动力电池落后产能面临洗牌 2023中国动力电池行业的变局

• 黄江 2023年5月11日 来源：新浪 1065 68
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根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年，我国动力电池累计产量为545.9GWh，而动力电池累计销量为465.5GWh，累计装车量仅为294.6GWh。

动力电池作为新能源汽车能量存储与转换装置的基础单元，是新能源汽车的核心零部件，其技术发展水平是全球汽车产业电动化转型的关键支撑。2021年国内新能源汽车市场恢复超预期，加之新车型的集中发布及新能源汽车面对传统燃油车自身竞争力的增强，带动了消费者购买新能源汽车的热情。

今年以来，动力电池业备受关注，一方面是上游电池级碳酸锂价格的急速下跌带来动力电池成本下降，另一方面是下游新能源车产销两旺带来的电池需求增加。

动力电池落后产能面临洗牌 2023中国动力电池行业的变局

最近三年，国内动力电池市场主要由三元材料电池和磷酸铁锂电池构成。三元材料电池相较于磷酸铁锂电池，拥有较高能量密度，有助于新能源汽车实现长续航里程，未来有望逐渐向高端领域、高续航里程、快速充电以及具有特殊要求的产品车型领域渗透。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年，我国动力电池累计产量为545.9GWh，而动力电池累计销量为465.5GWh，累计装车量仅为294.6GWh。

供需失衡使得2023年动力电池去库存的压力大增。有A股公司甚至宣布放弃锂电业务。

中国动力电池装机量约58.97GWh

根据新能源汽车交强险口径数据统计显示，2023年第一季度中国新能源汽车销售约126.7辆，同比增长21%;动力电池装机量约58.97GWh，同比增长26%。

从装机量应用领域来看，2023年第一季度新能源乘用车领域装机约55.20GWh，同比增长29%;新能源客车领域装机约0.73GWh，同比下降43%;新能源专用车领域装机约3.04GWh，同比增长8%。

从装机量电池类型来看，2023年第一季度磷酸铁锂动力电池装机量约38.31GWh，同比增长53%;三元动力电池装机量约20.59GWh，同比下降5%。

从不同电池形状来看，2023年第一季度方形动力电池装机量约55.04GWh，同比增长32%;软包动力电池装机量约1.72GWh，同比下降42%;圆柱动力电池装机量约2.21GWh，同比增长3%。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国动力电池行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

前期库存的大肆扩张已经导致部分动力电池企业订单紧缺。有接近宁德时代的人士表示，宁德时代的产能利用率出现了下滑现象。

有业内人士分析，在清库存阶段，小电池厂的日子将更不好过。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022年，宁德时代的动力电池市场占有率为 48.20%，占比持续领跑。

看似动力电池行业迎来双向利好，但实际上却出现了加速洗牌，“库存”成为这个行业的隐痛。作为动力电池的龙头、素有“宁王”之称的宁德时代，同样感受到行业的挑战和机遇，通过“创新”和“出海”率先破局，为动力电池业开辟了一条新发展之路。

中国另一大电池巨头比亚迪则凭借16.2%的市场份额，再度超越了LG新能源，稳居榜单第二名的位置。自去年以来，比亚迪一直与LG新能源争夺亚军，但今年似乎透露出与宁德时代争雄之意。在包括宁德时代在内的部分厂商和整个行业增长放缓的情况下，比亚迪的装机量却以115.5%的速度一路“狂飙”。

比亚迪“狂飙”的背后也得益于其在全球电动汽车市场的强劲表现。比亚迪通过内部电池供应和汽车制造等纵向供应链管理整合提高了价格竞争力，在全球电动汽车市场占主导地位。根据SNE Research预估的数据，比亚迪第一季度在全球的电动汽车销量约为56.6万辆，同比增长97%，引领了全球电动汽车市场的增长，也助推其在全球动力电池市场也获得了不错的成绩。

据比亚迪品牌及公关处总经理李云飞在2023年上海车展上透露，比亚迪今年锁定销量目标为300万辆，其中包括海外市场和中国市场。比亚迪也即将进军欧洲和韩国市场，出海业务正在成为该公司新的销量增长点。在这一背景下，比亚迪在全球动力电池市场的竞争力将有可能进一步提高。

国内动力电池产业有望迎来全面复苏

上海钢联数据显示，5月8日电池级碳酸锂涨10000元/吨，均价报20.6万元/吨，工业级碳酸锂涨5000元/吨，均价报17.5万元/吨。自今年年初以来，碳酸锂价格持续下跌，从接近60万元/吨到4月份已经跌破20万元/吨。

不过，锂盐价格在4月中下旬开始有止跌回升迹象。同时根据TrendForce的研究报告，电解液原料六氟磷酸锂的价格也于近期开始回涨，负极材料、磷酸铁、锂电铜箔等材料价格也都接近触底。

结合TrendForce的统计数据，4月车用方形三元电芯、铁锂电芯和软包型三元动力电芯均价分别跌至0.83元/Wh、0.74元/Wh和0.87元/Wh;储能电芯方面，4月磷酸铁锂跌10.5%，约0.74元/Wh。

《2023-2028年中国动力电池行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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