工商业储能项目数量激增 2023全球工商业储能累计装机11.5GW

• 黄江 2023年9月14日 来源：新浪 511 27
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白皮书数据显示，2022 年浙江、江苏所在的华东区域工商业储能累计投运规模达到 373MW，占全国工商业总装机功率的 37.8%。

中国化学与物理电源行业协会发布的《2023中国工商业储能发展白皮书》显示，预计 2023 年全球工商业储能新增装机量将达到 1.5GW，2025 年，全球工商业储能累计装机可达到 11.5GW。预计到 2025 年，全球工商业储能累计市场规模在 190 亿元-240 亿元之间。美国和中国的装机量占比预计将超过全球的 50%。

工商业储能市场，全球看中国、美国、德国、日本，四个国家占了全球装机总量的 79%，而垂直到中国市场，华东、华南则是市场集中的两个重镇。白皮书数据显示，2022 年浙江、江苏所在的华东区域工商业储能累计投运规模达到 373MW，占全国工商业总装机功率的 37.8%。

从今年上半年浙江备案工商业储能项目数量上的激增可窥见一斑。6-8 月，浙江全省共备案项目超过 300 个，总装机功率 302.3MW，装机容量 844.7MWh，初始投资规模达 13 亿元。据不完全统计，仅仅是 8 月份，浙江省储能相关备案项目多达 126 个，用户侧储能项目 108 个，占比 86%，总规模超 115.4MW/438.6MWh。不过光储一体化项目只有 1 个，在分布式光伏装机量全国第一的浙江，光储耦合发展的销量暂时还有待释放。

2023储能电池增速高于动力电池增速

从锂电池行业多家上市公司了解到，除了以往的动力电池应用外，储能已成为锂电池应用的新的强劲增长点。尤其是受益于储能的高速发展，磷酸铁锂路线的锂电池细分产业增长势头迅猛。

锂电池行业研究机构高工产业研究院的数据显示，今年第二季度，锂电池(动力+储能)出货量环比增长22.5%，其中动力电池环比增长17.6%，储能电池环比增长40%，储能增速明显高于动力电池增速。

公开资料显示，目前国内电化学储能市场中，三元材料由于安全性问题被禁止使用，新型材料如钠离子电池还在小批量示范应用中，磷酸铁锂占据了储能的绝大部分市场。因此，上半年电化学储能的快速增长，同步带动了磷酸铁锂电池的增长。据中国电池工业协会储能分会统计，2023年二季度中标储能项目中，高达76%都采用磷酸铁锂电池储能。

深圳实现锂电池产业链上下游闭环

深圳是国内锂电池产业的核心引擎，前期深圳市在消费类电池方面积累了雄厚的产业创新，为后期电化学储能产业、动力电池产业的跨越式领先发展奠定了基础。

作为全国重要的“电池之都”，深圳已经完成了从消费类电池产业到动力电池产业的跨越式转型，实现了从电池上游材料到产业链下游应用的全方位覆盖。在工信部公布的“45个国家先进制造业集群名单”中，深圳市先进电池材料产业集群也入选“国家队”，成为深圳四个进入“国家队”的集群之一。

深圳市电池行业协会相关负责人表示，深圳锂电池产业链具有“长、全、强”三大特点，已经基本实现自主可控。

作为中国新能源汽车的发源地、中国锂电池产业之都的深圳，经过十几年的发展，其锂电池产业已经形成从关键材料生产、电池装备开发、锂电产品制造到电池回收再利用的完整产业链闭环。现有(锂电池产业链)企业超4000家，占全省4成以上。

数据显示，2022年深圳市锂电池产业总产值约6070.53亿元，同比增长26.61%。而在“十三五”期间，锂电池产业占到了全市工业总产值比重的10.7%，提升了4.5个百分点，已经成为系统重要性工业门类。

