中国石油钻采设备行业竞争结构分析

• 李芬珍子 2023年6月29日 来源：中研网 784 47
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行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

垄断与竞争并存的行业格局。由于石油设备行业的板块繁多复杂，技术密集程度高，使得每个企业的产品和服务不完全相同，所以目前整个石油设备行业呈现出某些垄断竞争的特点，即垄断与竞争并存。现有竞争者的竞争处于波特五力模型的核心。在国内竞争者方面，目前，中国石油设备行业基本被中石油、中石化和中海油等几大国有大型石油企业下属的石油设备企业所垄断，他们占据了整个石油设备行业大部分的市场份额。对于普通的企业，在有限的狭小市场空间里，竞争十分激烈。

在国外竞争方面，国外石油设备企业经过较长时间的发展，在一体化模式等方面发展成熟，无论是企业规模、营业利润还是技术研发都占据上风。目前国外石油设备公司占据着国内石油设备市场的5%的市场份额，从市场份额上来说，并没太大优势，但随着石油企业走出去战略的推进，以及国内石油设备市场的进一步开放，国内石油设备企业必然会在更多场合遭遇国外石油设备企业，来自国外石油设备公司的竞争也将越来越激烈。

二、潜在进入者分析

目前石油设备行业进入壁垒较高，潜在进入者对整个行业的威胁不大。

三、替代品威胁分析

石油设备行业目前没有直接的替代者。随着替代石油、天然气的新能源的出现，石油设备行业也有可能被新能源的服务行业所间接替代。目前来看，石油、天然气还是主要能源，石油设备行业的间接替代者基本上不能造成威胁。

四、供应商议价能力

国内技术和设备供应商众多，行业影响大。同时，石油设备行业存在一个比较特殊的现象：许多设备和技术供应商本身又是行业的竞争者，具有双重身份。这些竞争者为了提高自身在行业内的竞争能力，投入大量资金进行技术和设备的研发，他们虽然也对外作为供应商，但是提供的设备和技术有严格限制，故而减少了供给。因此，技术设备的供应商对行业竞争者有较大的影响，议价能力也较强。

五、客户议价能力

石油设备公司的买方比较单一，对买方的依赖性比较强，这导致买方具有很强的议价力量。目前，中国石油设备市场主要的买方油公司是中石化、中石油和中海油。虽然他们与附属的石油设备公司形式上是处于分离状态，但业务上却紧密相连。同时，许多油公司对石油设备公司实施较为严格的市场准入和考核制度。这便使得非三大石油设备公司附属企业的石油设备企业竞争环境进一步恶化。

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

石油钻采专用设备指用于陆地和海洋的石油、天然气等专用开采的设备。主要包括陆上石油钻采设备、海洋和沙漠石油钻采专用设备、钻具(井下钻采工具)等。在整个是石油钻采设备中，石油钻机占70%，采油设备占20%，其余设备占10%。

二、企业集中度分析

目前，国际上领先企业主要为美国、俄罗斯、罗马尼亚等少数欧美国家的综合实力较强的大型油田服务和设备公司，能够生产技术水平较高、质量较好的油气钻采所需要石油钻采设备产品。主要的生产企业有 National Oilwell Varco INC、SCHLUMBERGER N.V.、Baker Hughes Company 等，这些企业技术领先，产品性能稳定可靠，占据国际市场主要份额。、

我国石油钻采设备行业目前参与竞争企业较多，呈现国有企业或国有背景企业领先、民营企业和外商合资企业迅速赶超的竞争格局。

三、区域集中度分析

我国石油机械工业现在已经形成了几个比较集中的石油机械制造基地，如以兰州、宝鸡、南阳、广汉等为主的钻井设备基地，以上海、江苏、武汉等为主的石油工具基地，以济南为主的石油钻机专用柴油机制造基地和遍布全国、东北相对集中的采油设备。

行业国际竞争力比较

一、需求条件

1、国内原油供求缺口长期存在

中国经济一直保持着较高的增长速度，原油需求量逐年递增，而中国自产原油多年来未能满足国内消费需求，原油进口依赖程度较高。在自产原油远远不能满足中国经济发展需求的情况下，保证原油供应已经成为中国国有石油公司的战略任务。为保障油气的稳定供应，石油公司每年用于勘探开发支出相对均衡，石油钻采专用设备的采购量也相对较为稳定。

2、国内石油公司加大对石油安全生产的重视

国内石油公司原有装备配置较为陈旧，尤其是保障钻井安全的井控装置，无论是数量和压力等级都不能完全满足井场的实际需要。近几年，国内石油公司非常重视钻井安全，纷纷制订了更高要求的钻井作业安全规范，从而引发对井口设备的大量需求。

3、国内油田数字化建设的需要

近年来，国内各大油田纷纷开展数字化网络化建设，推动油田信息采集和传输技术的普及和发展。在油田数字化建设的趋势下，高技术含量的电子类监测设备的市场将逐步放大，并进而引发国内石油钻采专用设备市场的结构性变革，由原来机械产品为主导改变为电子类产品与机械产品平分秋色的局面。

4、国际市场的开拓

中国石油钻采专用设备业经过多年积累，技术和生产工艺日益成熟，在国际市场上具有一定的性价比优势，国际市场对石油钻采专用设备的需求量稳步上升，中国石油钻采专用设备的出口前景十分看好。另一方面，中国政府持续加大与国外石油生产大国的合作力度，中国的石油钻采专用设备产品也随着各石油公司旗下的专业工程服务队伍进入国际市场，增强了中国制造的石油钻采专用设备在国际市场的影响力。受上述因素影响，国际市场将会成为国内优势生产厂商的重要利润来源。

二、支援与相关产业

橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。我国橡胶行业得到不少发展，已有细分行业稳中有升，新生橡胶细分行业则飞速发展。随着中国汽车工业的飞速发展，中国已经成为世界第一大天然橡胶消费和进口国。受我国轮胎产业的蓬勃发展，前几年国产合成橡胶不能满足国内轮胎发展的需要，因此近几年我国合成橡胶产能整体呈现扩张的态势，目前国内顺丁橡胶还不能满足国内需要，但是丁苯橡胶装置建设在加快，已基本能够满足国内需求。

随着石油工业的飞速发展，中国石油钻采专用设备也得到了快速发展，但是，在计划经济时代，由于石油需求的不断加大，世界石油、天然气的勘探、开采、加工行业不断发展壮大;为满足市场需求，我国石油钻采专用设备行业形成了一个社会化的、资金和技术密集型的、相对独立的行业。

三、企业战略、结构与竞争状态

近年各类油井管生产企业技术工艺水平和装备水平不断提高，国内油井管生产快速发展，已经形成以重点骨干企业天津钢管集团、上海宝钢、衡阳钢管等为代表的国有企业和以天大管材、西姆莱斯等为代表的民营、外资专业油井管生产企业为主力，中小企业并存的竞争格局。

四、政府的作用

目前，我国石油钻采专用设备行业主要上游原材料的价格呈上升趋势，但是由于钢铁、能源等行业由于产能过剩的原因，市场供给大于需求，市场价格上升幅度较小，这将使我国石油钻采专用设备行业的生产成本能控制在一定范围内，相比国外产品的生产成本涨幅，石油钻采专用设备竞争力在价格上的竞争力不降反升。

《2023-2028年石油钻采设备行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华石油钻采设备行业分析专家领衔撰写，主要分析了石油钻采设备行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对石油钻采设备行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的石油钻采设备行业数据分析，帮助客户评估石油钻采设备行业投资价值。

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