2023光模块行业报告 光模块行业市场深度调研

• 陈观秋 2023年4月7日 来源：中研普华报告 百度 1347 88
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随着新兴产业及应用场景不断涌现，也拓宽了光模块的应用领域。电信网络、数据中心、光纤接入、消费电子、自动驾驶、工业自动化、卫星通信、远程监控、智能电网等将成为光模块发展的重要市场。其中，光模块公司深耕激光光学，利用技术领域的共通之处，横向拓展激光雷达蓝

随着新兴产业及应用场景不断涌现，也拓宽了光模块的应用领域。电信网络、数据中心、光纤接入、消费电子、自动驾驶、工业自动化、卫星通信、远程监控、智能电网等将成为光模块发展的重要市场。其中，光模块公司深耕激光光学，利用技术领域的共通之处，横向拓展激光雷达蓝海市场。

一、光模块定义

光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。

简单的说，光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。

光模块行业主管部门是国家发改委、工业和信息化部。其中，国家发改委负责协调产业发展的重大问题并衔接、平衡相关发展规划和重大政策，做好行业发展与国民经济和社会发展规划的衔接;会同有关部门拟订产业发展战略和重大政策，组织拟订促进产业技术进步的战略、规划和重大政策。工业和信息化部负责监督管理行业发展，制定并组织实施行业规划和产业政策，提出优化产业结构的政策建议;起草相关法律法规草案，制定规章;拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，引导、组织研发与生产，协调各部委对产业的支持，促进新型技术的推广应用。

二、光模块产业链分析

光模块行业的上游主要包括光芯片、电芯片、光组件企业。光组件行业的供应商 较多，但高端光芯片和电芯片技术壁垒高，研发成本高昂，主要由境外企业垄断。 光模块行业位于产业链的中游，属于技术壁垒相对较低的封装环节。 光模块行业下游包括互联网及云计算企业、电信运营商、数据通信和光通信设备 商等。其中互联网及云计算企业、电信运营商为光模块最终用户。

上游高端光芯片关键技术由少数国外厂家垄断，下游行业市场集中度高，头部企业议价能力很强。光模块行业处在上下游挤压之下，议价能力相对较弱，行业内部竞争激烈。需要通过规模优势、技术迭代和可靠的交付能力建立相对稳定的上下游合作关系。

作为光通信产业的中游行业，光模块行业利润率低于上游的芯片行业和下游的网 络设备行业，需要承担上游芯片采购的成本压力。光模块行业注重规模效应和资金优势，是国内企业进入光通信行业的主要入口。

三、光模块行业市场深度调研

2019年全球光模块市场规模为84亿美元，2020年，光模块产生全球总收入约为96亿美元，预计到2026年将至少翻一番，约210亿美元，并且2020-2026年的复合年增长率将高达14%。

随着全球5G的逐渐覆盖，必须大规模更新硬件软件支持，CSP的资本支出增速将维持中等增速;另外数据量持续增长，北美数据中心依然处于大规模建设期，中国数据中心未来可观，未来整个通信行业资本支出将持续增长。

互联网内容提供商(ICP)方面，谷歌、苹果和Facebook等大型ICP开始花重金投资自身企业网络迅速推动通信行业资本支出，主要围绕数据中心和云基础设施，数据流量呈爆发式增长，推动作为载体的数据中心成为“刚需”，加上ICP的收入增长更为强劲，且一些ICP(尤其是谷歌)相较电信的大型CSP将更多的收入用于资本支出，ICP的资本支出基本持续维持10%以上的增长率，并带动市场整体增长。

据中研产业研究院《2023-2028年中国光模块行业深度调研与投资战略研究报告》分析：

随着新兴产业及应用场景不断涌现，也拓宽了光模块的应用领域。电信网络、数据中心、光纤接入、消费电子、自动驾驶、工业自动化、卫星通信、远程监控、智能电网等将成为光模块发展的重要市场。其中，光模块公司深耕激光光学，利用技术领域的共通之处，横向拓展激光雷达蓝海市场。

目前，我国高端光模块上游光芯片仍然受限于海外领先企业，以100Gb/s 10/40km光模块核心光芯片53G Baud为例，目前我国大部分头部企业仍在研发阶段，而以SEDI等为代表的国际领先厂家已经基本度过样品阶段实现了规模化量产。

现下，中国低速光通信芯片市场(10G及以下)已呈现高度竞争的格局，现阶段中国已有30多家企业实现10G及以下光通信芯片的销售，低速芯片市场趋近饱和。在高度竞争的市场环境下，低速芯片价格每年下降15%-20%，导致企业利润空间逐渐收缩。在低速光通信芯片市场，光迅以及海信具有明显的规模效应，且把持市场最好的客户资源(华为、中兴)，中小企业或初创企业难以在低速光通信芯片市场存活。

在高速光通信芯片市场，各大光芯片供应商也正加紧研发，目前华为海丝、光迅科技、云岭光电等领先企业已发布了实现部分25G光芯片量产的公告，在25G光芯片的规模化生产商上走在行业前列。以敏芯半导体为例，其已实现2.5G、10G、25G全系列光芯片的批量出货，总计向市场交付超过4000万支光芯片，并已将50G速率光芯片列入在研重点。

虽然近期随着国际形势变化及新冠疫情的反复，在原材料供应链方面产生了波动，会对接下来一段时间光模块市场造成一定影响，但总的来说，随着通信技术的发展，需求端的稳固增长依然会对光模块市场带来可观的红利。

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