智能手机行业产业链上游配件供应商分析

• 袁静美 2023年9月14日 来源：中研网 681 40
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一、智能手机行业产业链简介

智能手机产业链上游包括操作系统开发商、芯片开发商、零部件供应商、存储供应商。芯片方面，手机芯片系列高通市场占有率较高，第二名是苹果，第三名是联发科，第四名是三星，第五名华为海思。柔性OLED显示器方面，三星几乎垄断了这一细分市场，此外国内的京东方和天马进步较大。

智能手机产业链中游包括手机设计公司、智能手机生产企业以及手机品牌商等。现阶段，手机品牌商三星、华为、苹果头部优势明显。现阶段，我国智能手机产业链中游代表厂商包括华勤、闻泰、鸿海、光弘、华为、苹果、三星等。

智能手机产业链下游包括应用及增值服务供应商、运营商、渠道商等，还包括手机回收、维修等相关业务。近年来，国内智能手机渗透率不断提高，给下游相关领域带来发展良机。

二、智能手机产业链—上游配件供应商分析

1、芯片

根据之前Counterpoint公布的数据显示，在以销量统计2022年一季度智能手机芯片组市场，联发科技以38%的排名第一，紧随其后的则是高通(30%)、苹果(15%)、紫光展锐(11%)、三星(5%)和华为海思(1%)。如果按照销售额统计，那么高通则以44%的份额排名第一，苹果以226%市场份额排名第二，联发科以19%排名第三。

在前五厂商当中，联发科、苹果、展锐的智能手机芯片一直是交由台积电代工，三星自己的智能手机芯片以及高通的部分智能手机芯片则是由三星晶圆代工部门代工。这也使得台积电代工的智能手机芯片份额一直处于较高水平，2022年一季度为69.9%，三星则拿到了30.0%的市场份额。

2、显示屏

2023年3月29日消息，据Omdia 最新研究《中小尺寸型显示器时长追踪报告》显示，2022年，三星在中小型尺寸 AMOLED占据56% 的总市场份额，排名第一，京东方逐渐追逼三星，占12%。

随著全球通胀，由于智能手机需求降温，2022年中小型尺寸(9.0英寸及以下)AMOLED 的整体出货量为 7.62 亿，同比下降 6%。

三星显示是 AMOLED 市场的领先制造商，在2022年保持了 4.29 亿出货量，但其市场份额从2021年的 61% 降至 2022 年的 56%。 LG Display在 2021 年占据 10% 市场份额，保持第二名，2022 年已提高到 11%。

不过，京东方进一步增加了出货量，2022年占据12% 的市场份额，已超过了LG Display，排名第二。维信诺 (Visionox) 与和辉光电 (Everdisplay) 是排名第四和第五的AMOLED制造商，正在稳步增加出货量，缩小与其领先的韩国对手之间的差距。

尽管与三星相比，AMOLED出货份额的差距仍然很大，但京东方已成功获得苹果公司订购的 iPhone 12 柔性LTPS-AMOLED 订单，并显著提高了其技术能力。京东方预计在未来几年逐渐缩小与三星在中小型 AMOLED 市场上的出货量差距。

AMOLED 市场正在探索低功耗的 LTPO 技术。三星已增加其 LTPO-AMOLED 的大量生产能力，以确保高端智能手机的订单。相反，京东方和其他掌握传统 LTPS 技术的中国显示器制造商已开始增加 LTPS-AMOLED 的出货量，以满足位于同一地区的中国智慧智能手机品牌生产的中端智慧智能手机的需求。

韩国 AMOLED 制造商将保持技术优势，而中国 AMOLED 制造商将透过取代 TFT LCD 的需求，降低 AMOLED 的价格，并将提高 AMOLED 在中端智能手机上的出货量。中国 AMOLED 制造商未来仍有增加出货量的空间。

