受益新能源汽车产销规模扩大，动力电池市场保持高速增长

• 张星 2024年3月11日 来源：互联网 969 61
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动力电池作为电动汽车的核心部件和动力来源，对新能源汽车产业的发展起到了关键的推动作用。得益于持续不断的技术创新、产业结构创新和商业模式创新，我国动力电池产业市场规模连续7年全球领先，产业领先地位持续巩固。

动力电池指为新能源汽车等提供动力来源的电池，由正极、负极、电解液、隔膜等组成，要求高能量密度、长寿命、可靠安全，动力电池属于二次电池，即利用化学反应的可逆性在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而循环利用的电池。

工作原理(以钴酸锂电池为例说明)：充电时，电池的正极上有Li+生成，Li+从正极脱嵌经过电解液嵌入负极;放电时则相反，Li+从负极脱嵌，经过电解液嵌入正极。电池的工作电压与构成电极的化合物本身(如磷酸铁锂)以及Li+浓度有关。

图表：动力电池分类

目前，全球动力电池市场主要由宁德时代、比亚迪、LG化学和松下等大型企业主导。这些企业凭借先进的生产技术、规模化生产和稳定的客户关系，占据了大部分市场份额。然而，新兴企业也在通过技术创新和差异化竞争策略寻求突破。

中国动力电池产业创新联盟的数据显示，2023年前11个月，排名前三的动力电池企业占据了总装机量的70%以上。尽管市场集中度较高，但其他企业也在努力寻求市场份额。

在产能方面，中国动力电池产能的利用率已从去年的超75%下降到今年的不足65%。这表明产能过剩问题逐渐显现，但同时也为有实力的企业提供了并购和整合的机会。

动力电池技术的进步是推动市场发展的关键因素。目前，三元锂电池是市场主流技术路线，但固态电池、锂硫电池等新型电池技术也在不断发展，未来有望成为市场主流。

2022年宁德时代提出M3P(新型磷酸盐系三元)，积极推进车企的送样验证，并于2023年3月宣布年内量产交付M3P电池。特斯拉Model3改款车型将对标准续航的电池包进行升级，使用66KWh的M3P版本，印证产业化落地将近。国轩高科、中创新航、比亚迪、亿纬锂能等均跟进磷酸锰铁锂路线。特斯拉提出4680大圆柱电池后，2023年6月完成约0.9GWh的电池生产;亿纬锂能、中创新航等也取得相应进展。2023年以来，钠离子电池在两轮车、纯电动车、储能项目等方面均有产业化落地，其规模降本、技术进步空间大，具备资源可控属性，产业界仍在积极推进。相较于传统集流体，复合集流体的应用能够提升电池的安全性能、能量密度，延长电池寿命，降低电池制造成本，同时具有广泛的兼容性，不仅能应用于传统锂电池，也能应用于钠离子电池、固态电池等新技术电池，当前材料和设备厂商正在积极推进。就电芯能量密度而言，目前主流的三元液态电池已接近能量密度上限，固态电池的能量密度更高、安全性更强，但还有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等缺点有待解决，产业化为时尚早。半固态电池兼具固态、液态电解质的优势，能量密度超过三元电池，具备高安全性、长寿命与良好的经济性，成为液态电池向全固态电池过渡的产品，随着电解质方案创新，未来几年有望快速放量。

据工信部不完全统计，2022年仅电芯环节规划项目40余个，规划总产能超1.2TWh，规划投资4300亿元。根据GGII不完全统计，2020-2023年5月中国锂电产业总投资项目数量超776个，其中百亿投资项目达163个。从规划产能看，到2025年，中国锂电池市场规划产能超4TWh，远超市场实际出货量预期。但结合电池企业实际建设周期、内部市场策略以及产能爬产周期等因素分析，预计市场实际释放的产能在规划产能的60-80%之间，部分企业会根据市场实际情况，在行业产能逐渐过剩减缓或者停止部分产能的建设。

近年来，国内新能源终端市场增长超预期，带动国内动力锂电池出货量增长。2023年中国动力电池出货630GWh，同比增长31%。带动国内锂电池总出货885GWh，同比增长34%。

图表：2019-2023年中国动力电池出货量

2023年6月，欧盟通过新电池法的临时协议，新法生效后，从2024年起将逐步引入对碳足迹、回收成分以及性能和耐久性的可持续性要求。欧盟新电池法规的主要影响之一正是强调原材料的可持续性和负责任采购，电池公司需要确保其供应链遵守法规规定的环境和道德标准，这可能需要调整和改进他们过往的采购操作，以及提高供应链的透明度和更加明细的采购目录。电池全生命周期中的排放大头主要来自正负极材料、铝制金属外壳、以及电芯生产过程中的能耗等。面向欧盟的电池全产业链碳排放要求，我国电池产业实际上还面临着诸多难点。预计一旦新电池法生效，中国电池制造商若要在欧洲市场销售电池，将受到更严格的环境和审查要求。中国作为电池生产大国，对电池碳足迹的研究明显落后，需要尽快制定相关标准，统一行业方法学，推动中欧动力电池碳足迹方法论和数据库互认，加快完善产业链全生命周期数据管理，提高数据质量，提前做好碳足迹评估，共同推进产业低碳转型。

《2024-2029年动力电池产业现状及未来发展趋势分析报告》由中研普华产业研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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