动力电池行业市场深度分析报告2023

• 陈观秋 2023年2月16日 来源：证券日报网 经济日报 1049 67
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据工信部网站最新消息，工信部等八部门近日印发加快推动工业资源综合利用实施方案。方案提出，推动产业链上下游合作共建回收渠道，构建跨区域回收利用体系;推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用;培育一批梯次和再生利用骨干企业，加大动力电池无损检测、

据工信部网站最新消息，工信部等八部门近日印发加快推动工业资源综合利用实施方案。方案提出，推动产业链上下游合作共建回收渠道，构建跨区域回收利用体系;推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用;培育一批梯次和再生利用骨干企业，加大动力电池无损检测、自动化拆解、有价金属高效提取等技术的研发推广力度。

动力电池回收能够在一定程度上缓解材料短缺问题。废旧动力电池中有其所需的包括锂、钴、镍等核心材料，其重要性可想而知。受到供求关系影响，“上游原材料短缺”已经成为近两年动力电池行业所提及频次最多的话题了。随着新能源汽车销售量的走俏，动力电池需求量上涨，制造动力电池的原材料需求量也随之上涨，并逐渐出现了供不应求的情况。

动力电池的工作原理，简单描述就是：充电时，正极生成锂离子，锂离子经过电解液运动到负极，而负极的碳呈层状结构是有很多微孔的，锂离子嵌入到碳层微孔，嵌入的锂离子越多，充电容量越高。同样，当电池放电时，嵌在负极碳层中的锂离子脱出，即脱嵌后运动回正极，回正极的锂离子越多，放电容量越高。

动力电池产业链可以分为上游、中游和下游。而其上游市场，则是材料供给市场，动力电池的上游端，主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、结构件、氢氧化镍等材料，而正极材料、负极材料、电解液、隔膜又是动力电池的主要构件。

动力电池行业市场深度分析

1、动力电池产能

根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2022年1月份至10月份，我国动力电池产量累计达425.9GWh，同比增长166.5%。其中，装车量为224.2GWh，出口量达105.3GWh。2022年公开发布已投产及在建动力电池总产能超过1000GWh，预计为全年装车量3倍多，结合出口及储能领域应用需求，现阶段我国动力电池产业并未出现有效产能供给过剩的情况。

从规划看，我国动力电池行业规划产能高是有一定原因的。一是全球新能源汽车产销量快速增长引发动力电池需求快速放量，在车企新能源产品营销目标大幅提高背景下，倒逼电池企业加速产能扩张计划以满足下游客户营销需求。二是在抢占更多客户资源的战略布局下，电池企业提前储备产能。三是各地不断加大新能源汽车和动力电池领域招商力度，促使企业有动力加快提升投资规模以争取更多支持。四是电池企业试图通过扩大产能规模降低制造成本，提升自身竞争力。

衡量动力电池产能是否过剩，需要以实际投产及在建产能为主要参考，而规划产能更多体现了投资者对产业未来发展的预期。当前，在动力电池整体需求旺盛情况下，较快产能增速是支撑下游需求的重要保障。

据中研产业研究院《2023-2028年动力电池行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析：

2022年以来，主流动力电池企业已发布2025年规划产能合计突破3TWh，与此同时近30家上市公司公开表示跨界锂电行业，年内动力电池领域公布了70余个投资计划，电池企业、应用企业及第三方企业均从各自角度出发进行产能布局，若不能统筹兼顾经济效益与社会效益，从全局考虑做产业发展规划，未来也会出现产能过剩现象。

2、动力电池产业发展

为进一步促进我国动力电池产业可持续高质量发展，应多措并举，统筹布局，协同发展。

一是优化资源要素配置，避免同质化恶性竞争。指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模;将区域市场、产业基础、协调创新能力、资本及人才供给等要素禀赋作为依据，统筹协调差异化、特色化布局;推动落后企业和无效产能退出。

