化肥使用量零增长行动方案 中国新型肥料行业投资前景分析

• 黄江 2023年11月9日 来源：新浪 1389 91
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分品种来看，今年春耕以来氮肥、钾肥价格有所下跌，磷肥价格略有上涨。中国农资流通协会发布的数据显示，5月8日，中国化肥批发价格综合指数为3039.55点，比2月初下跌217.30点，跌幅6.67%。

新型肥料可以改善土壤生态环境 新型肥料中含有的微生物可改善土壤板结,调节土壤酸碱平衡,改善土壤微生态环境,为农作物提供良好的生长环境,提高农作物对各种元素及营养物质的利用率。

今年春耕期间化肥市场总体平稳

目前，春耕用肥接近尾声。今年春耕期间，我国化肥市场供应总体充足，价格总体平稳。

分品种来看，今年春耕以来氮肥、钾肥价格有所下跌，磷肥价格略有上涨。中国农资流通协会发布的数据显示，5月8日，中国化肥批发价格综合指数为3039.55点，比2月初下跌217.30点，跌幅6.67%。

中国农资流通协会市场分析师 张丽君：氮肥方面，尿素企业开工率维持高位，开工率在73%，同比增长两个百分点，市场供应充足，价格有所下滑;钾肥方面，因为国际氯化钾价格持续走跌、国内库存充足，所以国内的氯化钾价格有所下滑;磷肥方面，因为原料磷矿石供应偏紧，加上今年春耕的刚性需求，所以磷酸二铵价格是小幅上涨的。

今年以来国家有关部门充分发挥化肥保供稳价工作机制作用。全国供销合作社系统春耕期间加快货源采购进度，1—4月从工厂采购各类肥料约3500万吨。加快农资进店进村入户，保证销售网点货源充足，有效满足春耕农业生产需要。

中国新型肥料行业投资前景发展分析

中国农业部发布《到2020年化肥使用量零增长行动方案》(简称“零增长政策”)，化肥行业发展回归理性，行业经营主体开始升级转型。由于产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量下降，2021年我国农用氮磷钾化学肥料产量为5446万吨，同比减少0.91%。

长期以来，农民为了追求农业生产高产、增产，不断加大化肥的投入量，我国化肥不合理使用现象仍较为突出亩均化肥使用量仍明显高于全球平均水平。重氮肥、轻磷钾肥;重大量元素肥料、轻中微量元素肥料;重化肥、轻有机肥的“三重三轻”问题突出。由于2015年我国农业部印发《〈到2020年化肥使用量零增长行动方案〉推进落实方案》导致2015年之后我国化肥施用量开始下降，2021年中国农用化肥施用量为5100.36万吨，同比减少2.86%。

从经营情况来看，2021年我国化肥行业规模以上企业共计1816个，销售收入完成5871.13亿元，国家提出的2021年主要农作物化肥使用量实现零增长，是推动化肥产业转型升级的最大力量，我国新型化肥行业市场潜力巨大，控释肥、缓释肥、水溶肥等新型化肥具备高效、环保等特征，成为农业部等主管部门重点推广的肥料。随着化肥产品的进步与农民科学种肥意识的提升，具备营养提高、功能改善、减量增效、土壤改良和环境友好等功能的特种肥料和新型肥料市场广阔。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国新型肥料行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

传统化肥主要指氮肥、磷肥、钾肥、复合肥料，长期使用传统化肥确实能提高农作物产量，但同时会影响土壤肥力，引起土壤板结，给土壤造成不可逆的伤害。与传统化肥相比，新型化肥的分类更加科学具体，新型肥料一般可分为微量元素类、微生物类、调节剂类、氨基酸类、添加剂类等。那么新型肥料和传统化肥相比具有哪些优势呢?新型肥料的优势主要体现在这三个方面：

一、新型肥料可以改善土壤生态环境

新型肥料中含有的微生物可改善土壤板结，调节土壤酸碱平衡，改善土壤微生态环境，为农作物提供良好的生长环境，提高农作物对各种元素及营养物质的利用率，从而促进农作物生长。

二、新型肥料中含有各种微量元素与腐殖酸

新型肥料中含有除了氮磷钾这些大量元素，还可含有:钙、镁、硫这些中量元素，铁、锰、硼、锌等微量元素。这些中量元素和微量元素可针对不同植物生长提供不同营养元素，满足植物每个生长阶段所需营养。与氮、磷、钾等元素结合制成的腐植酸类肥料，具有肥料增效、改良土壤、刺激作物生长、改善农产品质量等功能。

