车险行业市场预测分析：2024年车险保费收入有望增长

• 吴澳燕 2024年1月3日 来源：中国证券报 671 39
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车辆保险，即机动车辆保险，简称车险，也称作汽车保险。它是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。

车险作为保险业内为数不多的干系国计民生的大险种，其渗透率已遥遥领先其他类型的保险产品。截至2022年底，我国民用汽车保有量达到3.19亿，对比1992年年底的647.49万辆，三十年间增长了近50倍。我国汽车保有量逐年激增，车险也大面积普及，汽车保险业所面对的市场一度花天锦地，欣欣向荣。

车辆保险，即机动车辆保险，简称车险，也称作汽车保险。它是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。

汽车保险是财产保险的一种，在财产保险领域中，汽车保险属于一个相对年轻的险种，这是由于汽车保险是伴随着汽车的出现和普及而产生和发展的。同时，与现代机动车辆保险不同的是，在汽车保险的初期是以汽车的第三者责任险为主险的，并逐步扩展到车身的碰撞损失等风险。

国家金融监督管理总局近日披露的数据显示，2023年前11个月，财产险公司保费收入稳步增长。作为财险业保费收入的大头，车险保费收入同样稳步增长，前11个月实现保费收入7778亿元，较去年同期增长5.9%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国车险行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

据统计，2020年，全球车险保费达7660亿美元，在财产和意外险业务中的占比在42%左右;2021年全球车险市场规模约为7894亿美元。

从保费收入来看，2021年中国车险保费收入为7773亿元，同比下降5.72%;由于其他财产保险市场的快速扩张，以及综改使得车均保费下降，机动车辆保险保费收入占全部保费收入的比重正在逐年下降，但仍然占据了财产保险的主要市场。2022年，车险保费收入有所上升，为8210亿元，占比继续下降，为55.22%。

截至2023年第一季度车险保费收入为2087亿元，同比增长6.21%。从保单数量变化情况来看，与近两年保费收入有所下滑不同，2019-2022年，中国机动车保险保单数量呈现增长态势，由2019年的49738万件增长至2022年的59199万件，三年时间保单数量增长近1万件。

从车险业务来看，在车市促销力度持续增大的推动下，新车销量实现高速增长，进而支撑车险保费增长。乘联会数据显示，今年11月份乘用车市场零售达208万辆，同比增长26.0%，环比增长2.4%。

车险行业发展现状分析

中汽协近期发布的数据显示，11月，新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%。

受益于新车销量增长及新能源车购置税减免政策，新能源车险保费快速增长推动车险保费稳增。面对广阔的新能源车险市场，新能源车企纷纷“涉险”。

比亚迪已于2022年3月成立比亚迪保险经纪有限公司。此外，蔚来、小鹏、理想等也已布局新能源车险业务。2018年，小鹏汽车成立广州保险代理有限公司;2020年，特斯拉成立保险经纪有限公司;2022年，理想汽车收购全国性保险中介银建保险经纪100%股权;2022年，蔚来成立保险经纪有限公司，并于年底收购汇鼎保险经纪公司。

据不完全统计，目前新能源车险自主定价系数行业平均为1.05，NCD行业平均系数在0.9左右，折扣率在95%左右波动。相比之下，燃油车的折扣率要比新能源汽车高得多。即使将新能源汽车NCD系数偏好因素纳入，新能源车险保费的自主定价系数要远高于传统燃油车，这个差异无论在新车还是旧车都相当显著。

通常来说，每辆车的保费在基准保费基础上享有一定程度的折扣，而折扣率与自主定价系数有关。为了给予保险公司更多定价自由，调节高保低赔现象，今年1月，银保监会发布了《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，明确商业车险自主定价系数的浮动范围由[0.65，1.35]扩大至[0.5，1.5]，进一步扩大财产保险公司定价自主权。这一规定扩大了包括新能源车险在内的商车险自主定价系数浮动范围，将定价权更多下放给保险公司，使保险公司获得更灵活的费率调整空间，进一步健全市场化条款费率形成机制。

整体来看，新能源车险仍面临保费高、出险率高、赔付率高的“三高”问题。在保险公司端，新能源车险赔付率较高，行业面临较大承保亏损压力。在车主端，不少新能源汽车车主反映新能源汽车保费较高，出险后的续保保费会出现明显上涨。

车险行业市场预测分析

展望2024年，业内人士认为，汽车保有量近年来维持稳健增长态势，车险保费增速有较好的增长基础，车险费用管控有望助力综合成本率优化。头部险企凭借规模优势实现更为稳健的发展，预计行业马太效应将得到进一步强化，市场化定价能力和精细化运营成竞争获胜关键。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国车险行业深度调研与发展趋势预测研究报告》。

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