工程机械企业海外销售收入比重超50%

• 黄江 2023年10月23日 来源：东方财富 1309 86
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中国机械工业联合会数据显示，2022年机械工业增加值同比增长4%，高于全国工业增加值增速0.4个百分点，高于制造业增加值增速1个百分点，行业运行保持稳定，主要经济指标实现平稳增长。

“一带一路”倡议提出十年来，头部工程机械企业加速出海，海外销售收入持续增长。

工程机械企业海外销售收入比重超50%

三一重工上半年实现营业收入394.97亿元，其中海外销售收入占公司营业收入的比重超过50%。在实现历史性跨越的同时，三一重工还将智能制造产能部署至共建“一带一路”国家，实现灯塔工厂出口。徐工机械上半年整体国际化收入209亿元，同比增长33.5%，国际化收入占比升至40.75%。中联重科上半年实现营业收入240.75亿元，同比增长13.03%，实现出口金额71.50亿元，同比增长145.20%。

具体来看，当前，三一重工业务覆盖121个共建“一带一路”国家。在这些国家中，三一重工共有25家子公司、428个网点、633名员工、2024名代理商员工、服务车辆1245辆，以全球资源服务全球市场。

徐工机械亦积极参与共建“一带一路”国家和地区的重大项目建设。在非洲肯尼亚斯瓦克水坝，超过一半以上的施工机械来自徐工机械，超过90%的员工来自肯尼亚当地。该大坝建成后，储水量达6.88亿立方米，在旱季也能保证当地130多万居民的生活和灌溉用水，实现供水、灌溉、发电于一体。作为最早一批进入非洲市场的中国工程机械企业，目前，徐工机械的销售及服务网点几乎覆盖全部非洲国家。

中联重科积极响应“一带一路”倡议，通过产品出口、海外并购等方式深耕当地市场。截至目前，中联重科的产品和服务已覆盖80多个共建“一带一路”国家和地区，实现了从产品出口到扎根本土的跨越。

2023工程机械设施建设需求应用前景

湖南长沙是全国的工程机械制造基地之一，这里云集了全球工程机械50强企业中的5强。长沙工程机械企业正在全面开拓国际市场。为期4天的2023第三届长沙国际工程机械展15日闭幕，来自欧洲、美国、亚洲的海外客商看好中国的工程机械产品。

中国机械工业联合会数据显示，2022年机械工业增加值同比增长4%，高于全国工业增加值增速0.4个百分点，高于制造业增加值增速1个百分点，行业运行保持稳定，主要经济指标实现平稳增长。

据中国工程机械工业协会数据显示，今年一季度全国工程机械平均开工率达到53.14%，其中，吊装设备、挖掘设备开工率领先。券商分析表示，短期来看，随着稳经济一揽子政策和接续措施不断推进，交通、水利、能源等重大基础设施项目开工建设将拉动国内工程机械需求边际改善;从中长期看，工程机械企业成长逻辑已经由产品销量高增长切换至产品向高端化、智能化、电动化转型升级，随着核心零部件自主化率的提升以及海外渠道的日臻完善，国内工程机械企业有望重塑全球市场竞争格局，不断提升市场份额。

当前，随着中国人口红利减弱、现代施工项目大型化、环保要求日益严格，绿色发展正成为工程机械行业的重要趋势。近日，中国安全产业协会安全管理与机械租赁服务分会《塔式起重机再制造技术规程》启动会暨第一次编写会议在江苏常熟召开。

据悉，《塔式起重机再制造技术规程》规定了塔式起重机再制造术语和定义，提出塔式起重机再制造的一般技术要求，实现对塔式起重机拆解、清洗、分类、修复、装配、标识、出厂验收的工艺流程描述。

与会代表表示，标准制定对于绿色发展、节能减排，促进塔式起重机行业高质量发展都有重要意义，可以避免各地制订一些不同规则的类似规定而使制造厂家、租赁企业难以应付，同时为塔式起重机再制造企业公平竞争打下基础。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国工程机械行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

