民营医疗市场发展潜力：中国医疗需求未来10年将面临较大增长压力

• 陈博 2023年9月26日 来源：中研网 367 17
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以公立医疗为主体，民营医疗作为有效补充。长期以来，中国的医疗体系以公立医疗机构为主体，民营医疗机构是公立医疗体系外的有效补充。随着人口老龄化问题的出现，中国医疗服务供需关系将面临较大错配，公立医疗体系 的运转相对复杂，扩张受限，民营医疗的灵活性可以提

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以公立医疗为主体，民营医疗作为有效补充。长期以来，中国的医疗体系以公立医疗机构为主体，民营医疗机构是公立医疗体系外的有效补充。随着人口老龄化问题的出现，中国医疗服务供需关系将面临较大错配，公立医疗体系 的运转相对复杂，扩张受限，民营医疗的灵活性可以提供更多支持。

 

民营医院数量高速增长，高等级医院不足。根据中国卫生统计年鉴，过去十年间中国的公立医疗体系保持稳定，公立医院的数量基本维持在 1.2 万家左右；民营医疗高速发展，民营医 院的数量从 2012 年的 9,786 家增长至 2021 年的 2.48 万家，年复合增长率达到 10.87%。 从医院等级来看，民营医院数量虽然较多，但是仍然以二级医院和一级医院为主，三级医院 占比不到 2%左右。2021 年全国三级医院共有 3,275 家，其中公立三级医院 2,789 家，民营 三级医院只有 486 家。

 

民营医疗对于医生资源的吸引力不足。我们认为，民营高等级医院的缺失，主要是因为对于 顶级医生资源的吸引力不足，长期以来，公立医疗体系的学术资源丰富、职称评定占优、职 业发展路径清晰，民营医院只能通过市场化的薪酬体系吸引医生。根据中国卫生统计年鉴， 2021 年公立医院卫生技术人员 553 万人，其中职业医师 180 万人；2021 年民营医院卫生技 术人员 159 万人，其中职业医师 44 万人。

 

与公立医院相比，民营医院的业务量有较大差距。过去十年，公立医院的诊疗人次从 22.9 亿 人次增长至 32.7 亿人次，年复合增长率为 4%，手术量从 3,034 万人次增长至 6,549 万人 次，年复合增长率为 9%；民营医院的诊疗人次从 2.5 亿人次增长至 6.1 亿人次，年复合增长 率为 10%，手术量从 408 万人次提升至 1,025 万人次，年复合增长率为 11%。与公立医院相比，民营医院的诊疗人次和手术量还有较大差距，充分体现公立医疗的主体地位和民营医 疗的有效补充地位。

 

从需求端来看，人口老龄化大势所趋，医疗需求面临较大增长压力。根据国家统计局，2000- 2021 年，中国 65 岁及以上人口数量从 8821 万人增长至 2.1 亿人，占比从 7.0%提升至 14.9%，已经进入老龄化社会。根据国家统计局的抽样调查，未来 10 年预计将有 12.9%（55- 64 岁）的人群进入老龄化阶段，人口老龄化问题将进一步加重。考虑到老年人的心脑血管、 内分泌、肿瘤等疾病的发病率显著高于年轻人，我们预计中国医疗需求未来 10 年将面临较 大的增长压力。

 

从支付端来看，预计未来 10 年医保基金运行压力较大。过去 20 年间医保基金整体运行稳 定，根据国家统计局，2000-2021 年中国城镇基本医疗保险收入从 170 亿增长至 2.9 万亿， 中国城镇基本医疗保险开支从 125 亿增长至 2.4 万亿，截至 2021 年底，医保基金累计结余 3.6 万亿。未来 10 年医保基金运行压力较大，根据国家统计局，未来 10 年预计将有 14.52% （男性 55-64 岁+女性 45-54 岁）的人口进入退休阶段，预计将有 10.49%（15-24 岁）的人 口成为新增就业人群，由于退休人群高于新增就业人群，我们预计未来 10 年医保基金的整 体运行压力较大。

 

从供给端来看，公立医院扩张受到限制，民营医院有望发挥有效补充价值。考虑到人口老龄化带来的需求端压力，我们认为医疗供给端的扩张刻不容缓，然而公立医院的扩张受到多方 面的限制，前文分析指出过去 10 年几乎没有增长，预计未来 10 年也很难形成扩张趋势，主 要原因包括：1）公立医院对于财政的依赖程度较高，近年来国家财政支出的增速明显放缓， 预计未来对于公立医院的财政补贴很难长期维持；2）公立医院对于医保基金的依赖程度较高，随着医保基金控费压力的增大，公立医院的扩张难度增大。对比来看，民营医院对于财政和医保的依赖程度相对较低，存量医院的病床使用率存在提升空间，新建医院的投入建设更为灵活，未来有望更多发挥有效补充价值。

 

经过近10年的市场运作成熟和政策方针鼓励，社区全科、儿科、中医领域出现了一批处于发展早期的新兴医疗机构，在妇产、眼科、口腔、医美等领域已经出现了一大批集团化、连锁化的社会办医机构，同样在心血管、肿瘤、脑科、精神等复杂专科，社会办医也出现了一些运营优秀的头部医疗集团。

 

“差异化、补充发展”依旧是民营医疗形态的发展核心。经历了疫情三年的诊疗量下降和存量客户竞争，公立医疗服务在体量、资金、人才上的优势持续膨胀，特需门诊与就医流程的持续优化，非公医疗在专科专病、特色需求、区位便捷度、诊前中后服务关怀、家庭式健康管理、保险支付平台成为更明显的差异化方向。

 

拥有巨大医疗服务网络的大型医疗集团正加快形成。随着更多私立上市医疗集团的组建和筹备（如爱尔眼科、海吉亚、锦欣医疗等），加上中央企业同政府办医同等待遇等“第二国家队”的整合趋势明显，华润系、通用系、国药系有机会发挥供应链和医联体的协同优势，更强势地布局，但当前阶段重点仍在基层医疗和县域综合医疗、常见重症医疗中。

 

全面诊所备案制的推行，是为了更快扩大社会办医在基层的力量，一方面扩大基础型、常见型的社区医疗服务供给，如山西卫健委发布的“支持社会办医疗机构向基层延伸设置门诊部或诊所”。另一方面也强调基层医疗聚焦优势专科，“推动基层医疗卫生机构提供特色化的社区专科诊疗服务”。基层尤其是县域市场缺医少药仍然亟待解决。

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