细分来看，锂电池有“四大关键原材料”，分别是正极材料、负极材料、隔膜和电解液。而深圳市对这四大原材料已经实现了全方位覆盖：正极材料方面，德方纳米是全国磷酸铁锂正极材料龙头，格林美是三元前驱体材料的头部企业，贝特瑞、比亚迪等也纷纷布局;负极材料方面，深圳有贝特瑞和翔丰华这样的行业龙头;隔膜领域，星源材质和中兴新材都是干法隔膜龙头，同时星源材质也成为了湿法隔膜的第一梯队企业;电解液领域，新宙邦是行业“双龙头”之一。

而在更下游的电池制造领域，深圳有大族激光、赢合科技、海目星等设备制造商，有比亚迪、欣旺达、比克电池、雄韬股份等电池制造商，还有格林美等电池回收企业。

据深圳市电池行业协会统计，2022年深圳锂电行业43家上市公司(锂电营收占比超30%)营业总收入达7480.79亿元，创下历史新高。

根据中研普华研究院《2023-2028年锂离子电池市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示：

深圳的电池材料产业从消费类电池起步，一开始主要受市场需求驱动，其蓬勃发展主要得益于深圳市21世纪以来在手机等消费电子产品领域的爆发式增长。

早在十几年前，深圳就占据了全球手机行业的“高地”。据深圳市移动通信联合会统计，2010年全球手机出货总量为14.3亿台，其中出自深圳的手机已经占到全球的四分之一。也就是说，当时全球每4台手机就有1台产自深圳。

2011年，消费电池龙头企业欣旺达叩开资本市场大门。在招股说明书中，欣旺达表示：“公司地处广东锂离子电池产业集中带以及华南电子产品制造带的核心城市深圳，具有贴近市场的优势，能及时完成交货，并提供良好的售后服务，确保了优质客户的满意度和忠诚度。”

可以看到，深圳消费电子产品的迅速发展为电池类企业在深圳的发展提供了广阔的空间。而电池企业的发展，又为产业链上游电池材料企业带来了市场需求，带动了相关企业在深圳的集聚。以当时的欣旺达为例，其原材料包括锂离子电芯、PCB板、IC、塑料原胶、油漆、弹片、电子元器件等等，2010年其原材料采购金额达5.12亿元，占到了生产成本总比重的82.42%。而深圳企业频繁出现在欣旺达的主要供应商名单中。

到了新能源时代，以深圳企业比亚迪为代表的龙头车企迅速崛起，让深圳在全球新能源汽车产业中的地位日益增强。据TrendForce数据，全球新能源车(包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车)销售量约1065万辆，其中比亚迪销量186.35万辆，市场份额约17.5%。这意味着，全球每6辆新能源车就有1辆产自比亚迪。

并且，深圳本身也成为了新能源汽车的重要市场，占据了全球新能源汽车的消费“高地”。2022年，深圳新能源汽车销量达21.15万台，新能源渗透率达到48%，登顶一线城市榜首。

而新能源汽车的市场需求增长，意味着对动力电池的需求量也不断扩大。据深圳市电池行业协会统计，2022年深圳地区动力电池企业装机量近80GWh，约占全国的27%。动力电池产业在深圳的发展，带动了德方纳米、贝特瑞、新宙邦相关电池材料企业在深圳的汇聚。

“深圳有完善的新能源产业链，有很好的应用场景和市场需求。贝特瑞坚持不懈解决市场的痛点，满足客户的需求，让贝特瑞能够不断发展壮大，近几年公司营收以翻番的速度增长，贝特瑞2022年营业收入更是超过256亿元，同比增长144.76%，创下历史最好水平。”贝特瑞相关负责人表示。

在近年来兴起的储能市场，深圳也稳站“风口”，尤其是便携式储能领域。深圳市电池行业协会相关负责人表示，目前深圳已经占据了全国便携式储能三分之二的市场，国内TOP 15的便携式储能制造商中有倍特力、华宝新能、迪比科等13家深圳企业。

可以看到，无论是对手机等消费电子产品还是新能源汽车或储能产品来说，深圳都是重要的终端市场。而“需求影响供给”，深圳先进电池材料产业集群的产生、龙头企业的汇聚，离不开这种市场需求的驱动。

《2023-2028年锂离子电池市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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