“十四五”期间建筑光伏行业市场空间将进一步增长

• 刘春天 2023年5月17日 来源：中研网 373 17
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随着光伏装机量的持续提升，分布式光伏的装机容量也水涨船高。我国的分布式光伏可按主要使用者分为户用光伏和工商业光伏，2022年国内分布式光伏新增装机量约51.1GW，累计装机容量达449GW。建筑光伏是分布式光伏最主要的应用形式，BAPV和BIPV项目合计占据国内分布式光伏8

根据《2022-2027年中国光伏建筑一体化（BIPV）行业深度分析与发展趋势预测报告》分析BIPV(Building-integratedPhotovoltaics)：指光伏组件既实现光伏发电功能，又承担建筑构件和建筑材料的功能，与建筑主体同时设计施工，与建筑物融为一体，是目前光伏建筑发展发力点同时也是分布式光伏在建筑领域的衍生应用。目前BIPV产品按表现形式来看可分为建材型和构件型两种形式。

理论上，“建材型”BIPV是成熟的BIPV产品实现完全一体化之后的最理想形式。如特斯拉的光伏屋顶瓦片SolarRoof，直接将电池片作为瓦片安装在屋顶上，外观与传统屋顶几乎没有区别。但这样完全失去了钢结构的辅助，对光伏瓦或光伏砖本身的材料强度和性能提出了更高的要求，同时也要求光伏组件有更高的定制化特征以适配不同的建筑需求，难以形成标准化生产。另外想要实现光伏组件与建材的充分融合，势必要使用价格更高的薄膜型光伏电池，成本较高，短时间内还难以向市场推广。

目前BIPV一大主要应用场景是建筑的屋顶

BIPV屋顶又可分为普通屋顶和采光屋顶。普通屋顶一般应用于工业建筑，对屋顶透光性能无要求，主要用于替代传统金属屋顶或彩钢瓦屋顶，因此可以使用晶硅光伏电池，投资成本较低，经济性较好。同时由于BIPV设备具有较好的密封防水性能，从侧面延长了屋顶的使用寿命，目前的屋顶BIPV项目预计可达50年以上的使用寿命。采光屋顶则适用于高端公共建筑或商用建筑，由于对透光性的需求，需要使用碲化镉或铜铟镓硒薄膜电池。

另一个BIPV的重要应用场景是建筑立面

考虑到采光效率问题，目前BIPV立面主要应用于建筑的南侧立面（北半球）。由于大多数建筑尤其是高层写字楼对立面的采光需求较大，无法采用不透光的晶硅板光伏组件，必须使用透光薄膜光伏组件，组件成本较高的同时理论能量转化率较低。相较于屋顶，建筑立面往往承担了更多的功能，其光伏组件安装面积比率明显更低，相较于屋顶60%约70%的理论最大覆盖比率，传统光伏外墙的覆盖比率一般只有40%左右，光伏幕墙覆盖比率略高，但也只有60%左右。同时安装透光BIPV需要对建筑立面整体拆除重新改造，成本高难度大，一般建筑不容易进行改造。整体而言，BIPV立面目前仍有问题亟待解决。

整体而言，BIPV市场具体应用产品类型与建筑的用途直接相关。工业建筑屋顶面积一般较大，同时安装BIPV也比较方便，可以直接使用晶硅型BIPV替代传统金属屋顶，发电自发自用的同时实现延长屋顶使用寿命，技术较成熟，成本也较低。对于新建建筑，在设计建设期间即可直接完成BIPV设备的设计并直接安装；对于已完成建设的建筑，需要拆除掉原有屋顶重新安装，可能对企业的日常生产调度提出一定的挑战。而对于公共建筑或高端商业建筑，其屋顶面积可能较小，相反，其建筑立面面积较大，为了追求更高的节能规范与更低的碳排放，势必更多在立面上做文章，选择BIPV光伏幕墙或窗间墙可能性更高。

BIPV产业链的参与者包含上游光伏组件生产商，以隆基股份、阳光电源、通威股份为代表，产品包括单晶硅、薄膜等；中游BIPV系统集成商，以江河集团、森特股份、东南网架为代表，主要产品包括光伏屋顶、光伏幕墙、太阳能电池和其它储能设备等；下游客户主要为建筑业，涵盖工厂、房地产和部分减排的国家级建筑。
光伏电池主要包括单晶硅和薄膜，单晶硅电池生产商包括隆基股份、东方日升、天合光能、晶澳科技等，龙头企业在上游和中游皆有布局，例如隆基、天合等。

上游竞争激烈，产业各环节集中度提升，龙头隆基股份有望继续引领行业发展。目前光伏产业链整体受政策推动，光伏组件产量持续增长，2022年中国光伏组件产量为254.8GW，同比增长40%，2021年中国光伏组件产量为182GW，同比增长46.4%。BIPV的电池组件技术相对成熟，行业竞争激烈，少数龙头在供应链环节中拥有较高市场份额和较强定价权，以隆基股份为代表，特斯拉SolarRoof也在2020年进入中国市场。当前光伏产业链各环节集中度提升，隆基股份作为硅片和组件龙头，市场份额较高，未来有望继续引领行业发展方向。

