预计2023四季度DDR4和DDR5合约价将分别环比上涨0-5%和3-8%

• 黄文玉 2023年10月7日 来源：互联网 科创板日报 TrendForce 1057 67
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与SRAM相比，DRAM的优势在于结构简单——每一个比特的数据都只需一个电容跟一个晶体管来处理，相比之下在SRAM上一个比特通常需要六个晶体管。正因这缘故，DRAM拥有非常高的密度，单位体积的容量较高因此成本较低。

DRAM行业发展趋势如何?动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory，DRAM)是一种半导体存储器，主要的作用原理是利用电容内存储电荷的多寡来代表一个二进制比特(bit)是1还是0。由于在现实中晶体管会有漏电电流的现象，导致电容上所存储的电荷数量并不足以正确的判别数据，而导致数据毁损。因此对于DRAM来说，周期性地充电是一个无可避免的要件。由于这种需要定时刷新的特性，因此被称为“动态”存储器。相对来说，静态存储器(SRAM)只要存入数据后，纵使不刷新也不会丢失记忆。

与SRAM相比，DRAM的优势在于结构简单——每一个比特的数据都只需一个电容跟一个晶体管来处理，相比之下在SRAM上一个比特通常需要六个晶体管。正因这缘故，DRAM拥有非常高的密度，单位体积的容量较高因此成本较低。但相反的，DRAM也有访问速度较慢，耗电量较大的缺点。与大部分的随机存取存储器(RAM)一样，由于存在DRAM中的数据会在电力切断以后很快消失，因此它属于一种易失性存储器设备。

DRAM芯片即动态随机存取存储器，DRAM同比只能将数据保持很短的时间，所以需要定时刷新。DRAM同比分为很多种，常见的主要有同比FPRAM/FastPage、EDORAM、、DDR同比RAM、RDRAM、SGRAM同比以及同比WRAM同比等。

DRAM通常以一个电容和一个晶体管为一个单元排成二维矩阵。基本的操作机制分为读(Read)和写(Write)，读的时候先让Bitline(BL)先充电到操作电压的一半，然后再把晶体管打开让BL和电容产生电荷共享的现象，若内部存储的值为1，则BL的电压会被电荷共享抬高到高于操作电压的一半，反之，若内部存储的值为0，则会把BL的电压拉低到低于操作电压的一半，得到了BL的电压后，在经过放大器来判别出内部的值为0和1。写的时候会把晶体管打开，若要写1时则把BL电压抬高到操作电压使电容上存储著操作电压，若要写0时则把BL降低到0伏特使电容内部没有电荷。

DRAM行业现状调研及市场竞争格局分析

云计算、大数据的兴起，服务器的数据容量和处理速度在不断提高，推动了DDR技术的升级迭代，目前市场上主流技术规范为DDR4和LPDDR4，DDR5技术即将进入商用领域。DRAM占存储器市场规模的58%，为最大的细分市场。DRAM以其经济、可靠、高效的特点，被广泛运用于移动设备、服务器、PC等市场。　就全球DRAM下游需求结构而言，2021年第一大市场智能手机占比39%，具体而言，2021年全球智能手机出货量达13.5亿台，同比2020年增长5.7%;第二大市场服务器占比34%，具体而言，出货量和销售额分别为1353.9万台和992.2亿美元，同比2020年增长6.9%和6.4%;PC端整体出货量同比2020年增长14.8%，但受整体核心配件GPU价格高涨影响，DIY需求和办公需求萎缩，整体市占率下降，仅占比13%。

PC端、移动端、服务器端为DRAM主要需求来源,市场需求占比大。PC端进入存量替代市场，出货稳定;移动端和服务器端DRAM需求旺盛;5G热潮以及5G智能手机带来的出货增长拉动了DRAM需求;车用DRAM是将成为DRAM的新战场。2020年DRAM下游移动式(手机、移动端)占39.6%;服务器占33.9%;PC占13.1%;消费电子占7.9%;图形技术占5.5%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国DRAM行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

移动端DRAM自2012年超过PC端以来始终是DRAM最大市场，目前占DRAM总出货量40%左右。2020年全球手机出货量约12.92亿台，同比下降5.76%;移动端DRAM自2012年超过PC端以来始终是DRAM最大市场，目前占DRAM总出货量40%左右。2020年全球手机出货量约12.92亿台，同比下降5.76%。

数据显示，自2013年美光收购尔必达后，三大厂商市场率合计始终位于90%以上，数据显示，2021年三星、海力士、美光市占率依次为43%、28%、23%，合计占比达94%，南亚及其他企业占比总和企业仅为6%。国产替代而言，长鑫是大陆首家DRAM IDM厂商，2016年在合肥成立，规划三期，产能共36万片/月。

2020年全球图形DRAM收入达到近40亿美元，占DRAM5%的市场份额，虽然图形DRAM(即GDDR)占全球DRAM市场份额较小，但增速相对比较稳定。人工智能和无人驾驶等领域推动GDDR发展。2020年全球GPU市场价值预计为254.1亿美元;预计2027年将达到1853.1亿美元，图形DRAM有望受益于GPU出货量增长从而在DRAM市场占据更大比例份额。

DRAM行业市场未来发展趋势预测

市场研究公司DRAM Exchange统计数据显示，2023年9月PC DRAM通用产品(DDR4 8Gb 1Gx8 2133MHz)的平均固定交易价格为1.3美元，与上月持平，同比下降54.4%。TrendForce认为，由于买家情绪的变化，四季度DRAM价格进一步下跌的可能性有限，且PC DRAM合约价的反弹速度将快于预期。预计四季度DDR4和DDR5合约价格将较上一季度分别上涨0-5%和3-8%。此外，NAND闪存公司正在坚持涨价以实现年终业绩目标，NAND平均售价(ASP)可能会小幅上涨。

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