预计未来五年全球算力规模分析 原生应用层出不穷 AI算力机遇凸显

• 曾燕 2023年11月22日 来源：互联网 731 43
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11月21日，百度发布第三季度财务报告。百度今年三季度营收达344.47亿元，同比增长6%;归属于百度的净利润(non-GAAP)达73亿元，同比增长23%。百度第三季度研发费用同比增长6%。“今后将继续优先投资人工智能，特别是生成式AI和基础模型。

原生应用层出不穷 AI算力机遇凸显

11月21日，百度发布第三季度财务报告。百度今年三季度营收达344.47亿元，同比增长6%;归属于百度的净利润(non-GAAP)达73亿元，同比增长23%。百度第三季度研发费用同比增长6%。“今后将继续优先投资人工智能，特别是生成式AI和基础模型。”百度首席财务官罗戎表示。机构人士认为，生成式AI应用层出不穷，吸引行业持续加大投入。算力基础设施建设是AI投资重要环节，产业链活力加速释放。存储芯片、光模块、IDC数据中心、液冷散热、光纤光缆、连接器等板块将迎来爆发机会。

国内AI算力发展有望加速

从2023年三季报来看，多家算力概念股今年三季度实现业绩大增。具体来看，包括高伟达、赛为智能、证通电子等5家公司前三季度实现归母净利润同比增幅翻番。而在2023年第三季度，佳力图、莲花健康、浙大网新等近10家公司归母净利润同比翻番。

银河证券分析师赵良毕在研报中指出，从三季报来看，在算力租赁、算力调度等板块的持续催化下，通信行业相关一级子板块PE水平在9月后呈现整体回暖态势。

全球范围来看，AI算力需求持续释放下，商用算力线核心芯片厂商英伟达业绩暴增，2024财年第二财季营收创历史新高，达135.1亿美元，同比增长101%;其中数据中心业务收入103亿美元，同比增长171%;净利润达61.88亿美元，同比暴涨843%。其中，来自中国的需求占英伟达数据中心收入的比例达20%至25%。英伟达预计今年Q3营收为160亿美元，同比增长约170%。英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示：“一个新的计算时代已经开始。全球各地的公司正在从通用计算向加速计算和生成式AI转型。”

“全球云厂商正不断加码AI，算力板块带来的业绩拉动将逐季体现;算力市场更加精细化，新兴的技术服务和商业模式日新月异，算力‘黑马’品种有望涌现。”国盛证券指出。开元证券分析师方光照也认为，大模型训练及应用或拉动GPU、AI服务器、算力租赁、IDC等需求，给布局算力相关业务的公司带来业绩增量。

充沛的算力是AI大模型成功实现商业化落地的前提，众多机构认为，随着AI应用的不断快速发展，AI算力的国产化也将提速。“综合成本、性价比、技术迭代和产品支持等一系列因素，相较于国外的算力芯片，未来国内厂商进一步拥抱国产算力芯片是大概率事件。”华金证券分析师方闻千表示，国产厂商在硬件性能和软件生态上正在加速追赶，国产算力芯片厂商将持续受益。他进一步指出，目前国产厂商在加速AI芯片的升级迭代，并已经在运营商、互联网、金融、能源等多个应用领域实现商业化落地。

随着AI等新技术应用的不断发展，市场对算力的需求巨大，算力市场在供不应求的背景下开启强势“涨价”模式。不少机构认为，受AI应用加速迭代等诸多因素影响，算力需求持续增长，或将开启中长期的涨价潮。而算力板块带来的业绩拉动将逐季体现，AI算力的国产化也将实现提速。

我国算力产业规模巨大，已达到万亿元级别。根据中国信息通信研究院测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元，在算力方面，每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。

在政策强有力支持下，算力基础设施建设扎实推进，发展动能持续增强。当前，中国已成为世界第二大算力国，算力总规模高达180EFLOPS，数据中心机架总规模超过650万，年增长率近30%。同时，算力布局不断优化，产业创新能力持续增强，中西部算力设施占全国比例提升至39%，面向大模型训练、推理的高算力芯片持续迭代升级。国产品牌服务器竞争力持续增强，服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量居全球第一位。

随着AI等新技术应用的不断发展，市场对算力的需求巨大，算力市场在供不应求的背景下开启强势“涨价”模式。不少机构认为，受AI应用加速迭代等诸多因素影响，算力需求持续增长，或将开启中长期的涨价潮。而算力板块带来的业绩拉动将逐季体现，AI算力的国产化也将实现提速。

今年以来，人工智能快速发展，科技巨头掀起“百模大战”。数据显示，截至今年10月底，国内已经发布了238个AI大模型。

不少机构认为，受AI应用加速迭代等诸多因素影响，算力需求持续增长，或将开启中长期的涨价潮。而算力板块带来的业绩拉动将逐季体现，AI算力的国产化也将实现提速。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国算力行业发展分析与投资前景预测报告》统计分析显示：

近日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》(简称《行动计划》)，从计算力、运载力、存储力以及应用赋能等四个方面提出了未来三年发展量化指标。业内专家表示，《行动计划》的发布，有望推动我国算力基础设施快速发展，利于行业景气度提升，整个算力产业链或将迎来新的增量空间。

算力作为数字经济时代新的生产力

算力作为数字经济时代新的生产力，已成为经济社会高质量发展的重要支撑。我国高度重视算力基础设施建设，多项政策规划为算力产业发展指明了方向。工信部先后出台了《“十四五”信息通信行业发展规划》《新型数据中心发展三年行动计划(2021—2023年)》等多项政策文件，积极推动算力产业快速健康发展。同时，产业各方协同配合、多措并举、统筹推进算力基础设施建设应用，着力构建起高质量算力供给体系，不断提升算力基础设施综合能力，取得了积极成效。

预计未来五年全球算力规模分析

经中国信息通信研究院测算，2022年全球计算设备算力总规模达到906 EFlops，增速达到47%。预计未来五年全球算力规模将以超过50%的速度增长，到2025年全球计算设备算力总规模将超过3 ZFlops，至2030年将超过20 ZFlops。

华鑫证券研报称，“东数西算”机遇叠加大模型浪潮，国内算力需求将保持持续增长势头。因此，基于底层的算力端以及顶层的应用端的双重增长，持续看好AI大模型为人工智能领域带来的变革性机遇。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年中国算力行业发展分析与投资前景预测报告》。

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