BIPV系统集成商，以建筑围护、钢结构、幕墙企业为主，具备建筑设计、施工实力与经验，以及丰富的客户资源，其中，东南网架、森特股份重点开发屋顶资源，精工钢构“屋顶+幕墙”兼具，江河集团连续中标2个光伏幕墙项目。此外，还包括防水企业，以东方雨虹、凯伦股份、科顺股份为代表，与组件企业合作、资源互惠，以及光伏支架龙头中信博。

中游技术壁垒高，盈利能力强。中游BIPV系统集成商，具有相对较高的技术壁垒、进入门槛和盈利水平，主要包括光伏企业和建筑企业，前者布局上游+中游，既可销售定制BIPV产品，也可以负责BIPV产品集成安装，后者为建筑围护、钢结构、幕墙等建筑细分领域龙头企业。在碳中和大背景下，仅靠光伏屋顶发电难以满足建筑物自身用电需求，若要实现建筑物供电自给自足，未来BIPV应用场景将进一步扩大，从屋顶扩大至建筑立面，如建筑物幕墙、维护等。

下游工商业用户更有动力投资BIPV，厂房及建筑物装机量占比最高。下游光伏投资商包括政府、居民、工商业用户等，投资动力主要来自绿色低碳需求。从用电价格角度来看，在不同的余电上网比例下，根据测算，工商业屋顶BIPV较户用屋顶BIPV投资回收期短1约3年，且内部回报率更高，所以电价高的工商业用户更有动力投资建设BIPV项目。从需求端来看，下游BIPV需求端主要包括住宅房屋、厂房及建筑物、商业及服务用房等，而装机量占比的变化则代表需求端低能耗化的紧急程度不一致。厂房及建筑物装机量占比始终最高，其用电特点与BIPV契合程度高，而未来低碳背景下的新建住宅将成为第二大装机场景。

在“双碳”目标指引下，“十四五”各省市自治区光伏装机规模继续提升，助力建筑光伏装机量增加。2022年全国新增光伏装机容量58.76GW，累计光伏装机容量已达到325.5GW。根据光伏行业协会预计，“十四五”期间，中国年均光伏新增装机规模将达60-80GW，根据国家发改委能源研究所的预测，到2025年，光伏总装机规模将达到730 GW，占全国总发电装机的24%；全年发电量为8770亿千瓦时，占当年全社会用电量的9%。

随着光伏装机量的持续提升，分布式光伏的装机容量也水涨船高。我国的分布式光伏可按主要使用者分为户用光伏和工商业光伏，2022年国内分布式光伏新增装机量约51.1GW，累计装机容量达449GW。建筑光伏是分布式光伏最主要的应用形式，BAPV和BIPV项目合计占据国内分布式光伏项目的80%，随着“双碳”目标带来的新能源发展需求以及整县推进、公共/厂房屋顶光伏覆盖率目标等光伏政策的逐步落地，未来“十四五”期间建筑光伏行业市场空间将进一步增长。

目前，我国BIPV仍处于起步阶段，根据中国建研院统计信息，我国主要光电建筑企业2020年BIPV新增装机709 MW，占当年分布式光伏新增装机容量约0.5%。因关键参数缺乏历史数据权威统计，我们综合多方收集数据进行参数假设、校验和推演。

新建BIPV屋顶面积方面，预测未来新竣工建筑保持40亿平方米/年水平；其中可安装光伏屋顶占比15%；；BIPV安装比例自2023年起在特斯拉SolarRoofv3.5对行业的带动作用下迎来较快上涨，到2025年达到12%水平；预计2025年新建BIPV屋顶面积达7200万平方米。

改造BIPV屋顶面积方面，2022年存量建筑为650亿平方米，此后存量建筑增量为新竣工建筑的90%；可安装屋顶光伏占比15%；改造比例在低基数基础上持续上升，至2025年达0.04%；预计2025年改造BIPV屋顶面积455万平方米。新建BIPV幕墙面积方面，根据《建筑装饰行业“十四五”发展规划》统计的2020年幕墙工程行业4300亿元总产值和1500元/平方米造价假设，推算出2020年新建幕墙面积2.87亿平方米，假设此后年增速10%，忽略翻新部分；BIPV安装比例自2023年起快速提升，至2025年达到6%；预计2025年新建BIPV幕墙面积2773万平方米。

每平米装机容量方面，根据中国建研院统计信息，我国主要光电建筑企业2020年BIPV新增装机709MW，对应安装面积377.4万平方米，推算每平米装机容量188W，假设此后年增速5%，至2025年达240W/㎡。BIPV装机每瓦价格方面，根据CPIA《中国光伏产业发展路线图》，2022年工商业分布式光伏系统初始全投资有望下降至3.53元/W，结合硅料价格或回落，成本更低的薄膜电池商业化预将加速，假设此后每年价格下降5%，至2025年达3.03元/W。综合以上，预计2023年BIPV新增装机或近8.53GW，装机市场规模约286亿元；2025年新增BIPV新增装机或近25GW，装机市场规模约757亿元；市场空间或有十倍扩容空间，CAGR或达81%，前景可期。

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