电信运营商行业竞争分析 电信运营商行业研究报告

• 吴澳燕 2023年3月13日 来源：百度 央视财经 1007 63
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我国电信行业处于中国联通、中国移动、中国电信三足鼎立的垄断格局，但随着5G商用化速度加快，我国电信产业格局将迎来实质性变化。在2020年5月，中国移动和中国广电的新组合宣布，共建共享5G网络，而在之前中国电信与中国联通也联手共建5G网络，中国5G运营商，"2

电信运营商是指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司 。中国五大电信运营商分别是中国电信，中国移动，中国联通，中国广电，中信网络。并且中国移动通信集团公司是全球第一大的移动运营商。

2022 年我国电话用户总数达 18.63 亿户，同比增长 3933 万户。其中，移动电话用户总 数 16.83 亿户，同比增加 4062 万户，普及率为 119.2 部/百人，同比增长 2.9 部/百人。固定电话用户总数 1.79 亿户，同比下降 128.6 万户，普及率为 12.7 部/百人，同比减少 0.1 部/百 人。

电信运营商行业竞争分析

2020年国内5G网络全面商用，届时在网速更快、延迟更小、资费更低的背景下，视频行业将迎来新的爆发机遇。业务驱动技术，提前布局内容产业，为打破行业寡头格局抢占先机。4G时代的内容产业市场已初步成型，移动网络及终端设备的发展带动内容产业发展。5G时代运营商应实行业务先行的策略，加速驱动网络及终端设备普及，提前布局内容产业，才有可能打破当前市场格局。

我国电信行业处于中国联通、中国移动、中国电信三足鼎立的垄断格局，但随着5G商用化速度加快，我国电信产业格局将迎来实质性变化。在2020年5月，中国移动和中国广电的新组合宣布，共建共享5G网络，而在之前中国电信与中国联通也联手共建5G网络，中国5G运营商，"2+2"格局初定。

电信运营商和第三方IDC服务商仍是我国数据中心的主要参与者。数据中心建设受IDC运营资质、网络部署、能耗指标、资源(电力、用水、土地等)等条件限制，对投资运营主体的要求较高。目前我国三大基础电信运营商仍占据主要市场，国内主要运营商在全国已建有数百个数据中心，但这些数据中心大多从数据机房演变而来，主要提供机架出租和主机托管等附加值较低的业务。

运营商现有的IDC机房中，五星级、四星级机房仅占20%左右。这无疑难以满足用户对资源需求的增长趋势，不适于未来IDC业务的长期发展。同时，由于设备和组网技术的限制，无法将多个数据中心资源整合在同一个二层网络中形成一个逻辑资源池。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国电信运营商行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

电信运营商在我国具备产业计划职能。运营商通过资本开支和对产业链各环节的定价 权，组织协调通信基建各大环节，比如：基站、服务器、交换机、光纤、光模块等，进行下一 代技术攻关和量产，保证每一代通信网络建设的效率和时效性。电信运营商资本开支以直接或 间接形式为通信全行业的发展提供资金。

运营商作为数据信息交换、计算、储存的关键载体，近年来持续加大 IDC 投入。同时， 运营商加强自身算力建设力度，2022 年自用 IDC 机架数同比新增 16 万个。2022 年中国联通 对外可用机架 36.3 万个，同比增长 17.1%。预计 2022 年中国电信、中国移动对外可用 IDC 机架分别为 51.5、45 万个，同比增长分别为 9.57%、10.57%。运营商对外提供的公共基础 算力规模达 18E1Flops2。三大运营商致力于提高网络、连接、算力、数据、安全等一体化综合服务能力，为新型数字化服务的奠定基础。

电信运营商行业研究报告

电信运营商加快向数字经济的挺进，为估值逻辑提供了新的思路。以云业务为例，2021年三大运营商云业务收入达到684亿元，同比增速近90%，按当前云计算厂商4到8倍的市销率估值，运营商仅云业务市值就可以达到3000到6000亿元。

三大运营商现在形成的市场格局是重组过程和市场竞争叠加下的结果。例如，中国移动在移动业务上的绝对领先优势在 2008 年重组时已经显现，移动、电信、联通当时的移动用户数分别为 3.87 亿(GSM)、4192.6 万(CDMA)和1.21亿;早期中国电信和中国联通在固网业务上占据先发优势，中国移动在铁通加入后开始布局固网方向，凭借移动用户的高基数，对应档位赠送宽带的模式迅速打开市场，后续中移动的固网份额明显提升;中国电信虽然固网用户数在2018 年被中移动反超，但在网络覆盖和宽带服务上仍占据优势。中国电信当前业务主要面向三大领域，分别为移动通信服务(To C)、固网及智慧家庭服务(To H)和产业数字化(To B/G)。

2022 年中国移动、中国联通、中国电信固定互联网宽带接入用户分别为 2.7、1.0、1.8 亿户，同比增长 13.3%、5.3%、6.5%。运营商提供的家庭宽带业务不仅包含传统的上网宽 带，也包括全屋智能和高清视频监控等智慧家庭服务，助力宽带业务收入较快增长。

三家电信运营商表示2022年前5个月，电信行业能保持8.5%的业绩增长，主要源于增量收入约70%来自大数据、云计算、智联网等新兴业务驱动。5G、算力网络、智慧中台等新型信息基础设施将成为电信行业未来发展的主要方向。

云网融合是数字信息基础设施重要的内容和核心特质，数字政府、智慧城市、产业数字化等方方面面，对云、网、云网融合都有极大的迫切的需求。在推进云网融合的进程中，运营商有独到的优势。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国电信运营商行业竞争分析及发展前景预测报告》。

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