工程机械业释放回暖信号

数据显示，今年一季度，全国工程机械平均开工率53.14%，整体呈现逐月向好态势。

在展会期间，工程机械行业也在不断释放暖意。5月14日，在长沙工程机械新产品新技术发布暨配套采购签约大会现场，三一重工、中联重科、铁建重工、山河智能、星邦智能5家工程机械主机企业发布年度采购需求，并与零部件企业签订采购协议，签约总金额达167亿元。

本次展会主办方表示，四天展会交易额累计536亿元。中联重科表示，在本次展会及开放日期间，累计揽获订单超80亿元。

“随着国家加大对基建方面的投入和房地产市场初步回暖，国内工程机械市场筑底向好。公司将深入推进数字化、智能化、绿色化转型升级，持续拓展海外市场。”中联重科相关人士表示。

在工程机械行业人士看来，从装备更新换代节奏来看，工程机械行业有望于2024年迎来新一轮装备更新机遇。

“2023年，基建投资会保持较高增速，房地产投资将开始恢复，专项债投放加快，融资环境更加友好，工程项目资金紧张局面有望改善，都利好工程机械行业，有望缓冲行业周期的调整压力。我们整体预测，叠加电动化升级带来的利好，工程机械行业的拐点在2024年左右。”柳工相关人士表示。

海外工程机械市场需求旺盛

“2022年工程机械行业在经受多重考验后，实现稳定发展。其中，出口发挥了突出的支撑作用，全年经济运行总体符合预期。”中国工程机械工业协会会长苏子孟在回顾2022年行业发展形势时介绍。

中国工程机械工业协会数据显示，2022年工程机械行业主要产品销量相比2021年明显下降。其中，挖掘机销售26.1万台，同比下降23.8%。分市场来看，挖掘机出口10.9万台，同比增长59.8%;国内销售15.2万台，同比下降44.6%。

2022年我国工程机械出口额在2021年创纪录的340亿美元基础上，再次创新纪录，达到443.02亿美元。

值得注意的是，在工程机械出口产品中，高技术工程机械出口明显增长，其中履带挖掘机出口额同比增长65.8%。

受多重因素扰动，2022年不少工程机械上市公司业绩出现下滑，甚至亏损。其中，工程机械龙头三一重工预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为40亿元-46亿元，同比下降66.76%-61.77%。对此，三一重工表示，受国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，营业收入下降幅度较大。

随着房地产支持政策不断出台，叠加海外市场需求旺盛，进入2023年以来，二级市场工程机械板块呈现上涨态势。Wind数据显示，截至2月22日，今年以来工程机械板块涨幅达24%。其中，三一重工和徐工机械涨幅分别为22.41%、39.84%。

春节后，工程机械企业迅速进入忙碌的批量订单交付季。2月17日，徐工集团称，延续去年大吨位产品落户新疆地区的火爆势头，十余台徐工起重机产品近日再次批量发往新疆克拉玛依地区。

同时，工程机械企业不断开拓海外市场。三一重工2月19日宣布，三一印度携最新本地化成果亮相，并收获订单及意向订单超6亿元。

此外，徐工机械日前宣布，拟使用不超过10亿元回购股份，用于实施股权激励。业内人士表示，这进一步的彰显徐工机械对于未来发展的信心。徐工机械有关负责人向记者表示：“看好整个行业今年发展，总体判断是‘前低后高、稳中有进、稳中提质、稳中向好’。”

上述徐工机械负责人表示，今年工程机械行业预期改善，相比2022年工程机械行业主要产品销量同比降幅会持续收窄，行业在2023年将迎来稳定的复苏。

行业景气度回升

工程机械工业协会数据显示，受多种因素影响，1月工程机械主要产品销售较为低迷。从2月份上半月的数据看，情况有所好转。

苏子孟表示：“2023年有利于工程机械行业稳定发展的因素很多，包括宏观政策调控力度增强、房地产将逐步走出谷底、投资拉动作用加强;重大项目和重大工程相继开工;基础设施建设提速，专项债投放加快，政策性银行新增贷款投放增加等。”

苏子孟预计，全行业一季度会面临一定压力，但随着时间推移，压力将逐步缓解，全年国内工程机械市场需求将好于2022年;出口额预计仍会保持较高水平。工程机械行业将实现质的有效提升和量的合理增长。

《2023-2028年中国工程机械行业深度调研与发展趋势预测研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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