煤焦油深加工市场全线降温 2023年中国煤焦油深加工行业现状

• 李基锦 2023年11月20日 来源：互联网 493 26
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煤焦油深加工是指将煤经过高温干馏过程得到的复杂组成煤焦油，通过化学及物理加工，分离成化工、能源等产品的过程。煤焦油深加工过程是现代煤化工的重要组成部分，也是煤综合利用的有效途径之一。煤焦油深加工装置是与煤高温干馏炼焦，生产冶金焦炭装置配套装置。

煤焦油深加工是指将煤经过高温干馏过程得到的复杂组成煤焦油，通过化学及物理加工，分离成化工、能源等产品的过程。煤焦油深加工过程是现代煤化工的重要组成部分，也是煤综合利用的有效途径之一。煤焦油深加工装置是与煤高温干馏炼焦，生产冶金焦炭装置配套装置。

我国是煤炭生产大国，也是冶金焦炭生产大国，煤焦油产量在1000万吨/年以上，因此煤焦油深加工在我国工业中占有重要地位。

煤焦油是一种深褐色粘稠液体，主要是各种芳烃为主的混合物，有1万多钟不同的化学组成，其中含量较多的有用组分约200多种。因此其分离、提纯过程是一复杂涉及诸多技术的系统工程。

煤焦油深加工过程得到的化学品都是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料。其中许多产品是石油化工中得不到的，因此，煤焦油深加工可促进这些行业的发展，提高资源利用率，有利于环境保护，发展循环经济。

煤焦油深加工市场全线降温

今年5月中下旬以来，受原料驱动、下游平稳恢复助力，各地煤焦油深加工产业链产品连续普涨。截至10月中旬，煤焦油涨幅82%、煤沥青涨幅60%以上，其他如工业萘、蒽油、洗油等系列产品均呈现一轮大幅上涨行情。然而，10月中下旬开始，风向突变，煤焦油深加工系列产品市场全线降温。

统计数据显示，截至11月8日，煤焦油、煤沥青、工业萘、蒽油、洗油主流成交价格分别为4700元(吨价，下同)、4900元、5500元、4800元、4600元，半个月以来分别下降了7.8%、9.2%、8.3%、7.7%、8%，呈现全线下跌态势。笔者认为，产品链的全线走跌与季节性需求下降、原料走软以及主流深加工产品支撑力不足等因素有较强关联性，基于产业链骨牌效应及客观需求萎缩，预计全产业链后市仍存整理空间。

煤焦油发展背景

“双碳”政策下行业护城河加深，能效、减碳要求进一步提升。2021年国内出台多个针对“双碳”目标的纲领性文件及实施细则，其中针对煤制烯烃行业也提出了新的发展要求。发展战略上，针对以煤制烯烃为代表的现代煤化工行业提出稳妥有序发展的政策导向，同时再次强调未纳入产业规划的一律不得新建项目。

煤焦油产业链

煤焦油产业链而言，上游主要为煤炭原料和相关分馏、提纯和冷却等设备，中游为低温煤焦油、中温煤焦油和高温煤焦油的制备和生产，随着国内产能稳步扩张，我国已成为全球最大的煤焦油生产国家之一，下游消费市场主要有三部分，一是用于深加工制取工业萘、洗油、蒽油和煤沥青等产品;二是将粗煤焦油作为替代重油的燃料，用于玻璃、陶瓷等热能行业以及作为生产炭黑的原料;三是高温煤焦油加氢，随着高温煤油加氢技术的成熟，高温煤焦油加氢项目的消耗量有扩大之势。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国煤焦油深加工行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析

煤焦油产业现状

煤焦油供需情况，随着国内煤焦油下游端需求持续走高带动，整体煤焦油产量持续走高， 2015年我国煤焦油产量为2200万吨，2022年我国煤焦油产量达2600万吨，生产区域主要分布在华北和西部地区，细分品类来看，高温煤焦油胶质、沥青质含量高，反应过程要求高，反应速率难以控制，相对于中低温煤焦油更难加氢转化，占比国内煤焦油产量最高，需求量来看，2022年我国煤焦油需求量约为2610.3万吨。

我国煤焦油产能及利用率变动情况，我国煤焦油综合利用技术能从煤焦油中提取四十多种产品，其深加工所获得的轻油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、沥青等系列产品是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料，也是冶金、合成、建设、纺织、造纸、交通等行业的基本原料，许多产品是石油化工中得不到的。随着需求带动，我国煤焦油产能持续走高，截止2022年我国煤焦油产能达4450万吨，产能利用率有所下降，不到6成。

我国煤焦油深加工和综合利用能力较差。目前，在煤焦油加工中，除冶金、化工系统大型煤焦化企业生产萘、酚、沥青、炭黑及少量吡啶、蒽、咔唑外，其大量的杂环和稠环化合物均无回收和综合利用，资源浪费现象严重，一定程度上阻碍了我国煤焦油产业的快速发展，煤焦市场规模变动而言，2021-2022年我国煤焦油市场规模出现明显增长，分别达989.41亿元和1441.41亿元，主要由成本上升带动煤焦油价格增长导致。

我国煤焦油进出口量走势，随着国内煤焦油产能持续扩产，国内煤焦油产能逐步过剩，我国煤焦油进口量持续下降，同时国内产能过剩企业出货意愿，开始需求国际客户，带动我国煤焦油出口量持续增长，2021-2022年我国煤焦油出口量较2020年高位有所下降，主要是因为煤焦油价格高位背景下，下游需求企业采购意愿下降，我国煤焦油出口量小幅度下降， 2022年我国煤焦油进出口量分别为11.1万吨和0.8万吨。

煤焦油竞争格局

竞争格局来看，我国焦化行业企业主要分为钢铁联合焦化企业和独立焦化企业，其中，独立焦化企业焦炭产能约占市场总体产能的60%以上，行业集中度偏低。国内较为领先的中煤能源等企业市场占有率不足3%，产品同质化高，市场竞争较为激烈。目前国内煤焦油领域相关上市企业有山西焦化、安泰集团和黑猫炭黑等，随着国内环保持续趋严促进煤化工行业落后产能持续出清，我国煤焦油行业市场集中度将持续提升。

山西焦化是一家以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的大型煤化工企业，拥有30 万吨煤焦油加工，2022年5月18日，山西省生态环境厅对山西焦化30万吨/年煤焦油加工升级提标改造项目做出环评批复，11月验收。就山西焦化煤焦油加工情况而言，2019年山西焦化煤焦油加工约31.42万吨，2022年山西焦化煤焦油加工量为32.17万吨。想了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国煤焦油深加工行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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