风力发电机叶片行业现状分析 风机叶片市场集中度提升

• 吴澳燕 2023年9月18日 来源：中国能源报 515 28
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叶片是风力发电机中最基础和最关键的部件，其良好的设计，可靠的质量和优越的性能是保证机组正常稳定运行的决定因素。风机叶片对材料要求很高，不仅需要具有较轻的重量，还需要具有较高的强度、抗腐蚀、耐疲劳性能，因此现在的风机厂商广泛采用复合材料制造风机叶片，复

叶片是风力发电机中最基础和最关键的部件，其良好的设计，可靠的质量和优越的性能是保证机组正常稳定运行的决定因素。风机叶片对材料要求很高，不仅需要具有较轻的重量，还需要具有较高的强度、抗腐蚀、耐疲劳性能，因此现在的风机厂商广泛采用复合材料制造风机叶片，复合材料占整个风机叶片的比重甚至高达90%。

截至今年4月底，我国风电装机3.8亿千瓦，光伏发电装机4.4亿千瓦，风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，达到8.2亿千瓦，占全国发电装机的30.9%，其中风电占14.3%，光伏发电占16.6%。

今年1—4月，全国风电光伏新增装机6251万千瓦，占全国新增装机的74%，同比增长11.5个百分点。其中，风电新增1420万千瓦、光伏发电新增4831万千瓦，分别占全国新增装机的16.8%和57.2%。今年1—4月，全国风电光伏发电量达到4828亿千瓦时，同比增长26.8%，占全社会用电量的17.2%，较去年同期增长3个百分点。

在风电装机量快速增长的刺激下，风机叶片销量维持上涨态势，同时走出了低利润困境，毛利率出现显著上涨。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年风力发电机叶片行业深度分析及投资价值研究咨询报告》显示：

风电叶片主要构成包括树脂基体、增强材料以及粘接剂、芯材等，其中增强材料主要有玻璃纤维和碳纤维两种。玻纤因为其优异的性能同时兼顾经济性成为目前大型风力发电机叶片材料的首选。同时高模玻纤新型号的出现增加了其未来的发展潜力，高模玻纤拉伸模量等性能能够比肩碳纤维，同时兼有玻纤的成本优势，在风电渗透率提升过程中仍将扮演重要角色。

叶片是风机中成本最高的部件，占风机成本的20%甚至以上。叶片中，基体树脂占比约36%，增强材料占比约28%，芯材占比约12%。总体来说，叶片形成三个趋势：大型化、轻量化和迭代加速。随着风电进入平价上网时代，风机招标价格降低，降本最有效的途径就是不断扩大风电机组的单机容量。

由于风电机组产生的电能与叶片长度的平方成正比，叶片大型化成为必然趋势。长度增加随之而来的是自重增加，带来成本的推升和影响净空，因此叶片材料轻量化迭代也成为产业发展的规律。同时叶片迭代周期在显著加快，从材料的研发到模具的需求都在加速。

风力发电机叶片行业现状分析

2023年1至2月，59个风电项目的中标情况显示，已开标项目总规模达12282MW，涉及12家整机商。其中，远景能源、金风科技和三一重能中标规模名列前三名，分别为3399MW、2880MW、1816MW，占比分别为27.67%、23.45%和14.79%。

从叶片长度来看，多家企业110米级叶片相继生产，123米风电叶片亦有成功下线。在已发布风电机组机型中，陆上、海上风电机组配套的叶片长度分别平均达到100米、140米左右.风电叶片越长、面积越大，捕获风能的能力就越强，发电的能力也就越强，因此，大尺寸、轻量化、高可靠性等成为风电叶片尤其是海上风电叶片研发制造的主方向。

风力发电机叶片行业盈利分析

随着叶片市场规模的扩大，成本和售价都将下降，但具备规模、技术和成本优势的企业成本下降速度超过售价降低速度，盈利超过平均水平，认为10%-15%的净利润率是比较合理的。

在风电的主要零部件当中，叶片的门槛相对较低，而由于供需偏紧张、盈利较好，导致诸多企业进入叶片生产领域，除了整机厂自建的叶片厂之外，新进入的企业如雨后春笋，根据不完全统计，目前已经超过40家。

随着供需紧张形势的缓解，叶片行业将经历从纷乱到寡头、从短缺到均衡、从暴利到薄利的过程，市场将形成数个1000套以上规模的寡头，这些企业将获得高于行业平均水平的盈利能力，而其他厂商降逐渐被边缘化。

风机叶片市场集中度提升

国内风机叶片龙头企业中材科技在半年报中指出，今年上半年，其全资子公司中材叶片通过增发股份及支付现金完成对中复连众100%股权的收购。报告期内，中材科技销售风机叶片总容量高达960万千瓦，同比增长27.4%。其中，中复连众销量为230万千瓦，风机叶片总体销售收入为43亿元，同比增长幅度达16.9%，归母净利润为3.5亿元，毛利率达到17.2%，同比提升11.3个百分点。

截至今年初，中材科技风机叶片市占率约为30%，中复连众风机叶片市占率约为15%。这意味着，随着收购完成，中材科技市占率已大幅提升，约占叶片市场的“半壁江山”。中材科技在公告中明确，收购完成后，中材叶片拥有江苏阜宁、江西萍乡、江苏连云港等15个生产基地，成为国内风机叶片行业绝对龙头企业。

显而易见的是，风机叶片市场集中度正快速提升。与此同时，与去年相比，风机叶片业务毛利率也出现了大幅增长，逐步走出“价格战”下风电制造商面临的低利润困境。

2022年，我国叶片产能占全球60%以上，而通过对当前市场投资情况的估算，到2024年前后，海外市场很可能出现叶片产能短缺。业界普遍预测认为，中国在全球风电零部件供应领域将持续占据重要地位。尤其在全球风机大型化趋势之下，风机叶片的轻量化、大型化发展也有所提速，面对这一趋势，国内风机叶片生产商已经走在了世界前沿。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年风力发电机叶片行业深度分析及投资价值研究咨询报告》。

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