维生素C广泛存在于蔬菜、水果中,因此其产业链上游行业以玉米、大豆等农作物种植业为主,其下游主要应用于医药、动物饲料、化妆品及食品添加剂行业,其中食品添加剂行业最为主要,占比近70%。
维生素C广泛存在于蔬菜、水果中,因此其产业链上游行业以玉米、大豆等农作物种植业为主,其下游主要应用于医药、动物饲料、化妆品及食品添加剂行业,其中食品添加剂行业最为主要,占比近70%。
据中研产业研究院报告《2021-2025年中国维生素c行业竞争分析及发展前景预测报告》分析
从市场格局来看,罗氏是全球第一家大规模生产维生素C的公司,维生素在全球市场份额高达50%至70%。
国内维生素C市场处于明显供大于求的局面。目前全球VC主要供应商有6家,除DSM苏格兰厂外,其余5家均在我国。
维生素C生产技术壁垒不高,进入门槛较低。目前国内维生素C主要参与者有石药集团、山东鲁维、江山制药(2015年被帝斯曼收购)、山东天力、东北制药、新和成等企业,新和成3万吨维生素C产能的进入对维生素C市场格局带来一定冲击。此外还有天力、拓洋、华星、启元等多家企业。
我国每年维生素C产能约为17万吨,产能严重过剩,仅我国主要的5家生产企业的产能就已经与全球维生素C市场需求量持平。
维生素C是全球产销规模最大的维生素品种之一,其生产商主要集中于中国,由于行业进入壁垒较低,国内维生素C生产企业众多,行业内主要企业包括石药维生、鲁维制药、帝斯曼江山、东北制药、天力药业、启元药业、郑州拓洋等。石药集团为全球最大的维生素C生产商,产能约4万吨/年,其次为鲁维制药和东北制药,产能分为达到3万吨/年和2.5万吨/年。
由于维生素C产能快速向国内市场集中,我国维生素C出口量呈现稳步增长趋势。2012-2020年我国维生素C出口量从10.59万吨增长至20.7万吨。主要出口对象是美国、德国、日本、印度等国。特别是2020年由于受到新冠肺炎疫情的影响国外产线受的影响较国内大,相比之下国内复工复产进度除部分服务业外已达到比较高的程度,维生素行业在国内的产线供应已基本恢复正常,因此出口量出现快速增长态势。但是也应该看到需求量的增长并不能完全覆盖产能增长,维生素C的相对过剩趋势依然较为明显。国际市场维生素C从2010年开始出现市场规模和需求数量背离的情况。这说明中国维生素C产业在国际贸易中,出口的绩效并不理想。在占据国际市场绝大部分份额的同时,整个行业的收益并不稳定,掌握国际市场话语权的同时,各个厂家轻易进入价格竞争,市场份额的绝对优势并没有带来好的收益。盲目的扩产,造成开车不满或者库存积压的情况,生产环节中的能耗和污染并没有通过国际贸易得到回报。
维生素C面临供给过剩风险
目前,维生素C全球需求量约为22万吨,中国供给占比达到了70%,是全球维生素C生产基地,其主要消费市场在欧美发达国家,维生素C下游需求以居民消费者为主,呈钢性需求表现,有力的保障了下游市场需求量缓慢稳定增加。但是从供给现状来看,维生素C全球产能过剩的状态尚未得到明显的改善。中国占据全球维生素C绝大部分供给份额,若供需格局长期处于过剩状态,对于中国维生素C厂商的销售规模以及产品价格将造成一定负面影响。
想要了解更多维生素C行业的发展前景,请查阅《2021-2025年中国维生素c行业竞争分析及发展前景预测报告》。
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