彩妆产品行业市场分析 彩妆产品行业竞争分析2023

• 陈观秋 2023年1月27日 来源：互联网 771 46
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相比于护肤品，彩妆或更快完成“国产替代”。过去十年是我国彩妆市场发展的黄金十年,而国际品牌依靠其先进的理论和经验率先抢占中国市场。

彩妆指的是用修饰美化容貌的具有色彩的产品(如口红、粉底等)，其通常有即时改变外貌的效果，而对卸妆后则效果消失。彩妆子品类繁多，不同类型产品之间功效区别大，难以相互替代。同时，消费者一旦形成化妆习惯难以摒弃，随着市场教育、审美意识以及化妆技能的提升，在流程上一般由简到繁，因此对彩妆的需求只增不减，且在品类上呈现“精细化”的特点。

彩妆产品行业市场分析

现代彩妆往往将美容和皮肤护理结合在一起，根据其宣称的功效添加相应的护肤活性成分，比如脂质体、透明质酸钠、神经酰胺，植物提取物、辅酶Q10、多酚等。

如今彩妆的色彩、主题都具有很广阔的自由表达空间，彩妆产品日益追求新颖独特的外形包装，譬如趣味盎然的产品名称、立竿见影的效果与对青春美丽的另类注解。

据中研产业研究院《2023-2028年中国彩妆产品行业投资潜力及发展前景分析报告》分析：

在需求端，中国消费市场在分层下实现消费升级，中产扩容，年轻消费群体和小镇青年逐步成为消费主力;在政策端，关税、消费税和增值税下调，跨境电商和上海自贸区等提高了市场活跃度;在供给端，渠道和媒介变迁、产业链生态繁荣。其中线上渠道美妆销售持续高增，占比提升，同时渠道更加多元丰富，抖音等兼具渠道和营销双重阵地的平台出现。

彩妆市场百亿级规模，疫情前保持高速增长。数据显示，2020 年我国化妆品(包含护 肤品、彩妆、头发护理、洗浴用品等)市场规模达到 5199 亿元/+7.2%，排除疫情影响， 2011-2019 年 CAGR 为 9.7%。相比于护肤品，彩妆占比较小，2020 年我国彩妆市场规模 596 亿元/+0.6%，仅占整个化妆品市场的 11.5%，但保持高速增长，2017-2019 年连续三年 增速超过 20%，2011-2019 年 CAGR 为 17.2%，而护肤品 CAGR 仅为 9.9%。

面部、唇部彩妆占比较高，高端套装发展潜力大。细分一级品类来看，面部、唇部产品为我 国彩妆市场主要组成部分，2020 年占比分别达到 48.3%、32.8%，同时均保持较高增速， 2011-2019 年 CAGR 分别为 17.9%、20.6%。细分二级品类来看，口红(占比 26.9%)、粉 底/遮瑕(占比 19.0%)、BB 霜/CC 霜(占比 16.4%)为规模最大的品类，除此之外，高端 彩妆套装虽然规模不大但实现较快增长，2011-2019 年 CAGR 超过 15%。

彩妆产品行业竞争分析

国际品牌占领头部市场，新锐国货异军突起。分国际/国货品牌来看，我国彩妆市场竞争格局 较为分散，2020 年 CR10 为 48.1%，头部企业以国际品牌为主，尤其是美宝莲长期稳居龙 头位臵。行业集中度呈现下降趋势，头部美宝莲、巴黎欧莱雅市占率明显下滑。而国货品牌 中，2018 年之前卡姿兰均位列前十且排名较高，玛丽黛佳、韩束也曾跻身前列，但 2019 年 开始占比均逐渐下滑，完美日记异军突起，并于 2020 年以 6.7%的市占率位居第二，与此同 时，花西子也实现了快速增长，2020 年市占率达到 5.1%，排名第五。

高端彩妆增长迅猛，大众彩妆发展受限。分高端/大众品牌来看，大众彩妆从长期占主导地位， 到与高端彩妆平分秋色。但凭借强大的品牌力、资金链、营销能力，高端彩妆增速高于大众 彩妆，2015 年后增长迅猛，结合品牌来看，迪奥、圣罗兰、阿玛尼、魅可、兰蔻等高端品 牌市占率均有明显提升。虽然新锐国货在大众市场崛起，但由于部分品牌口碑下降(尤其是 韩妆)、线下渠道受到电商冲击、品牌印象固化、审美逐渐落后等原因，大众彩妆增长受限， 包括美宝莲、巴黎欧莱雅、梦妆等在内的大众品牌市占率均呈现下降趋势。

分析指出，彩妆赛道增速快、空间大，渠道变迁已驱动行业格局重塑，竞争格局优化，龙头地位相对稳固。对比四类不同成长路径品牌，专业化彩妆具备引领审美能力、创始人稀缺性、加持流量潜能。

彩妆产品行业发展趋势

相比于护肤品，彩妆或更快完成“国产替代”。过去十年是我国彩妆市场发展的黄金十年,而国际品牌依靠其先进的理论和经验率先抢占中国市场。

目前，我国已经不缺乏优秀的产品和运营能力，在国潮兴起的大背景下，国产品牌势必逐渐夺回市场份额。相比于护肤品类国际品牌大单品历经多年经久不衰,彩妆品类由于产品功效差别较小,大单品无法跨越时间,具有较高时尚属性,用户粘性较低。因此中国公司可依托自身实力和对时尚的抓取能力产生爆品和孕育新品牌。

化妆品企业的营销模式从以前单一的依赖于电视、时尚杂志、报刊等传统媒体逐渐发展为线上线下全渠道的营销网络矩阵。近几年来，越来越多的化妆品企业开始选择在微博、微信公众号、小红书、抖音、知乎等新兴媒体上凭借KOL种草、公众号文章、直播、短视频等各类方式进行产品内容营销推广。

想要了解更多彩妆产品行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国彩妆产品行业投资潜力及发展前景分析报告》。报告根据彩妆产品行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国彩妆产品行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国彩妆产品行业将面临的机遇与挑战，对彩妆产品行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是彩妆产品企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值!

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