掩膜版行业竞争格局及掩膜版行业重点企业分析

• 郭梦 2024年3月12日 来源：互联网 763 46
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掩膜版被形象地比喻成“相机底片”。这片薄薄的材料可以根据要求刻画出不同的镂空图案，在面板生产时，通过光照在衬底上留下它的“分身”，就像“拍照”一样。作为母版的掩膜版是决定面板精细化程度的关键。

掩膜版(Photomask)又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版等，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，是图形设计和工 艺技术等知识产权信息的载体。在光刻过程中，掩膜版是设计图形的载体。通过光刻，将掩膜版上的设计图形转移到光刻 胶上，再经过刻蚀，将图形刻到衬底上，从而实现图形到硅片的转移，功能类似于传统照相机的“底片”。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国掩膜版行业发展趋势及投资预测报告》分析

掩膜版成本构成以直接材料和制造费用为主，分别占比 67%和 29%。其中直接材料主要包括掩膜版基板、遮光膜及其他辅助材料等，掩膜版基板占直接材料的比重超过 90%。

掩膜版成本构成

我国巨大的市场需求为国内掩膜版厂商提供了肥沃的成长土壤。但是从供给端来看，国内掩膜版厂商的供给能力与国外厂商相比仍存在较大差距。目前，四家头部掩膜版企业——Photronics福尼克斯、SKE、HOYA以及LG-IT的平板显示掩膜版销售额合计占全球的近80%。而中国厂商只有清溢光电和路维光电在全球供应端占据了一席之地，合计销售额占比约为14.6%。

掩膜版行业竞争格局

掩膜版的主要玩家有日本的SKE、HOYA、DNP、Toppan、韩国的LG-IT、美国的福尼克斯、中国台湾的台湾光罩以及中国大陆的路维光电、清溢光电等，行业集中程度较高。根据各公司2022年年报营业收入数据，我国主要厂商为台湾光罩、路维光电、清溢光电，占比分别为15%、5%和6%。

图表：2022年掩膜版企业竞争格局

掩膜版行业重点企业分析

路维光电是国内最早进入掩膜版领域的企业之一，在平板显示、半导体等行业用掩膜版方面具有多年的技术积累，技术水平处于国内领先地位。

2023年4月，由京东方全资子公司北京京东方视讯科技和豪雅株式会社共同持股，总投资超20亿元的重庆迈特光电光掩膜版项目开工，计划2024年第四季度开始量产。

近日，清溢光电发布公告称，拟投资14亿元投入高精度掩膜版和高端半导体掩膜版生产基地建设。公告显示，其中高精度掩膜版生产基地建设项目一期主要生产8.6代及以下，应用于a-Si、LTPS、LTPO、AMOLED、MicroLED等平板显示的高精度掩膜版产品。

从研发费用来看，2023年第一季度同比增长17%。路维光电成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，其产品广泛应用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业。2022年，公司实现营业收入6.4亿元，同比增长29.66%，归母净利润为1.2亿元，同比增长128.99%。公司坚持自主研发和技术创新，致力于打破国外技术垄断、逐步实现掩膜版的国产化。从研发费用来看，2023年1-3月，公司研发费用逐步增长至0.08亿元。

目前，我国掩膜版厂商已经攻克诸多难点，实现大尺寸平板显示掩膜版的量产。其中，清溢光电已实现8.6代高精度平板显示掩膜版的量产;路维光电已经拥有G11代平板显示掩膜版产品生产线;合肥丰创光罩拥有10.5代平板显示掩膜版项目。

随着全球显示产业进一步向中国转移，以及在高世代、高精度市场需求的带动下，2025年中国平板显示掩膜版市场规模全球占比有望超过60%。不过业内人士强调，尽管我国掩模版行业发展速度很快，但还是存在产业链断层的情况，关键原材料和设备仍被掣肘。

随着可穿戴设备、弯曲屏幕等新型产品的出现，柔性掩膜版的需求也在不断增加。据预测，柔性掩膜版的销售额将在未来几年中以每年超过20%的速度增长。

更多关于行业的市场数据及未来投资前景规划，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国掩膜版行业发展趋势及投资预测报告》。

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