光模块市场投资前景及需求分析2023

• 吴亚楠 2023年5月10日 来源：互联网 457 23
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国产光模块市场份额过半。2022 年 400G 光模块开始大规模部署，800G 光模块开始放量，高速光芯片产品需求持续增长。

随着全球5G的逐渐覆盖，必须大规模更新硬件软件支持，CSP的资本支出增速将维持中等增速;另外数据量持续增长，北美数据中心依然处于大规模建设期，中国数据中心未来可观，未来整个通信行业资本支出将持续增长。

光模块目前仅仅是“光进铜退”的中间阶段，或当前主要产品形态。回顾历史，从最早80至90年代有真正意义上的全光放大的长途光缆干线，到2010-2015年家庭用户从铜线电话线入户上网到现在用上光纤入户上网，再到现在AI超算，数据中心的交换机互联和服务器互联也从低速的铜缆换成高速的光缆、光模块，均是“光进铜退”在不同宏观维度的演绎。光模块行业或者被定义为高速光互联的整个行业，未来发展空间和前景是非常巨大的。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国光模块行业深度调研与投资战略规划分析报告》显示：

光模块市场投资前景及需求分析

中国光模块厂商市场份额快速扩张。根据LightCounting统计的头部光学元件供应商的总销售额，2010年全球市场份额约28亿，增长至2021年达到87亿美元，国产厂商市场占有率超过50%。

从产业链角度看，光芯片、电芯片、PCB、其他结构件构成光通信产业上游;产业中游为光器件，包括光组件与光模块;产业下游组装成系统设备，最终应用于电信市场，如光纤接入、 4G/5G 移动通信网络，云计算 、互联网厂商数据中心等领域。

光器件按照是否需要电源驱动，可分为有源光器件和无源光器件。有源光器件主要用于光电信号转换，包括激光器、调制器、探测器和集成器件等。无源器件用于满足光传输环节的其他功能，包括光连接器、光隔离器、光分路器、光滤波器等。

我国光通信企业从下游到中游，已经初步建立全球领先的竞争力，下游的华为、中兴、烽火等设备企业的传输设备是产率全球领先。在中游的光模块领域，根据LightCounting 数据，2021 年中国光模块供应商在全球市场的占有率超过 50%。

上游的光芯片是光器件的核心元件，美国和日本企业依然占据全球光器件行业市场领先地位，高端芯片进口依赖度高。继光模块产业之后，光芯片是我国光电子领域国产化水平亟待提升的重点环节。

AI催化新一轮升级周期，光模块迎来行业高景气，800G光模块L PO线性直驱技术低功耗优势深度契合AI诉求;以英伟达为代表的客户加大AI投资建设，带动配套高速光模块需求提升，800G光模块产业链企业有望显著受益。

光模块行业市场需求

互联网内容提供商(ICP)方面，谷歌、苹果和Facebook等大型ICP开始花重金投资自身企业网络迅速推动通信行业资本支出，主要围绕数据中心和云基础设施，数据流量呈爆发式增长，推动作为载体的数据中心成为“刚需”，加上ICP的收入增长更为强劲，且一些ICP(尤其是谷歌)相较电信的大型CSP将更多的收入用于资本支出，ICP的资本支出基本持续维持10%以上的增长率，并带动市场整体增长。

光模块速率由网卡决定，网卡的速率受限于 PCIe 通道速率。英伟达 A100 的 DGX 服务器内部通过 NVLink3 连接，单向带宽为 300GB/s，但是 A100 GPU 连接 ConnectX-6 网卡是通过 16 个 PCIe 4.0 通道，带宽总和为 200G 左右，因此网卡带宽为 200G，需要连接 200G 的光模块或者 DAC 电缆。

800G 光模块 2022 年底开始小批量出货，2023 年需求主要来自于谷歌和英伟达，2024 年有望大规模出货，并存在时间前移的可能。从交换机的电口来看，SerDes 通道的速率每四年翻倍，数量每两年翻倍，交换机的带 宽每两年翻倍;从光口来看，光模块每 4 年升级一次，实际出货时间是晚于电口 SerDes 及交换机芯片新版发布 的时间。2019 年作为 100G 光模块升级的时间点，市场分成了 200G 和 400G 两条升级路径。

2021年全球光模块市场规模超过 100 亿美金，国产光模块市场份额过半。2022 年 400G 光模块开始大规模部署，800G 光模块开始放量，高速光芯片产品需求持续增长。

光模块行业报告对中国光模块行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了光模块市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

未来，光模块行业发展前景如何?想了解关于更多行业专业分析，请点击《2023-2028年中国光模块行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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