中国挖掘机行业销量分析 2023全球挖掘机行业市场需求预测

• 周迅 2023年8月23日 来源：互联网 1298 85
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国内新增需求与地产、基建投资较为相关，其中基建投资约领先挖机销量一年，房屋新开工面积与挖机销量增速趋势一致。基建投资从资金下发到传导至实物工作量有一定时滞，2016年之前，由于挖机销量主要由“四万亿”投资驱动的新增需求主导，滞后一年的基建投资增速与挖机销

作为工程机械行业的一部分，挖掘机行业是我国发展历史比较久的行业，挖掘机的发展与国民经济密切相关，对国民经济的拉动作用明显，对金融服务的需求量大，同时，挖掘机行业融资正成为国内银行的战略性业务。随着国家对工程机械产业的大力支持，挖掘机行业取得了长足的发展。

挖掘机行业是一个劳动密集型，技术密集型，资金密集型的行业。在我国现行政府主导固定资产投资的经济发展模式下，能够迅速的产生对挖掘机行业的需求，使得挖掘机行业能够迅速发展壮大，挖掘机行业工业总产值的提高能有效地提高国内生产总值的增长率。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国挖掘机行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

中国挖掘机行业销量分析

近年来在国内市场和出口市场的同步拉动下，国内的挖掘机行业的销量持续增长，但2022年挖掘机内销的低迷，受到行业周期、疫情防控以及原材料价格震荡等多方面因素的影响，2022年挖掘机行业销量为261346台，同比下降23.8%。

中国工程机械工业协会披露，2022年1-12月，26家挖掘机制造企业共销售挖掘机26.13万台，同比下降23.8%。其中，其中国内销量15.19万台，同比下降44.6%;出口销量10.95万台，同比增长59.8%。这是2016年以来我国挖掘机年销量增速的首次转负，约26万台的年销量基本回到了2019年的销售水平，当年销量约为23.5万台。

2022年全球工程机械市场规模1300亿美元，同比增长4%。根据KHL的YellowTable榜单，2021年全球工程机械制造商50强销售中，中国企业销售额占比24.2%;美国占比22.9%;日本占比21.2%。

国产品牌市场份额不断扩大。据中国工程机械工业协会汇总统计，2021年全产业营业收入达9065亿元,同比增长17%，2011-2021年CAGR为5.2%，整体稳步增长。挖掘机市场的国产销量占比从2008年22%上升至2020年的71%;欧美品牌在高端市场的具备优势，市场份额保持稳定，从2008年11%上升至2020年的14%;日韩品牌受冲击最大，韩系和日系的销量占比从2008年28%、39%下降至2020年的8.3%和7.5%。

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年3月销售各类挖掘机25578台，同比下降31%，其中国内13899台，同比下降47.7%;出口11679台，同比增长10.9%。2023年1-3月，共销售挖掘机57471台，同比下降25.5%;其中国内28828台，同比下降44.4%;出口28643台，同比增长13.3%。根据今日工程机械微信公众号发布的数据，2023年3月上旬，有20%的被调研客户设备开工率低于40%，比2月底改善了6.67个百分点，16.66%的被调研客户的设备开工率超过60%，50%-60%开工率的客户比重为30%，40%-50%开工率的客户比重为33.33%。

2023全球挖掘机行业市场需求预测

国内新增需求与地产、基建投资较为相关，其中基建投资约领先挖机销量一年，房屋新开工面积与挖机销量增速趋势一致。基建投资从资金下发到传导至实物工作量有一定时滞，2016年之前，由于挖机销量主要由“四万亿”投资驱动的新增需求主导，滞后一年的基建投资增速与挖机销量增速高度相关，房屋新开工面积累计同比增速与挖机销量同比增速趋势一致，从新开工面积传导到挖掘机销售增长的时间通常在2个月以上;2016年起，挖机更新换代驱动销量高增，而地产和基建投资增速下滑，指标出现背离;2022年以来地产行业低迷，基建投资起到托底和稳增长作用，因此新开工面积和挖机销量指标走势出现分歧，基建投资增速与挖机销量增速较为一致。由于基建项目建设周期通常有3-5年，而地产基本面仍在触底过程中，预计2023年工程机械国内新增需求仍有望由基建投资继续支撑。

通过挖机保有量得到国内新增需求，预计2023-2025年挖机国内新增需求为1.0/2.0/4.1万台，2023年国内新增需求触底。实际工程作业中，地产和基建工程量增加后，首先会使得存量设备的开工率提升，之后才会传导至新增设备需求，即土方作业量=挖机保有量x工作小时数，因此我们通过对挖机保有量进行测算和增速假设，将相邻年度的挖机保有量相减，得到国内挖机新增需求。结合房地产和基建投资预期，假设2023-2025年挖机保有量同比增长0.5%/2.0%/3.0%，保有量之差即为国内新增挖机需求，对应1.0/2.0/4.1万台。

目前我国正处于经济高速发展时期，对基建、交通运输、房地产等工程的需求量不断加大，因此未来我国还需加大力度进行工程建设，满足日益增加的人口。而在对基建、筑路的过程中需要大量的挖掘机进行工程作业，因此未来随着我国市政工程以及筑路等工程的增加，对我国工程挖掘机的需求也会随之增加。挖掘机出口量变动而言，随着国内挖掘机产量持续增长，相关产品与技术已相对成熟，出口量逐年增长，占比销量持续增长。

预计2023年工程机械企稳回升，同时提示关注工程机械出口带来的机会。2022年亚洲、北非、美洲等地区预计均实现50%以上增长，在海外品牌产品提价背景下，国产品牌产品性价比优势凸显，2023年行业出口仍有望继续保持30%-50%增速，全球化进入兑现期。

本报告对我国挖掘机的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业状况、区域市场发展情况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对挖掘机业务的发展进行详尽深入的分析，并根据挖掘机行业的政策经济发展环境对挖掘机行业潜在的风险和防范建议进行分析。最后提出研究者对挖掘机行业的研究观点，以供投资决策者参考。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国挖掘机行业竞争分析及发展前景预测报告》。

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