润总额70.52亿元，同比增长10.72%;累计生产采煤机642台(3.48万吨)，掘进机1943台(12.06万吨)，刮板输送机1439 台(27.90万吨)，液压支架64483架(154.14万吨)。

根据中国煤炭机械工业协会2023年6月最新发布的“2022年度中国煤炭机械工业50强企业名单”，力博重工科技股份有限公司煤机销售收入7.23亿元排名第50位，与上一年相比，入围门槛提高了0.61亿元，同比增长9.26%;煤炭机械工业50强企业煤机销售总收入1480.05亿元，同比增长12.02%;入围门槛及销售收入均实现了高速增长，煤机市场规模增长可观。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国煤矿机械市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

2022年有4家企业煤机销售收入超过100亿元，与上一年相比增加了1家;有17家企业煤机销售收入在20—100亿元，与上一年相比增加了1家。整体来看，目前的煤炭机械行业发展比较成熟，市场层次比较分明，虽然逆势上涨，但是比较分散，市场集中度相对比较低。

煤机行业深化供给侧改革，加快转型升级步伐，发展新动能新优势不断壮大，基本形成了以高端制造企业集群和重点制造企业集群的“2高5重”产业布局，涌现出一批高质量发展、智能制造、绿色制造和服务型制造等典范企业。

如天地科技、中煤装备、郑煤机、西安重装、山能装备、铁建重工、三一重装、徐工基础、山东矿机等大型装备集团创新发展，实现经营业绩较大增长;天玛智控建立智能工厂信息化体系，生产任务完成率提高至95%以上;张煤机实现了智能化决策与运营、产品数字化研发设计和生产过程集成化管控，生产效率提高15%、运营成本降低10%;中信重工建设数字化转型基础平台，全面集成了物流、信息流、商流和资金流，产品研制周期缩短50%以上，能源利用率提高20%以上;华为与神东煤炭集团联手开发的矿鸿操作系统在行业逐步应用;郑煤机名列第四批单项冠军示范企业、天地奔牛复核为单项冠军示范企业， 徐州徐工基础、中信重工、山西天地煤机、重庆研究院等产品入选第四批 制造业单项冠军产品;山西科达、上海山源、江苏嘉轩、天津美腾、江苏神盾等，一批新兴高新企业快速发展。

煤矿机械行业未来发展前景及趋势

为切实落实国家《中国制造2025》《“十四五”智能制造发展规划》战略目标和任务部署，以更为健全的人才培养体系，更具活力的人才成长机制，更有效力的人才培育手段，赋能全国煤炭机械工业高质量发展，中国煤炭机械工业协会启动实施了“煤机人才素质提升工程”。

随着2017年之后固定资产投资的上升，预计到2023-2024年煤机更新替换需求将开始逐渐回升。综合后文对机械化需求、更新替换需求、新增需求的测算，预计2022-2025年综采设备市场空间分别为651亿元、615亿元、586亿元、597亿元，合计对应市场空间2450亿元。

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