寿险业发展空间分析 寿险公司发展趋势分析

• 曾燕 2023年10月16日 来源：互联网 576 32
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随着多家上市险企披露今年前9个月保费数据，上市险企前三季度业务表现也得以一窥究竟。中国人寿、中国人保、中国平安、众安在线等4家上市险企共实现原保险保费收入(下同)1.78万亿元。总体来看，寿险保费前三季度增长明显，产品切换后单季增速阶段性回落;财险方面，车

随着多家上市险企披露今年前9个月保费数据，上市险企前三季度业务表现也得以一窥究竟。中国人寿、中国人保、中国平安、众安在线等4家上市险企共实现原保险保费收入(下同)1.78万亿元，同比增长6.09%。

数据显示，今年前9个月，中国人寿累计实现原保险保费收入约为5788 亿元，同比增长4.5%;平安人寿实现保费收入2259.32亿元，同比增长7.7%;人保寿险实现保费收入912.81亿元，同比增长10.7%。

除了上述上市险企，天茂集团也披露了旗下国华人寿保费数据。今年前9个月国华人寿实现未经审计的原保险保费收入341.6亿元，同比增长20.54%。

寿险保费整体实现较好增长与3.5%预定利率保险产品切换至3%利率有关，催化保险产品需求阶段性爆发。同时，良好数据的背后，也显示寿险行业持续三年多的渠道改革成效正逐步显现，新业务和保单质量均改善明显。

例如，今年前9个月，人保寿险长险首年原保险保费收入同比增长17.4%，其中趸交同比下降1.9%，期交首年同比增长43.7%。平安寿险及健康险业务方面，个人业务同比增长7.67%，其中新业务同比增长28.86%。续期业务同比增长1.26%。

从单季度表现来看，产品切换影响相当明显。随着8月份预定利率切换落地，寿险保费增速在三季度较上半年呈现阶段性回落态势。以中国人寿为例，一季度保费收入同比增长3.9%，上半年同比增长6.9%，前三季度同比增长4.5%。

另从行业整体表现来看，2023年前8个月人身险公司原保费2.77万亿元，同比增长13.7%， 8月单月人身险公司原保费规模2013亿元，同比下降0.3%，而7月增速为同比增长27.5%。

除利率切换外，8月以来保费收入增速放缓还有部分原因在于，寿险公司全年业务节奏各有侧重，八九月为传统休整期，目前保险公司已进入明年开门红筹备阶段。

具体而言，前三季度，中国人寿、中国人保、中国平安、众安在线等保费收入分别同比增长4.5%、8.19%、5.19%和28.55%。总体来看，寿险保费前三季度增长明显，产品切换后单季增速阶段性回落;财险方面，车险业务增长持续，非车险业务明显分化。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年寿险行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》统计分析显示：

多家机构发布研报展望2023年的寿险业发展，综合来看，新一轮成长周期的号角已吹响，寿险有望在今年进一步实现“深蹲起跳”。

从多方数据来看，寿险行业在2022年持续推动供给侧改革，主动压降代理人规模，险企顺应行业趋势主动求变，推动个险渠道转型高质量发展，主动清退落后产能，个险渠道人力继续下降。截至2022年上半年末，代理制销售人员为521.7万人，已从2019年912万人的峰值降至大约2015年水平。

但在这一年，利好消息不断释放，代理人队伍整体已逐步企稳，相比2021年代理人数量的断崖式下降，2022年降幅收缩显着，多家机构研报表示人力出清或将接近尾声。

寿险业发展空间分析

“十四五”时期，我国将进入深度老龄化社会，家庭结构将发生显著变化，家庭人口结构老龄化、家庭小型化、空巢家庭增加的状况日益严重，养老和医疗保障不足的矛盾将进一步加剧，需要不断提升商业保险在社会保障体系中的作用，寿险业发展空间依然巨大。

从全年走势来看，经历上半年深度调整期后，寿险也于去年下半年迎来改善与转机。投资端，据机构分析，去年前三季度的权益市场表现弱于预期，但在第四季度，股市反弹将带来收益率提升，利好净利润和净资产增长。

机构普遍看好2023年保险业走势，或在多重利好因素下迎来转型拐点。

当前，寿险业正处于改革深水期。数字化转型不仅是全球寿险业发展的战略选择，也是中国寿险业迈向高质量发展的必然路径。在寿险业迈向高质量发展的进程中，“科技赋能”正发挥着越来越重要的作用。从“共识”到成为“现实”，科技已深刻应用到保险业日常经营的方方面面，助力行业转型提质。截至目前，中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保等上市险企基本都已成立科技子公司，以期通过内部架构和机制改革来推进科技转型。

行业普遍认为，在数字技术的驱动下，我国保险机构正在加速布局数字化转型，借助数字技术赋能来实现整个交易流程的重塑，在精准营销、场景嵌入与智能理赔等环节不断创新改进，客户良好体验不断改善。对于科技赋能保险数字化转型，周延礼提出，要加大科技投入、注重数据价值挖掘，围绕数据资产形成、聚焦服务场景来拓展客户、创新产品、精准服务，未来才能赢取更大市场。

寿险公司发展趋势分析

备战 2024 年开门红成为各家人身险公司的 " 重头戏 "。10 月 9 月，在平安人寿发布两款开门红主力产品的同时，友邦人寿举办新产品及服务升级发布会，推出系列拳头产品。

据财联社记者观察，自 9 月中旬中国人寿发布 " 交 3 保 8" 两全保险计划以来，其他寿险公司亦在紧锣密鼓筹备中。与往年相比，2024 年的保险开门红呈现三大趋势：

从启动时间来看，由于前 7 月大部分上市险企达成全年业绩目标，2024 年开门红启动节奏大为提前;从产品策略来看，短交年金和增额终身寿险仍是产品主力;从营销模式看，单一同质的储蓄型产品竞争之下，传统开门红产品营销力竭，加码 " 保险 + 服务 "，借力医康养生态成为撬动业务快速增长的重要砝码。

据国泰君安分析师刘欣琦分析，7 月底新老产品切换后，保险更加侧重客户储备、渠道增员、新人和新产品培训，预计更长的开门红筹备将推动新业务价值增长超预期。招商证券预测，2024 年一季度，上市险企新业务价值增速有望与 2023 年同期持平，甚至实现两位数正增长。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年寿险行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》。

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