2023复合肥料行业前景及现状分析

• 方蔓桃 2023年1月9日 来源：百度 293 11
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复合肥料行业就是在农业科技人员指导下科学施用配方肥。测土配方施肥技术的核心是调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充作物所需的营养元素，作物缺什么元素就补充什么元素，复合肥料行业需要多少补多少，实现各种养分平衡供应，满足作物的需要;

国内复合肥料行业前景及现状如何?复合肥料行业的养分比例总是固定的，而不同土壤、不同作物所需的营养元素种类、数量和比例是多样的。因此，使用前最好进行测土，了解田间土壤的质地和营养状况，另外也要注意和单元肥料配合施用，才能得到更好的效果。据了解，目前国内45%氯基复合肥主流出厂报价在1850-2000元/吨，45%硫基复合肥主流出厂报价在2000-2150元/吨。河南地区45%硫基复合肥出厂价在2120元/吨左右。

复合肥料行业现状分析

复合肥料行业就是在农业科技人员指导下科学施用配方肥。测土配方施肥技术的核心是调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充作物所需的营养元素，作物缺什么元素就补充什么元素，复合肥料行业需要多少补多少，实现各种养分平衡供应，满足作物的需要;达到提高肥料利用率和减少用量，复合肥料行业提高作物产量，改善农产品品质，节省劳力，节支增收的目的。

由于国内复合肥生产原料肥产品价格疯涨，我国复合肥产品市场价格持续上涨，价格压力向下传递至终端消费市场。2021年-2022年7月，国内常见复合肥产品市场价格持续上涨，其中，磷酸二铵产品价格增长峰值达4424元/吨，三元复合肥产品价格峰值达3610元/吨，与2021年年初价格相比，价格涨幅分别为2278元/吨、609元/吨。目前，国内复合肥市场价格仍处于高位振荡状态。我国复合肥生产产能约15000万吨，实际产量为5000万吨，行业整体开工率仅有30%左右，行业复合肥产能严重过剩。随着行业竞争激烈，叠加环保政策趋严、原材料价格上涨等因素，复合肥行业盈利能力进入低谷，边小微亏老旧产能陆续退出。近些年复合肥关停的企业以老旧产能为主，复合肥大省山东、江苏地区复合肥退出产能较多。

复合肥产业链上游是煤炭、天然气、磷矿石、钾盐矿、盐湖等天然矿产资源加工行业，复合肥配比需要氮、磷、硫、钾等化学元素材料。我国国内煤炭、天然气、磷矿石等矿产资源相对丰富，但国内钾矿资源较少且盐湖禀赋较差，氯化钾及硫化钾市场比较依赖于海外进口，导致国内钾元素复合肥市场价格偏高。目前，由于农业上精准施肥的发展要求，国内复合肥行业产品配比需根据地域不同做出改变，需要直接与农业生产者沟通联系，但国内复合肥产品主要是通过中间商渠道去到消费端，生产厂商缺乏直接商品反馈来源。

钾肥的价格上涨主要由于全球市场供需错配引起。需求方面，农产品价格上涨，农业种植积极性增强。复合肥料行业供给方面，国际钾肥巨头新增产能有限。

磷酸、硫酸、氯化钾、硫酸钾等都属于大宗化学交易商品。2021年，由于国内外政治、市场局势影响，磷酸、硫酸、氯化钾等大宗产品价格皆大幅上涨。据国内硫酸价格走势情况看，2021年整年，国内硫酸市场价格大幅上升且持续高位振荡;2022年上半年，市场价格仍保持上涨态势，价格峰值达929元/吨，同比年初价格上涨284月/吨;2022年7月，国内硫酸价格开始下走，至今市场价格仍保持较高状态。

全球化肥需求在2021年达到1.98亿吨，相比于2020年增长5.2%，这是2011年以来的最大增速，氮肥需求增加了4.1%，2021磷肥需求同比增长7%，达到4960 万吨，复合肥料需求同比增长6.2%达到3850万吨。

预计2022年全球化肥整体需求增速将达到 0.9%，预计2022年全球磷肥需求将达到5000万吨，同比增长0.8%，预计到2026年全球磷肥需求将达到5250万吨。

