随着“十四五”规划的出台,新基建的建设和投入持续进行,对于服务器的需求量大增。2019年至2021年,国内服务器市场需求从173.97亿美元增长至246.5亿美元。
随着“十四五”规划的出台,新基建的建设和投入持续进行,对于服务器的需求量大增。2019年至2021年,国内服务器市场需求从173.97亿美元增长至246.5亿美元。
近年来中国出台了一系列服务器等支持政策,政策类型以支持全国各省市大力发展云计算、人工智能、大数据产业为主,其中服务器作为重要的产业底层基础建设设施。
从全球服务器的出货量及收入来看,根据IDC公布的数据,2017-2021年全球服务器出货量和收入呈现波动上升,2021年全球服务器出货量约1353.9万台,全球服务器收入约为992.2亿美元,分别同比增长6.9%和6.4%。
根据IDC发布的中国服务市场季度跟踪报告数据显示,2021年中国服务器市场销售额达到250.9亿美元,增长12.7%,持续领涨全球,在全球市场占比25.3%,同比提升1.4个百分点,出货量达到391.1万台,同比增长8.4%。其中最为常见的X86服务器占服务器整体服务器的90%以上,根据IDC数据显示,2017-2020年中国X86服务器市场规模表现为逐年增长的趋势,增速波动较大。初步统计中国X86服务器市场规模约超过235亿美元。
服务器产品主要用于为下游行业在云计算、人工智能及物联网等方面提供服务。国内服务器下游行业主要包括互联网、金融、电信、政府、交通和能源等信息化程度相对较高的行业,涵盖智慧计算、电子政务、企业信息化、关键应用以及民生等相关领域,包括三大电信运营商,以及腾讯、阿里巴巴等互联网大型企业。
据中研产业研究院报告《2022-2027年版服务器产品入市调查研究报告》分析
服务器产业链的上游厂商主要为电子元件厂商及软件提供商,中游为服务器厂商,下游客户则包括数据中心、政府、各类企业等。
产业链上游:行业竞争较为充分,技术更新的速度较快,产品的性能不断提升、功能不断拓展。上游主要为元器件厂商、部件厂商、软件厂商。其中核心零部件厂商集中度较高并且市场主要由美、日、韩企业控制,头部厂商市占率均处于垄断地位,国产厂商整体实力与国外龙头相比具有较大差距。
产业链中游:服务器品牌商占据主要市场份额。主要通过向上游供应商采购核心零部件,然后根据下游客户需求设计主板、管理软件等,最后进行装配和测试,形成完整服务器后卖给下游客户。
产业链下游:行业应用覆盖面广,场景不断丰富。2012年之前,服务器下游主要客户为政府、银行等金融机构、电信以及其他大型企业。此后,随着“云大物智移”技术不断推进,科技巨头逐渐主导下游市场。以亚马逊、谷歌、阿里、腾讯为代表的云计算巨头逐渐成为服务器市场主要增量需求来源。
近年来各地政府相继推进大数据和智慧城市建设,促进大数据和智慧城市产业的落地,智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智能电网等行业对利用云计算、大数据先进技术创新的产品和服务需求不断高涨,由此带动服务器产品市场的繁荣。
从服务器产业结构来看,服务器行业上游由组成服务器的核心部件构成,包括CPU、内存、硬盘和电源以及连接器等;中游则由系统集成商和服务器厂商构成;下游则主要由以BAT为代表的互联网企业,以移动、联通和电信为代表的三大电信运营商,以及政府、金融、教育等共同组成。服务器行业的上游行业主要包括中央处理器、主板、存储、芯片组等硬件设备制造业及相关软件行业。目前,在中国上游具有较大影响力的制造商主要为澜起科技、富微通电、国芯科技等。
从服务器企业数量来看,根据中国企业数据库企查猫,目前中国服务器企业主要分布在广东省和江浙一带。截至2022年6月,广东省共有相关服务器企业数1038家,江苏省则有394家。这些企业当中主要包括服务器制造、服务器租赁以及提供技术解决方案的企业。随着国家大力发展数字经济的趋势,服务器行业主要往技术多样化、服务定制化、软件定义、异构计算、边缘计算。
从专利技术数量来看,根据“智慧芽”搜索的记录,浪潮信息与服务器相关的专利技术多达13000项,新华三服务器相关的专利数量为3740项,浪潮信息的专利数量是新华三的专利数量3倍以上。
目前,服务器国产化已经成为我国长期的政策趋势,预计随着相关政策的落地,国内厂商将加速对海外企业的市场替代,其需求规模将进一步放大,因此,未来几年我国服务器行业市场规模将继续保持较高的增长速度。根据数据显示,预计未来几年中国服务器行业将以年均复合增长率约8.34%的速度增长,2027年中国服务器行业市场规模将达到约397亿美元。
大数据时代下信息的重要性越发凸显,获得行业数据,并分析使用行业数据不仅可节约时间,降低成本,亦可优化整体决策。欲获取更多行业分析及相关数据可以点击查看中研产业研究院发布的《2022-2027年版服务器产品入市调查研究报告》。

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