2023年建材行业经济运行情况

2023年，建筑材料市场需求不足，供大于求的矛盾依然突出，全行业生产增速回落，产品出厂价格持续低位运行，行业经济效益下滑，企业生产经营面临较大压力。同时，绿色建材等新型建材产业保持良好发展势头，行业增长引擎作用不断凸显，在促进产业结构优化升级方面发挥了重要作用。2024年随着稳增长系列措施发力及房地产等市场预期进一步稳定，建材行业经济运行有望筑底企稳恢复。

(一)建筑材料行业生产下降

受国内建材市场需求减弱等因素影响，水泥等传统建材产业需求放缓。建材产品生产总体疲软，全年主要建材产品产量下降。国家统计局数据显示，2023年，全国规模以上非金属矿物制品业增加值比上年下降0.5%，规模以上水泥产量20.2亿吨，比上年下降0.7%;平板玻璃产量9.7亿重量箱，下降3.9%，钢化玻璃产量5.2亿平方米，下降4.2%。

(二)建材行业经济效益持续下滑

图：2018—2023年规模以上建材行业营业收入及利润总额增长速度

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国工程勘察设计行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：2023年，建筑材料市场需求偏弱，建材产品价格虽波动调整，但仍处于低位运行，原燃材料价格高位回落，仍处较高水平，经济效益呈下行态势。2023年，规模以上建材行业实现营业收入比上年下降7.9%，增速比上年回落3.7个百分点，低于全国规模以上工业增速9.0个百分点;实现利润总额下降21.0%，增速比上年回落0.6个百分点，低于全国规模以上工业企业18.7个百分点。

(三)建材产品平均出厂价格下降

2023年，我国建材及非金属矿工业出厂价格比上年下降6.8%。分行业看，水泥产品出厂价格年初开始就进入下降区间，全年价格呈现“前高后低”持续下降态势。受国内市场需求偏弱、错峰生产以及局部地区环保管控减产等因素影响，虽然部分地区水泥价格波动起伏，但价格总体疲软下行。2023年，平板玻璃出厂价格呈现“前低后高”走势。上半年，虽然“保交房”等措施效应显现，但受房地产市场弱势运行影响，平板玻璃出厂价格指数延续2022年较低水平。下半年，在汽车、电子特别是光伏电池等下游市场需求拉动下，平板玻璃价格恢复并有所上涨。

(四)建材行业固定资产投资小幅增长

受市场需求减弱影响，建材行业固定资产投资保持增长，但涨幅回落。据国家统计局数据，2023年非金属矿采选业固定资产投资增长16.2%，增速比上年回落1.1个百分点，非金属矿物制品业固定资产投资增长0.6%，增速比上年回落6.1个百分点。从建材各行业监测情况看，水泥等重点领域节能降碳及环保改造提升，混凝土与水泥制品、建筑用石、墙体材料等行业的规模化发展，以及环保投入、绿色矿山建设是建材行业投资的主要驱动力。

（五）2023年建材行业经济运行中存在的主要问题

一是需求偏弱。建材行业是典型的投资拉动型行业，与房地产、基建等投资领域市场关联度较大。2023年，房地产开发投资比上年下降9.6%，房地产施工面积下降7.2%，新开工面积下降20.4%，反映出建材产品市场需求不及预期，总体偏弱，对建材行业经济运行的带动支撑作用不足。2023年以来水泥企业发货率持续低位运行，据重点监测水泥企业数据显示，2月份至3月中旬企业平均发货率略高于上年同期水平，二季度波动下降，5月至8月平均发货率低于60%，9月份回升至60%水平，仍为近5年来同期最低水平，10月底回升至62%水平，12月中旬发货率又降至55%，华东地区、华南地区监测企业发货率在70%左右波动，西北、京津冀、东北地区监测企业发货率低于35%。

二是库存高企。据重点监测水泥企业数据显示，2023年，企业平均库存自4月份起持续攀升，6月底达到78%的年内最高点，也是近5年来最高值，河南、河北、辽宁、浙江、福建等10余个省监测企业平均库存超过80%;7月末，监测企业平均库存仍为74%，8月份以来企业库存又有所上升，8月下旬为75.8%，9月份基本维持在75%的高位波动，12月库存为70%左右，相比正常年份，处于高位。

三是经营压力较大。2023年以来，煤炭、天然气等能源产品价格有较大幅度下降，建材企业用能成本压力有所缓解，但相对于建材产品价格较低而言，仍处于高位，全行业实现利润总额下滑幅度较大。平板玻璃、玻璃纤维企业生产用纯碱、环氧树脂、石英石等原料价格高位波动，建材企业的成本负担较大。同时，建材企业环保、低碳转型及智能化数字化建设投入在不断增加，也加大了企业成本压力。

四是资金不足。“十四五”期间，建材行业重点领域将进行大范围节能降碳改造，水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷等四个行业被列入建材行业高耗能重点领域，技改时间紧、任务重、资金投入大。需求不足背景下，建材企业利润大幅下滑，投资下降，投资意愿不足，将影响节能降碳改造进度和质量。