二是鼓励集群式协同发展，增强龙头企业国际竞争力。依托已有产业基础重点打造电池企业为龙头，上游材料企业和相关服务业为配套的具有国际竞争力的动力电池先进产业集群。积极引导链主企业及配套企业做大做强，在填补核心技术缺口、补关键环节供应短板的同时，持续锻优势长板，提升国际竞争力。

三是深化国际合作，发展跨国经营能力和全球产业链体系。充分利用好海外扩大本土市场的发展机遇，加强境外资源开发利用、电池生产基地建设和市场开拓，鼓励龙头电池企业协同上下游伙伴，积极构建全球产业链体系。同时,支持企业在境外并购、股权投资及设立研发中心，建设全球营销服务体系，提高国际化发展水平。

3、新能源汽车动力电池行业需求

虽然我国新能源汽车动力电池处于快速发展期，但是优质产能不足，而低端产能过剩。据了解，新能源汽车动力电池行业宁德时代、LG化学、SKI、比亚迪、亿纬锂能、中航锂电、孚能科技、国轩高科、蜂巢能源等动力电池企业从2020年就已掀起了产能扩增热潮。其中，LG化学计划到2023年将产能增至260GWh，宁德时代产能将超过300GWh。

新能源汽车动力电池加快充换电基础设施建设，新能源汽车动力电池行业持续开展好新能源汽车下乡活动，也要抓好公共领域汽车全面电动化的城市试点。推动提高城市公交、出租以及物流配送等领域新能源汽车的比例。

新能源汽车连续六年产销量全球第一。截至上月底，新能源汽车动力电池行业累计推广已经超过了700万辆。今年1-8月份，完成新能源汽车产销量分别是181.3万辆、179.9万辆，同比分别增长将近2倍，整个汽车销售有些压力，但是新能源汽车逆势而上。总体看，我国新能源汽车发展正处在加速发展期。

电力市场对储能需求日益旺盛

随着动力电池技术的发展,其应用场景在储能场景进一步拓宽。根据国家能源局数据,中国2021年可再生能源发电量占比为29.7%,其中非水可再生能源占比为13.7%。随着传统能源市场的复杂化和风光发电在电力市场中比例提升,电力市场的稳定性对储能需求日益旺盛。

电力市场规模发展下,新型电力系统中电价的形成机制逐渐优化,储能市场的商业模式逐渐清晰,经济性逐渐向好。曾韬认为,储能作为第二增长曲线,有望中期对锂电池需求增速形成支撑。因为大型储能的使用年限一般超过15年,其长期安全稳定工作是作为生产工具的基本要求,所以市场的爆发利好于锂电技术储备丰厚的头部企业,如宁德时代、亿纬锂能等。

储能电池注重长循环寿命、安全性、充放电稳定性等,尤其是循环次数最为关键,宁德时代储能电池具备长寿命循环技术,能实现25年超长服务寿命。2022年上半年,宁德时代储能设备销售收入达到127亿元,同比增长171.41%。自2020年至2022年上半年,宁德时代储能设备全球累计出货超33GWh,居全球第一,宁德时代储能系统以其安全性、可靠性获得了全球客户的信赖。

亿纬锂能从2018年开始布局电网大型储能、通信储能、家庭工商业储能和移动储能四大业务,2022年公司将动力储能电池的重点发展方向调整为大圆柱三元和方形铁锂叠片,更有助于未来根据市场需求的变化及时调整公司战略。

专家表示,储能的商业模式决定了度电成本是企业最关键的竞争要素,对应要求低成本和长循环寿命,头部企业应具备优异的材料体系研发、生产成本控制等能力。

想要了解更多动力电池行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年动力电池行业市场深度分析及发展策略研究报告》。动力电池行业研究报告主要分析了动力电池行业的市场规模、动力电池市场供需求状况、动力电池市场竞争状况和动力电池主要企业经营情况、动力电池市场主要企业的市场占有率，同时对动力电池行业的未来发展做出科学的预测。动力电池行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状，为投资者进行投资作出行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出行业投资策略、生产策略、营销策略等方面的建议。

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