我国复合肥行业产能分布基本集中在山东、湖北、江苏、四川、安徽、河南五个省份，分别为36.1%、19.1%、8%、7.5%、7.5%、6.6%。山东、江苏及河南等地都是我国农业大省，农业种植复合肥需求高，是行业终端消费市场集中省;湖北、云南、四川、贵州等地都拥有丰富的矿产资源，拥有完善的原材料生产工业建设，能为复合肥厂商提供充足的生产原料肥。国内复合肥产能多设于以上省份的主要原因在于靠近上游原材料市场及终端消费市场。

全球钾肥行业迎来景气上行，价格持续上涨。今年以来，氯化钾国际价格持续上涨，尤其近半年连创新高。截至2021年12月24日，温哥华FOB现货价报627美元/吨，同比上涨206%，近半年涨幅为99%。钾肥的价格上涨主要是由于全球市场供需错配引起的。需求方面，农产品价格上涨，农业种植积极性增强。

2021年，我国磷酸产品价格最高涨至19858元/吨，与年初最低价格相比上升了14809元/吨;目前国内硫酸产品价格保持高位振荡状态。此外，由于我国氯化钾产品量依赖于进口补足，因此，2021年，国内氯化钾市场价格同比涨幅高达50%以上。我国复合肥生产厂商因原材料价格大幅上涨而持续承压，行业盈利能力受挑战。

2021年，我国复合肥进口数量及进口金额分别为121万吨、6.44亿美元，同比变化率分别为-13.57%、3.96%。2022年1-9月，国内复合肥进口数量及进口金额分别为65万吨、4.68亿美元，同比变化率分别为-33%、-3.6%。国外复合肥市场价格大幅上涨，导致进口厂商成本大幅增长，企业减少进口交易，行业复合肥产品进口数量大幅下滑，进口金额则是由于产品价格高，其下降幅度不大。2020-2022年1-9月，我国复合肥产品进口贸易实现平均价格持续增长。2021年，国内复合肥产品进口贸易实现平均价格为532.61美元/吨，同比涨幅达20.28%。

复合肥料行业供给方面，国际钾肥巨头新增产能有限，另外海外疫情反复，导致海运运力紧张。白俄遭美国制裁，进一步增加了市场对钾肥供应紧缺的担忧。综合以上多方面因素，预计2022年全球钾肥市场价格或将维持高位，行业景气依旧。

复合肥料行业前景分析

由于国内复合肥生产原料肥产品价格疯涨，我国复合肥产品市场价格持续上涨，价格压力向下传递至终端消费市场。2021年-2022年7月，国内常见复合肥产品市场价格持续上涨，其中，磷酸二铵产品价格增长峰值达4424元/吨，三元复合肥产品价格峰值达3610元/吨，与2021年年初价格相比，价格涨幅分别为2278元/吨、609元/吨。目前，国内复合肥市场价格仍处于高位振荡状态。

据我国最新的《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》等国家政策意见，在保障化肥等重要农资季节性运输的同时，开始提倡深入推进农业绿色发展，持续推进化肥农药减量增效，实施化肥农药减量替代计划，深入开展测土配方施肥，持续优化肥料投入品结构，推广肥料高效施用技术。在化肥其他领域市场加速向复合肥领域偏移时，由于化肥替代减量计划逐步推进，国内化肥市场开始收缩，这对国内复合肥行业技术水平提出更高要求，行业门槛将持续提升，业内部分中小企业将加速被淘汰。

随着政策逐步推进实施，国内农业市场对复合肥产品配比比例关注度持续提升，同时“减量增效”施肥要求对复合肥产品质量要求更高，对我国复合肥行业技术水平提出更高要求，行业门槛将持续提升，部分技术不足的中小企业将被加速淘汰，企业竞争将进入白热化阶段。面对市场原材料价格上涨，行业利润下滑等因素综合影响，国内复合肥行业将加速淘汰边小微亏老旧生产产能，市场进一步头部企业集中，行业进入加速整合发展时期。

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