碳酸锂现货价格年内跌超29% 2023全球碳酸锂资源市场份额

• 黄江 2023年3月13日 来源：新浪 323 14
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锂电价格波动的背后是供需矛盾。虽然今年以来原材料价格开始回落，但国内企业早已意识到，在新能源大趋势下，电池上游关键矿产资源已经具备战略性意义，成为了保供的关键点。

碳酸锂现货价格年内跌超29%

上海钢联数据显示，截至3月9日，电池级碳酸锂均价报36.7万元/吨，年内已累计下跌超29%。工业级碳酸锂、氢氧化锂等均大幅下跌。

随着经济复苏带动下游需求回暖，预计中游材料厂排产将增加，采购补库情绪渐浓，加上上游供给扰动加剧，锂价有望止跌。

前几年动力电池上游原材料价格的大涨让行业中下游企业苦不堪言，以涨价最多的电池级碳酸锂为例，在过去两年多时间内，碳酸锂价格上涨超10倍。

锂电价格波动的背后是供需矛盾。虽然今年以来原材料价格开始回落，但国内企业早已意识到，在新能源大趋势下，电池上游关键矿产资源已经具备战略性意义，成为了保供的关键点。

全球碳酸锂资源市场份额

以锂资源为例，全球锂资源主要聚集在澳洲和南美，仅智利、澳大利亚和阿根廷3国就拥有全球78%的锂资源。中国是一个锂盐生产大国，大概占据了超7成的全球市场份额，但是在拥有的锂资源方面却明显不匹配，仅有5.9%的占比，而且中国普遍拥有的锂云母矿含锂量只有澳洲锂辉石矿的20%~30%，开采成本更高，且效率更低。

目前中国锂电产业链企业普遍将国外开采的矿产资源运回国内加工，并在国内销售和使用，这一商业模式存在巨大隐忧，尹同跃指出，一是产业链上游主要在国外，易受国际政治和所在国政策影响;二是海外锂矿资源来源地较为单一，产业链集中风险突出;三是国内众多企业参与国外矿产资源或矿业公司竞标、竞购过程无序，相互抬价，导致资源获取成本高企，助推电池成本上升。

目前锂资源作为“白色石油”已经被战略“管控”。在澳大利亚，海外实体收购锂矿企业10%及以上股权，需要通过该国的国家安全审核。加拿大政府也将锂资源添加至“关键矿产”名单。除此之外，南美洲三个锂资源大国(阿根廷、玻利维亚、智利)也在致力于成立“锂佩克”组织，其作用如同石油领域的“欧佩克”，以此来实现对锂价格的控制。

为了提前应对可能存在的产业链不利影响，尹同跃建议，可以将锂、钴、镍列为国家的战略储备资源，通过国际合作，在互利互惠的基础上，推动资源所在国将有关资源作为招商引资的开发项目。

根据中研普华研究院《2022版碳酸锂项目可行性专项研究及投资价值咨询报告》显示：

提前跌破40万元/吨

令碳酸锂价格跳水的一个重要因素便是，动力电池“一哥”宁德时代(300750.SZ)在2月17日推出的“锂矿返利”计划。

宁德时代该计划的核心条款为“未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算，与此同时，签署这项合作的车企，需要将约80%的电池采购量，承诺给宁德时代。”其面向客户，包括了理想、蔚来和极氪等多家销售情况较好的整车企业，并计划在三季度开始执行。

此前，中国科学院院士、清华大学教授、百人会副理事长欧阳明高在中国电动汽车百人会论坛专家媒体交流会上称，预计下半年碳酸锂价格将回归至35万至40万元/吨。

而一季度还没过完，碳酸锂价格已经跌破预期。中信建投期货工业品分析师张维鑫表示，远期看，锂价回落至合理区间为大概率事件，宁德时代“返利计划”的动作只不过让时间前置。

尽管市场情绪变幻莫测，但价格依旧与市场的供需关系牢牢绑定。

去年三季度，市场还在疾呼碳酸锂产量“不及预期将是常态”，对碳酸锂价格的下跌持相对保守态度，2023年碳酸锂的市场价格就遭遇突袭。不过，在市场看来，真正的供需拐点可能出现在2024年。

今年影响市场情绪的另一个标志性事件，是澳大利亚锂矿龙头公司皮尔巴拉矿(P矿)调整了其定价模式。

2月20日，P矿宣布今年一季度最新的1.5万吨锂辉石精矿的定价将在代加工协议的基础之上进行，其锂精矿将基于加工为氢氧化锂时的价格进行定价。

从2022年的业绩预告来看，锂电正极材料的利润分配涌向产业链两端，矿企往往能够收割产业链上大部分的利润。正极材料各环节基本都采用“加工费”的定价模式，唯独碳酸锂超然于体系之外。

因此，曾被视为全球锂精矿价格走势的风向标的P矿，也因新的定价模式使得锂矿厂沦为锂盐厂的“代工”的说法不胫而走。

拥有自有矿的天齐锂业(002466.SZ)和赣锋锂业(002460.SZ)是绝对的“盈利王”，预计净利润的上限分别为256亿元和220亿元。通过外购锂矿的盛新锂能(002240.SZ)略显逊色，预计净利润区间为54亿到58亿元。

磷酸铁锂出货量龙头湖南裕能的净利润区间为28亿到31亿元，生产三元正极材料的当升科技(300073.SZ)的净利润区间为22亿到23亿元。

《2022版碳酸锂项目可行性专项研究及投资价值咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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