三、新型肥料的效果持久平稳

新型肥料具有高浓缩且缓释的特点。它们的水溶性好，可以完全溶解于水中，能被作物的根系和叶面直接吸收利用。采用水肥同施，以水带肥，实现了水肥一体化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，达到80%-90%;在肥效快的同时，也具有长效缓释的特点，不仅可以解决高产作物快速生长期的营养需求，还可以长期为作物提供生长所需物质。

从基层铺货速度看，随着春耕陆续展开，各地化肥到位率稳步提升，据农业农村部调度，截至4月12日，也就是一周前，省、市、县三级春耕化肥下摆到位率分别为94%、93.7%、83.7%，分别比去年同期快4.1、6.9和3.2个百分点。从市场价格看，去年下半年以来，随着无烟煤、硫磺等原材料成本下跌，化肥价格高位回落。3月份，尿素、磷酸二铵、氯化钾、复合肥出厂价较去年6月份分别跌17.1%、24.4%、39.4%和27.6%。此外，当前农药和柴油价格也较去年有所下降。种子价格有涨有跌，总体正常。

化肥供应价格运行基本平稳

6家化肥行业上市公司发布了2022年业绩预告。其中，5家公司预增，增幅普遍在两位数。多家公司表示，化肥产品价格上涨使得业绩增长。业内人士表示，全球化肥供需处于紧平衡状态，拥有资源优势的企业盈利能力较强。

从业绩表现来看，在产业链一体化方面布局越完善的公司盈利能力越强。

盐湖股份预计，2022年归属于上市公司股东的净利润(下称“净利润”)为150亿元-156亿元，同比增长234.94%-248.33%;川恒股份预计净利润为7亿元-8.5亿元，同比增长90.34%-131.13%;云天化预计净利润为58亿元-61亿元，同比增长59.26%-67.49%;兴发集团预计净利润为58亿元-60亿元，同比增长36.58%-41.29%;川发龙蟒预计净利润为10.2亿元-12.2亿元，同比增长25.89%-50.58%。

上述5家公司均在上游矿产资源端有布局。作为国内最大的氯化钾生产企业，盐湖股份拥有察尔汗盐湖约3700平方公里的采矿权，察尔汗盐湖是中国最大的可溶钾镁盐矿床，富含大量氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等无机盐矿物资源。其中，氯化钾储量5.4亿吨，占全国已探明储量的97%。

川恒股份控股子公司福麟矿业持有小坝磷矿采矿权、新桥磷矿山采矿权、鸡公岭磷矿采矿权。福麟矿业产出的磷矿石主要提供给公司使用，其余部分磷矿石外销;云天化磷肥产能位居全国第二，全球第四，现有原矿生产能力1450万吨，擦洗选矿生产能力618万吨，浮选生产能力750万吨;作为国内磷化工行业龙头企业，兴发集团打造了独特的“矿电化一体”“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势，公司拥有采矿权的磷矿资源储量4.29亿吨，并持有其他矿产公司股权;川发龙蟒已完成天瑞矿业100%股权收购，后者拥有四川省老河坝磷矿铜厂埂(八号矿块)磷矿资源，并已取得生产规模250万吨/年磷矿对应的采矿许可证。

业内人士表示，2022年，上游磷矿、钾矿等价格上涨，涨幅高于下游相关产品，越靠近上游资源端的企业，业绩增幅越大。

缓解供需矛盾

回顾2022年化肥价格行情，可以用“过山车”来形容，部分化肥产品价格创下历史新高后又回落。业内人士表示，2023年，保供稳价将是化肥行业的主旋律。

2022年11月，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合印发的《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》提出，做好大宗原材料保供稳价，完善大宗原材料供给“红黄蓝”预警机制，下达化肥最低生产计划，灵活运用国家储备开展市场调节，促进价格运行在合理区间。

对内下达化肥最低生产计划的同时，对外调整化肥产品关税，支持进口，缓解供需矛盾。2022年12月底，国务院关税税则委员会发布公告明确，2023年将对部分商品的进出口关税进行调整。2023年1月1日起，对氯化钾、硫酸钾等钾肥实施零关税，尿素、复合肥、磷酸氢铵三种化肥的配额税率继续实施1%的暂定税率。受此影响，钾肥进口成本将降低，国内钾肥供应不足的问题将缓解。

业内人士认为，后续随着疫情影响消退，化肥运销等将不再会受到牵制，全产业链将回归正常。机构指出，大多数品种的化肥价格将在2023年下跌。不过，由于农作物价格、天然气成本高企，化肥价格仍将维持在较高水平。

《2023-2028年中国新型肥料行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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