3、结构件

据了解，蓝思科技是消费电子行业外观创新变革的引领者。过去，蓝思首次将玻璃屏引入高端智能手机及平板电脑，首次将陶瓷、蓝宝石材料应用到智能手机和智能可穿戴设备，首次将3D玻璃应用到智能手机的企业。其背后是公司产业链多领域核心组件驱动垂直整合战略的坚持。

在2020年底，蓝思科技完成对可胜泰州、可利泰州的收购，切入金属结构件领域，并已合并成蓝思精密(泰州)有限公司。据悉，可胜泰州和可利泰州是苹果诸多产品金属结构件的核心供应商，在智能手机金属结构件领域处于业内领先地位，还拥有技术领先、自动化程度高、经验丰富的技术管理团队及稳定的产能等众多优势。

值得一提的是，2022年度，蓝思精密实现营业收入和利润双增长，其中营业收入144.98亿元，净利润9.76亿元(以上为合并抵消后数据)。主要体现在自动化升级改造、产品研发创新、企业文化融合、实施集团智能化管理体系、拓宽产品线领域、提升公司自制物料比例等，多方面协同激发业绩增长，达到了母公司的期望与考核目标。

长期以来，蓝思科技在消费电子结构件领域已具有领先的技术和市场地位，在执行力、创新力、成本控制方面逐步取得绝对优势。依托业务垂直整合，蓝思在消费电子行业多年构筑的业务壁垒，使得公司竞争优势不断巩固。

4、电池

2022年，全球智能手机电池市场前三大厂商分别为：Amperex Technology(ATL)以42%的市场份额排名第一，LGEnergy Solutions排名第二，三星SDI排名第三，排名前三的厂商占利润的近82%。

由于5G随着技术的发展，手机交互功能开始增加。每个程序模块对手机电池管理芯片的精度和功耗性能提出了更高的要求。此外，移动终端的功能越来越多，整体性能处理速度大大提高。比如各大手机厂商层出不穷的快速充电技术及其快速放大的充电功率，为电池管理芯片增添了更好的市场机遇。

5、摄像头

庞大的消费市场造就了国内独一无二的手机产业链，以强大的产业体系为依托，国内的手机摄像头行业也迅速崛起。目前国内有摄像头模组厂商400余家、镜头厂商100余家、VCM马达60余家、FPC厂商150余家以及周边辅料、各类设备塑胶件、材料等制造厂商2000余家。

双摄图像传感器供应商主要有：以高端摄像头芯片厂商为主的三星、索尼、OV，以中低端为主的摄像头芯片厂商格科微、思比科、比亚迪、海力士、奇景等。

其中，索尼具有霸主地位，得益于它在高像素领域的技术领先地位，其摄像头芯片已经成为中高端旗舰手机的标配，主要客户有苹果、三星、OPPO、vivo等手机大厂。

根据2022年手机摄像头市场数据显示，在摄像头芯片市场中，索尼、三星是最重要的两家公司，其产品主要面向中高端手机，两者市场份额都占三成左右，总共占据全球一半以上的市场。

不过，摄像头芯片2023年颇为抢眼。一方面，韦尔股份正在筹划收购北京豪威科技有限公司、北京思比科微电子技术股份有限公司的股权。

另外一方面，受双摄、多摄、应用范围扩大等影响，2023年摄像头芯片缺货的现象颇为常见，其中三星、OV、格科微等厂商也先后做出了价格调整的举动。

此外，从目前整个摄像头现状来看，像素升级的趋势颇为明显，基于此，国内摄像头芯片厂商的产品结构也随之得到了较大的提升。

而双摄模组厂供应商非常多，主要有舜宇、欧菲科技、三星电机、LG Innotek(苹果手机供应商)、丘钛、信利、立讯精密、东聚，在这里我们重点说明大陆的摄像头模组厂商。

以欧菲科技为代表的摄像头模组大厂在双摄时代获得更好的发展，欧菲科技自2012年切入摄像头模组市场后，迅速布局，当前该公司的双摄模组于国内各手机品牌中导入顺利，已形成大量出货。

欲了解更多行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国智能手机行业发展前景及投资战略分析报告》。

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