2024中国煤焦油深加工行业产能与行情

• 黄江 2023年12月15日 来源：新浪 1289 84
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煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。现代煤化工则通过技术和加工手段，能够将煤生产出替代石化产品和清洁燃料。

煤焦油供应增量。焦企基本处于盈亏边缘，较前期有所好转，焦炭市场存推涨意愿，整体开工逐步有所提升，后期或仍有提高，预计7月份焦企开工较6月份有提高，煤焦油供应增量。需持续关注原料煤库存和焦炭价格走势，以及环保限产政策等影响。

煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。现代煤化工则通过技术和加工手段，能够将煤生产出替代石化产品和清洁燃料。

2023煤焦油市场涨后持稳

4月份煤焦油深加工行业全月平均利润为288元/吨，较上月增长了70元/吨。本月原料高温煤焦油价格暴跌1800-2000元/吨，原料价格大跌，煤焦油深加工产品也多数下跌。其中煤沥青跌幅在2000元/吨;蒽油跌幅在1500-1600元/吨;工业萘跌幅在1000-1200元/吨。原油跌幅不大，洗油等小油类产品跌幅不足千元，整体上，煤焦油深加工行业利润有所增长。

装置方面：2023年4月国内煤焦油深加工企业平均开工率46%左右，较上月下降2%。五一节后开工率预期提升。目前国内煤焦油深加工开工产能为1140万吨，其中，华北地区497吨(占比44%)，华东地区249万吨(占比22%)，华中地区105万吨(占比9%)，西北地区122万吨(占比11%)，西南地区65万吨(占比6%)，东北地区37万吨(占比3%)，华南地区68万吨(占比6%)。

原料方面，本月高温煤焦油市场迎来继春节前崩盘后的再一次跳水，市场跌幅达38.78%，截至月末，主产区山西、河北已跌回“2”字头。由于下游深加工终端需求疲软，厂家开工率较低，导致深加工整体行情弱势下滑，同时中上旬部分深加工厂家集中检修，煤焦油刚需萎缩，而前期不少厂家多备有充足的原料，此外尽管焦炭价格走低，但焦煤大跌下焦企利润有所好转，因此部分焦企开工率小幅提升，这就给原本供应压力较大的煤焦油市场火上浇油，焦企库存增加，出货受阻，下游在出货不畅、价格大跌下，对煤焦油也开始强势打压，本月第三周部分市场单周跌幅超过千元。截至月末，山东市场主流成交下滑至3000元/吨，山西地区主流成交回落至2950-2960元/吨，邯郸市场主流成交下跌至3000元/吨，河南市场主流成交下跌至3000元/吨，乌海地区主流成交下滑至2600元/吨，其他地区新价未定。中宇资讯认为，随着煤焦油价格走低，不少厂商低位开始囤货，但目前来看，下游深加工市场并无好转，因此焦企多出于清库考虑不得不让利出货，下月来看，因当前价格较低，下游终端厂商入市操作积极性也有所提升，对深加工市场起到一定支撑作用，但据了解，在焦企正常开工下，部分焦企仍有少量库存，所以整体煤焦油市场供应压力仍存，市场反弹仍需契机。

煤沥青：本月国内煤沥青行情大幅落价，受原料暴跌的影响，煤沥青价格纷纷落价，较上月跌幅在2000元/吨左右，目前市场行情混乱，主流地区价格在3500-3800元/吨左右。今年以来，焦企开工率不断增长，较去年下半年有明显的提升，导致原料高温煤焦油供应增加，供应紧张的情况不复存在。但是下游需求平淡，去年高位套牢，资金周转困难，即使低价也无力备货，煤焦油深加工行业开工负荷不高，检修集中，对煤焦油采购平淡，五一节前焦企积极降价清库。下游方面，碳素以及电解铝价格下降，采购意向不足，“买涨不买跌” 心态下，市场交投更加消极。后市方面，钢厂联合限产，焦企开工负荷或有下降，煤焦油供应压力减缓。五一节后，煤焦油深加工行业开工率或有提升，预计市场成交意向或有好转。

蒽油：4月份，蒽油行情大幅下跌为主，主流区间在3400-3600元/吨。受原料价格暴跌的影响，本月蒽油行情成交气氛低迷，下游采购谨慎，逢低入手。五一节前，下游备货意向不高，等待价格的进一步下跌。

油市方面，成品油最高零售限价预期下降，主营成品油价格继续下调，商家政策调整较为谨慎，实际成交采取优惠议价等政策。市场行情僵持，交投疲弱。厂家及社会油库油品库存多维持低位运作。预计短期市场气氛延续疲弱，价格及行情仍有稳中下行的可能。

后市来看，目前下游炭黑、蒽油加氢行业利润情况良好，预计后市补库积极性将有提升，节后行情或触底反弹。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国煤焦油深加工行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

近十多年来,我国现代煤化工产业经过工业示范、升级示范两个发展阶段,产业规模稳步增长,能效、水效水平显著提升,为促进化工原料多元化做出了积极贡献。

推动现代煤化工产业健康发展

国家发展改革委等部门发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》。其中提出，从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，《方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。

现代煤化工项目获批难度或将提升，利好拥有在建产能或项目获批的企业。截至目前上市公司煤化工在产产能约4466万吨，在建产能约1356万吨，拟建产能约354万吨(均含传统煤化工)。头部公司如兖矿能源已拥有甲醇年产能320万吨，在建荣信化工80万吨烯烃项目也已通过环评;中煤能源在建90万吨聚烯烃煤炭深加工基地项目已于2023年初开工;中国神华拥有在建包头煤制烯烃二期改扩建项目，未来烯烃年产能将由60万吨提升至130万吨。新政策控制现代煤化工产能规模，未来项目资源稀缺性或将显现，利好拥有在建产能或项目获批的企业，传统煤化工企业也有望受益。

中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》，再次强调要立足国内生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度。

此外，通知要求相关部门经评估论证后，按规定将此前未纳入《方案》的新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯(PX)项目纳入《方案》，由省级政府核准。

通知还明确，在《方案》的现代煤化工产业布局基础上，上述项目等应重点向煤水资源相对丰富、环境容量较好地区集中，促进产业集聚化、园区化发展;还应加大科技创新力度，推动实现产业化突破。

为推动绿色低碳发展，通知还要求能效低于基准水平的已建项目须在2025年底前完成升级改造，届时能效仍在基准水平以下的项目予以淘汰退出。

《2023-2028年中国煤焦油深加工行业市场深度调研及投资策略预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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