热管理系统行业现状及潜力分析：冬季低续航阵痛加速热管理系统渗透

• 吴澳燕 2023年12月14日 来源：互联网 878 54
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汽车热管理系统是整车中用于调节零部件工作温度和乘员舱温度环境的零部件的集合，是整车中的重要部件。新能源汽车的发展，对于汽车热管理系统是一场大的变革。新能源汽车热管理系统增加电池热管理，相较于燃油车系统更为复杂。

冬季续航是整车厂商乘用体验的核心指标，电池的低温性能则是电池厂商的核心竞争力，每一次冬季低续航的阵痛都将促进厂商加速低温热管理的渗透，未来市场潜力巨大。

热管理是根据具体对象的要求，利用加热或冷却手段对其温度或温差进行调节和控制的过程。根据定义，热管理包括具体的对象，实现手段，热管理参数等。日常生活中随处可见热管理，比如手机，电脑，汽车，房间，到各种工业应用中。其实，生物也是一个复杂的热管理系统。

汽车热管理系统是整车中用于调节零部件工作温度和乘员舱温度环境的零部件的集合，是整车中的重要部件。

新能源汽车的发展，对于汽车热管理系统是一场大的变革。新能源汽车热管理系统增加电池热管理，相较于燃油车系统更为复杂。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年热管理系统产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

汽车热管理系统主要零部件包括各类泵(机械水泵、电子水泵、电子油泵等)、阀(热力膨胀阀、电子膨胀阀、电磁阀、多通水阀等)、工质容器、热交换器(前端模块、空调箱、电池冷却器、电池水冷板)、压缩机(机械/电动)以及管路系统等，并按需应用于发动机、变速箱、电池、电机电控和空调系统等部位。

随着我国城镇化进程不断加快，居民可支配收入不断增长及公路基础设施不断完善，我国汽车行业牢牢把握住了全球经济一体化分工和汽车制造产业转移所提供的历史机遇，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。在国内消费市场促进下，汽车行业的乘用车市场近年实现连续正增长，呈现“传统燃油车高端化、新能源汽车全面化”的发展特征。

在传统燃油车时代，海外汽车产业链企业如电装、法雷奥、马勒和翰昂等先发优势明显，技术成熟领先、产品线齐全，具有系统化供应能力，占据着汽车热管理市场大部分份额。然而，在新能源汽车热管理领域，技术方案发生巨大变化，特别是在热泵集成模块赛道，具备强大自研能力的车企如特斯拉强势引领技术变革。

从功能看，新能源汽车增加了动力电池的制热需求;从实现方式看，新能源汽车空调制热时需要额外增加PTC 或热泵，压缩机需升级为电动压缩机，三电系统热管理也需要增加相应的回路。其整体构造更加复杂，涉及零部件更多。为了避免复杂系统带来的管路冗余，新能源汽车热管理系统正朝着集成化发展。

热管理系统行业现状及潜力分析

今年上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。从市场占有率看，新能源汽车销量占全部汽车销量的比例达到28.3%，比2022年提升2.7个百分点。从保有量看，截至今年6月底，全国新能源汽车保有量超过1620万辆。

汽车产业的电动化、智能化、网联化已成为大趋势，智能化带动感知决策的演进，网联化驱动交互互联的创新，不仅仅意味着从燃油到电池，从一屏到多屏，从车内到V2X的变化，而是激发了整个产业链的深刻变革，从下游汽车品牌到上游零部件供应商，再到基础底层的半导体芯片厂商，都将迎来全新的机遇与挑战。

整车动力性、经济性等市场需求定义了电驱动产品，要求其做到低成本、高性能、小型化和轻量化，电驱动系统呈现出集成化、高速化及高效率的技术趋势，随着技术要求提高，车载减速器随“三合一”(电机+电控+减速器)驱动总成走向主流。

新能源汽车渗透率的不断攀升与国内新能源整车厂的崛起，热管理系统供应链不断向国内转移;国内热管理企业兼具贴近市场和低成本两大优势，随着技术与生产水平的逐渐成熟，部分企业通过加大研发或并购等方式掌握了局部模块的整合能力，国内热管理企业在局部模块的基础上继续延伸，打造更高效的集成化热管理系统。

随着比亚迪DMI超级混动被消费者认可并快速放量，国内吉利、长城、长安等多家主机厂迅速跟进，对于具备高效发动机的EVVT、电子主水泵、变排量机油泵电磁阀、摇臂液压挺杆等，以及DHT(DMI)总成及其零部件(电子油泵、电磁阀、齿轴、差速器等)开发制造能力的新能源智能电控系统汽车零部件企业形成巨大的机会和市场优势。

相比于传统燃油车的热管理系统，新能源车热管理系统加入了价值量较高的热泵系统和电动压缩机，单车价值量提升至约6410元，约为传统燃油车的2-3倍。粗略测算，2025年热管理市场规模可达1140.31亿元，2020-2025年CAGR为16.54%。

随着新能源渗透率的不断攀升与国内新能源整车厂的崛起，热管理供应链有望不断向国内转移。国内热管理企业在局部模块的基础上继续延伸，打造更高效的集成化热管理系统，未来有望更加充分的享受市场红利。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

想要了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年热管理系统产业现状及未来发展趋势分析报告》。

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