中国饲料行业产业链发展现状 中国饲料行业产量分析

• 周迅 2023年8月23日 来源：互联网 835 51
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目前，我国饲料生产主要集中在我国东部地区，华南地区为主要生产地区之一，其中广东是我国饲料生产大省，2022年广东以3527万吨饲料总产量位居全国第二，猪料和水产料的总产量均位居全国第一。其中，海大集团作为广东本土培育起来的农业龙头企业，2022年的饲料销量首次突

饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国饲料行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

中国饲料行业产业链发展现状 中国饲料行业产量分析

从饲料行业产业链来看，产业链主要包括三部分：原料供应-饲料生产-养殖。饲料行业属于产业链中游制造业，连接饲料原料供应与养殖环节。饲料原料主要由蛋白原料(豆粕、鱼粉、棉粕等)、能量原料(玉米、麦麸等)、饲料添加剂(氨基酸、维生素等)等构成。

从行业属性角度看，饲料行业进入壁垒较低，产品差异性较小，下游议价能力较强(尤其是规模养殖比例提升的背景下)，饲料价格波动多由原材料端驱动(成本加成定价)，销售量则多取决于下游产业景气度。

中国饲料工业协会数据显示，2022年全国年产10万吨以上规模饲料生产厂947家，比上年减少10家，合计饲料产量17381万吨，比上年下降1.8%，在全国饲料总产量中的占比为57.5%，比上年下降2.8个百分点。全国年产百万吨以上规模饲料企业集团有36家，比上年减少3家，合计饲料产量占全国饲料总产量的57.5%，比上年减少2.2个百分点。其中，有6家企业集团年产量超过1000万吨。其中，新希望六和饲料产量在2800万吨以上，占全国饲料总产量的9.3%;海大集团饲料产量首次破2000万吨，达到2160万吨，占全国饲料总产量的7.1%;牧原股份、温氏股份、力源和双胞胎企业集团饲料年产量超过1000万吨，行业多足鼎力格局基本形成。

近年来饲料行业已经进入成熟阶段，连续多年处于小幅但稳定增长的态势，在2019年受非洲猪瘟影响出现下降之后，在2020、2021两年后又出现了较大幅度的恢复性增长。在平稳增长的总量之下，不同动物种类饲料会因为长、中、短周期的不同影响，呈现出不同的增长态势。2018-2022年华南地区饲料市场规模从1894亿元上升到2289亿元。

由于行业整体的成熟，竞争日趋激烈。各家企业一方面立足于现有业务各环节，努力提升创新，另一方面也在产业链上下游延伸，优化自身战略定位。在技术研发环节，微生物发酵技术催生了生物环保型饲料的发展，在水产料方面出现了由沉性颗粒料向浮性膨化料的升级，在其他品类上也都出现了根据饲喂阶段越来越细分的料种。在原料采购环节，企业不断加大对更多样的新型原料的探索，而对于常规大宗原料也通过战略合作协议、参股或自营等形式锁定上游重要原料基地，并借助大数据与期货等金融工具提高大宗采购的精准性。在生产加工环节，更加高效便利的物流能够支撑更大半径的运输，催生了越来越多更大产能的饲料工厂，企业通过更集中的规模化生产提升效率，同时也通过专业化车间或专业化生产线提升品质。在销售服务环节，企业在销售饲料产品之外，也为农户提供多种形式的增值服务，例如技术指导、动保兽医、融资支持、信息服务、畜禽代销等，增强客户粘性，缩短分销环节，提高直供比例，帮助农户提高养殖效率，增加收益。

在产业链上下游延伸方面，则既有向上游的原料种植与贸易环节延伸，也有向下游的养殖环节、屠宰与深加工环节延伸。相较而言，由于猪禽之间的差异(详见白羽肉禽行业中的介绍)，禽料企业向下游延伸到养禽、禽屠宰环节的情况出现得较早，也较多;而猪料企业延伸到养猪、猪屠宰环节的情况，则相对较晚，也较少见。但在最近两轮猪周期中，特别是非洲猪瘟之后，也正变得越来越多。这种向下游环节的延伸，反映了饲料企业掌控下游养殖与消费需求的诉求，在确保上游饲料产能得以充分利用的同时，也获取下游环节的利润。而这背后的原因又在于全行业供求关系转变，下游养殖环节逐渐规模化，行业价值的重心正逐步从过去的饲料环节，转向下游的养殖环节、食品环节。无论是现有业务的提升创新，还是产业链上下游的延伸，都需要企业自身各方面综合实力的支撑。大企业由于综合实力较强，在竞争中优势越来越明显，市场占有率逐步提升，继而引发行业集中度逐步提升。非洲猪瘟更是加速了行业的洗牌与整合。中小饲料企业本身在技术、生物安全等各方面相比大企业具有短板，在销售中又以家庭农场、小规模散养户为主要客户，后者在非洲猪瘟中受影响又相对更大，这就使得中小饲料企业相比大型饲料企业而言，受影响也更大。大企业在成功扛过非洲猪瘟的影响之后，将会面临更多的市场空间。

目前，我国饲料生产主要集中在我国东部地区，华南地区为主要生产地区之一，其中广东是我国饲料生产大省，2022年广东以3527万吨饲料总产量位居全国第二，猪料和水产料的总产量均位居全国第一。其中，海大集团作为广东本土培育起来的农业龙头企业，2022年的饲料销量首次突破2000万吨，是广东饲料界的一支“主力军”。

近年来，华南地区居民肉类消费总量保持稳定，畜禽养殖规模总体保持高位水平，推动饲料行业持续发展。同时，随着下游畜禽养殖业规模化和市场集中度不断提高，大规模的养殖企业对饲料企业产品质量、综合服务水平等各个方面均提出更高的要求，从而推动上游饲料企业加速整合。

本报告对我国饲料市场的发展状况、供需状况、竞争格局、赢利水平、发展趋势等进行了分析。报告重点分析了饲料前十大企业的研发、产销、战略、经营状况等。

报告还对饲料市场风险进行了预测，为饲料生产厂家、流通企业以及零售商提供了新的投资机会和可借鉴的操作模式，对欲在饲料行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前中国饲料行业发展动态，把握企业定位和发展方向有重要参考价值。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国饲料行业竞争分析及发展前景预测报告》。

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  2023-2028年中国饲料行业竞争分析及发展前景预测报告

  饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等...

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