2023年中国低压变频器行业竞争格局及未来发展趋势

• 李基锦 2023年12月15日 来源：互联网 685 40
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变频器是一种把电压和频率固定不变的交流电变成电压和频率可变的交流电的装置，即通过改变电机工作电源电压和频率的方式来控制交流电动机，是工业自动化控制设备的重要组成部分。

变频器是一种把电压和频率固定不变的交流电变成电压和频率可变的交流电的装置，即通过改变电机工作电源电压和频率的方式来控制交流电动机，是工业自动化控制设备的重要组成部分。

变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元、微处理单元等组成。变频器靠内部 IGBT 的开断来调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而达到节能、调速的目的。变频器种类繁多，按照不同的标准或分类依据可以分为若干类别。

在工业领域，变频器广泛应用于工业电机。近年来我国工业电机在政策端支持下，未来高效节能电机渗透率有望加速提升。2021年6月开始《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》正式实施，淘汰IE3以下能效电机，2021年11月工信部发布《电机能效提升计划》，要求到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达20%以上(而当前渗透率不到10%)。2022年6月发布的《工业能效提升行动计划》提出2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。

低压变频器产业链分析

低压变频器产业链上游为零部件，主要为IGBT、PCB板、电解电容、机箱、散热器、电压器;中游为低频变频器生产商，下游应用领域主要为起重机械、纺织化纤、油气钻采、冶金、煤炭、建材等。

上游分析

IGBT是电力电子行业的“CPU”，继去年车用缺货后，今年光伏需求大幅加剧IGBT缺货。中国企业抓住机会，加速IGBT量产及扩产，相关IGBT企业望迎机遇。中国已经成为全球最大的IGBT市场，近年来IGBT产量及需求量持续增长，2021年产量约为2580万只，同比增长27.72%，预计2022年将达4120万只。

根据中国工控网统计，2021年和2022年，我国低压变频器市场规模分别达到约283亿元和约290亿元，分别同比增长19.92%和2.47%，预计2025年有望达到334.81亿元。2022年的增长速度有所下滑，主要是受到下游市场不景气的影响，但整体仍保持增长态势，预计未来将恢复高速增长。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国低压变频器行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》分析

低压变频器行业竞争格局

随着近年来我国政府不断出台相关扶持政策，我国本土工业自动化控制产业迅速发展，国产品牌通过自主创新，凭借成本优势、本土化优势等因素实现崛起，不断缩小与国际品牌之间的差距。在我国低压变频器市场竞争中，2022年ABB、西门子、安川、三菱、富士等外资品牌仍占据57.7%的市场份额，国产品牌方面汇川技术较为突出，占据了14.9%的市场空间，国产化替代空间广阔。

低压变频器行业重点企业营收

英威腾是一家重点高新技术企业，被认定为国家火炬计划企业、低压变频器国家标准起草单位，同时担任深圳市软件行业协会常务理事、中国电工学会变频器分会及电力电子分会常务理事单位。2022年英威腾实现营业总收入40.97亿元，同比增长36.16%;其中，工业自动化业务实现营业收入20.01亿元，同比增长13.63%，占公司主营业务收入比例48.85%。

行业发展问题分析

1、技术壁垒

低压变频器属于高新技术产品，涉及电力电子技术、微电子技术、自动化控制技术、机电一体化技术、电机控制技术等多学科多领域技术。低压变频器要满足各种生产工业的要求和各项技术指标，另外低压变频器的制造技术水平、寿命、谐波、效率、功率因数以及长期可靠的运行、通信标准、输入输出接口等，这些对技术水平和经验积累都有很高的要求，产品质量和应用范围也与此息息相关，因此技术水平构成了新进入此行业的壁垒。

2、品牌壁垒

国际品牌厂商经过多年的发展，凭借先进的技术优势、可靠稳定的性能优势已经在低压变频器中许多下游应用行业和项目中建立了自己的优势地位，形成了很好的品牌效应。而低压变频器中的高端市场长期被国际顶级品牌所垄断，因此新进入者想要进入这些国际厂商的优势领域具备很大的难度。奇电电气依靠对市场的精确细分，凭借市场的准确定位，主要集中在国际厂商相对空白的区域和项目招标巨大的价格优势进行差异化竞争，目前在行业内已经具备了一定的品牌基础。

3、营销渠道壁垒

低压变频器技术成熟、应用简单，很多用户端的工程师都熟悉其应用，因此行业内大多数供应商主要依靠经销商以产品形式销售，在此背景下一些优秀的经销商资源已经被行业内排名靠前的品牌厂家所垄断，因此对于新进入者渠道营销成本较高，周期较长。随着低压变频器市场竞争的加剧，不同品牌的产品在质量和功能方面差距越来越小，最终价格、服务和技术支持将成为主要影响因素，因此良好的售后服务和技术支持越来越受到经销商的重视，这样就构成了新进入者成本、技术和人力方面的制约。

低压变频器行业未来发展趋势

随着国产化的进程的不断推进，低压变频器领域外资品牌的市场占有率不断下降，国产品牌的市场空间在不断拓展。根据我国低频变压器市场的市场占有率可以发现，ABB、西门子、丹佛斯等外资品牌的市场份额呈下降趋势，汇川、英威腾、伟创电气等本土品牌头部厂商的竞争力持续增强。伟创电气的市场份额在2019年为1.8%，2020年为2.1%，2021年增长到2.2%，未来有望在进口替代的浪潮中实现更大的突破。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2022-2027年中国低压变频器行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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