铝：产业链梳理

• 薛圳扬 2023年6月26日 来源：中研网 405 19
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由于铝具有密度低、表面光亮、质量轻、易加工、比强度高、抗冲击性好、耐腐蚀、导电导热性好等诸多优良特性，使得各类铝产品广泛应用于建筑交运、电子电力、包装容器、机械装备、航空航天等多个领域。

由于铝具有密度低、表面光亮、质量轻、易加工、比强度高、抗冲击性好、耐腐蚀、导电导热性好等诸多优良特性，使得各类铝产品广泛应用于建筑交运、电子电力、包装容器、机械装备、航空航天等多个领域。铝不仅是各国制造业发展的主要工业金属原材料，更是是高新技术发展和国防建设的重要支撑材料，是大宗商品领域里用途最广的有色金属。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国铝加工行业深度分析与发展前景预测报告》显示：

1、铝产业链

铝产业链以电解铝为核心，分为“铝土矿-氧化铝-电解铝-铝材”四大环节。产业链上游原料端主要为铝土矿的开采、选矿、粗炼成氧化铝、电解法精炼成原生铝锭（电解铝）；中游是铝加工，将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、挤压或压延、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材，按照加工工艺的不同可以分为压延加工和挤压加工，其中，压延加工主要生产铝板材、带材、箔材等产品，而挤压加工生产铝型材、线材、管材等产品；终端消费部门包括建筑、交通工具、耐用消费品、机械设备、电力电子设备、包装等行业。

图表铝产业链示意图

 

资料来源：中研普华产业研究院梳理

2、铝土矿—国内资源相对匮乏，对外依存度较高

从全球来看，铝土矿资源主要集中在几内亚、澳大利亚、印度尼西亚、巴西等地，国内铝土矿资源丰富的地区，包括山西、河南、广西及山东等地，但国内的铝土矿区由于长期开采，开采难度和成本较高，矿的品位低于进口矿，现阶段仍然需要大量进口铝土矿。

根据2022年美国地址调查局数据，全球铝土矿资源储量在550亿吨至750亿吨之间，2022年全球铝土矿资源储量排名前三的国家分别是几内亚、澳大利亚和越南，分别占比23%、18%和17%，而中国铝土矿资源仅占到全球的3.12%。

3、氧化铝—产能持续扩张

铝土矿开采后的下一步为氧化铝精炼环节，氧化铝为制成原铝的主要原料，也称作三氧化二铝。氧化铝生产主要有拜耳法、碱石灰烧结法和拜尔一烧结联合法三种，由于拜耳法工艺流程较为简单，90%以上氧化铝生产来自拜耳法。

氧化铝生产的主要原材料是铝土矿、碱、石灰，其价格与原材料成本直接相关。国内的氧化铝产能主要集中在铝土矿资源丰富的地区，如山西、河南、广西、贵州以及山东等地。

4、电解铝—政策调控或影响供给

电解铝也称作原铝，是指通过电解熔融氧化铝而得到的金属铝。与铝土矿的资源分布不同，电解铝生产依托氧化铝产能，主要集中在中国、巴西、俄罗斯和澳大利亚等国。我国电解铝产能主要集中在西北、西南和山东等地区，通过使用火电或水电提供生产用电。电解铝产品能广泛应用于建筑、交运、电力、家电、包装等传统领域。随着绿色能源、环保减排的要求日益提高，在新能源汽车、光伏电站、风电设备等新兴产业领域也正越来越多地运用。

电解铝属高耗能行业，为了达到铝行业“2030年碳达峰，2060年碳中和”的目标，国家不断巩固化解电解铝过剩产能，执行产能置换，严控新增产能，同时推进清洁能源替代。因此，政策调控的限制将直接影响电解铝行业的供给。

5、铝材—应用广泛，消费量持续增加

铝加工分为变形加工和铸造加工两种形式，变形加工又具体分为挤压和压延两种方式。根据中国有色金属加工工业协会数据，2022年我国铝加工材综合产量为4520万吨，同比增长1.1%，其中铝挤压材产量达到2150万吨（同比-2.4%），占比达到48%，而铝板带材（同比+3.4%）、铝箔材（同比+10.3%）增速较快。铝消费主要集中于建筑、交通运输、电力、消费品及包装等行业，传统行业仍是铝的主要消费场景，而消费的增量主要来源于光伏以及新能源汽车。

图表：2022年国内铝加工材构成（万吨）

 

资料来源：中国有色金属加工工业协会

挤压工艺制成的产品叫做挤压型材，主要包括建筑型材和工业型材。建筑铝型材主要指门窗、幕墙铝型材；工业铝型材应用比较广泛，如消费电子、汽车轻量化、轨道交通、新能源光伏等。

压延工艺制成的产品叫做板带箔材，主要包括各种铝板、带、箔材。根据中国有色金属加工工业协会数据，2022年国内铝板带材产量1380万吨，同比增长3.4%，铝箔材产量502万吨，同比增长10.3%。板带材中包含了517万吨的铝箔坯料，另外主要用于建筑装饰、易拉罐、印刷版板基、汽车车身等。铝箔材主要包括包装及容器箔、空调箔、电子箔、电池箔等。

铸造加工是指通过压铸的方式，将原铝加工成各种精密铝合金铸件和精密钣金。

欲了解更多行业的市场数据及未来行业投资前景，请点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国铝加工行业深度分析与发展前景预测报告》。

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