自动驾驶技术将应用于商用车各领域 2023年中国商用车行业发展现状

• 陈泽芳 2023年10月18日 来源：互联网 1105 71
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随着全球气候变化日趋严重，多国加大了对污染物排放的限制力度，加上“双碳”战略目标的提出，越来越多的企业和个人选择了购买新能源商用车，以降低对环境的影响。与此同时，新能源商用车企业不断对其进行技术创新，性能更加接近传统燃油车，使得用户更加愿意尝试购买新

我国商用车产业链上游主要包括原材料制造业以及商用车零部件制造业。其中，原材料包括钢铁、橡胶、陶瓷、玻璃;零部件包括变速器、发动机、尾气处理、轮胎和其他。产业链中游为商用车整车制造，主要分为客车整车制造业和货车整车制造业，客车企业主要包括福田汽车、金龙汽车、宇通客车、安凯客车等;货车企业主要包括东风汽车、一汽解放、江淮汽车、江铃汽车等。产业链下游主要为各个需求行业，包含有物流行业、客运行业、工业等各类对商用车有需求的行业。

商用车属于重资产行业，生产企业数量分布较为广泛，市场竞争激烈。从我国商用车行业代表性企业分布情况来看，我国中部地区拥有雄厚的商用车产业，主要包括东风汽车、江淮汽车、宇通客车、江铃汽车等商用车行业重要企业;华北和东北地区有中国重汽、一汽解放和北汽福田等卡车企业，它们在中重卡市场占有举足轻重的地位，而华南和西南地区的商用车行业企业数量相对较少。2023年以来，由于经济的持续复苏，商用车销量和增幅明显呈现持续上扬态势。据统计，2023年1-8月，我国商用车销量占汽车总销量的比重呈现上升趋势，占比达14.1%。

据中研产业研究院《2023-2028年中国商用车行业发展分析与投资前景预测报告》分析：

商用车是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。从2005年开始，我国汽车行业实行了新的车型统计分类。我国商用车产业链上游主要包括原材料制造业以及商用车零部件制造业。其中，原材料包括钢铁、橡胶、陶瓷、玻璃;零部件包括变速器、发动机、尾气处理、轮胎和其他。产业链中游为商用车整车制造，主要分为客车整车制造业和货车整车制造业，客车企业主要包括福田汽车、金龙汽车、宇通客车、安凯客车等;货车企业主要包括东风汽车、一汽解放、江淮汽车、江铃汽车等。产业链下游主要为各个需求行业，包含有物流行业、客运行业、工业等各类对商用车有需求的行业。

随着全球气候变化日趋严重，多国加大了对污染物排放的限制力度，加上“双碳”战略目标的提出，越来越多的企业和个人选择了购买新能源商用车，以降低对环境的影响。与此同时，新能源商用车企业不断对其进行技术创新，性能更加接近传统燃油车，使得用户更加愿意尝试购买新能源商用车。2023年以来，经济逐渐恢复好转，多地放开新能源商用车市场竞争力得到进一步提升。

此外，从全生命周期成本(TCO)看，综合考虑购置成本、使用成本和维护成本，新能源商用车的TCO低于传统燃油车的成本，新能源车型优势明显。据统计，2023年1-8月，我国新能源商用车销量达15.8万辆，较上年同期增长70%，销量表现相对较强，呈现连续持续增长的良好局面。

2023年中国商用车行业发展现状

近年来，我国商用车出口市场呈现爆发式增长，而国内商用车市场历经2021年前的强势增长后，2021-2022年进入低增长阶段。尤其是2022年全年处于低谷期，2022年3-5月国内低基数的贡献，加上2023年商用车国内销量暂时表现较强，2023年1-8月，我国商用车国内销量实现208.1万辆，较上年同期增长13.4%。

2023年以来，我国商用车出口量呈现稳步增长趋势，据统计，2023年1-8月，我国商用车出口量为48.6万辆，较上年同期增长31.1%，主要原因在于市场多元化发展的战略部署以及我国二手车行业的成熟与发展，使得越来越多的国家开始欣赏我国商用车的品质和性能，积极寻求合作，为我国商用车出口创造了更多的机遇，使得中国商用车品牌的海外影响力正在不断提升，商用车出口数据持续向好，将进一步拓宽国内商用车企业的发展空间。

2022年，我国商用车产量处于低位运行，加上全球芯片短缺以及供应链问题的影响，产量达近年来最低值。2023年以来，我国商用车产量保持正增长，其原因主要在于宏观经济恢复支撑商用车市场需求恢复，加上疫后需求集中回补，带动商用车产量持续增长。数据统计，2023年1-8月，我国商用车产量为255.3万辆，较上年同期增长18%，其中，货车产量为224.9万辆，较上年同期增长17.1%;客车产量为30.4万辆，较上年同期增长24.9%。

2022年我国商用车市场表现低迷，处于低位徘徊态势，销量为330万辆，同比下降31.2%，呈现两位数下降。2023年以来，我国宏观经济复苏向好，“车多货少”局面逐渐改善，物流运营环境好转。随着经济好转、货运量提升，整个物流大环境明显改善，用户购买商用车的意愿和积极性逐渐提升，带动商用车销量增长。2023年1-8月，我国商用车销量为256.8万辆，较上年同期增长16.4%，其中，货车产量为226.6万辆，较上年同期增长15.5%，货车销量占商用车总销量的88.24%;客车产量为30.1万辆，较上年同期增长23.9%，客车销量占商用车总销量的11.72%。

随着需求恢复以及国标切换等政策的支持下，商用车新增长周期即将开启，未来，我国商用车销售将重回向上周期。与此同时，世界银行预计2023年我国GDP增速将恢复至4.3%，有望重回拉动世界经济的火车头位置，加上物流业景气指数回升、制造业景气度向好以及消费者信心指数的持续恢复，都将有效带动运输类重卡、工程类重卡、城市物流车等商用车销量增长。

中国商用车行业发展趋势

我国的商用车正处于转型升级的重要时期，在政策的指引下，行业将朝着绿色低碳、合规高效和创新发展的方向转变，同时也在加快向新能源和智能化的转型。据统计，目前我国乘用车已经进入了电动化、智能化发展的快车道，城市公交、客车也都实现了电动化，为商用车的转型提供了可资借鉴的经验。加上近几年工信部正加快城市公共领域车辆全面电动化先行区试点，以及氢能产业示范城市群建设，为商用车电动化和多种能源体系发展开辟了道路。未来，在产业链深度融合的发展趋势下，资源整合能力将会是商用车企业未来的核心竞争力，后市场将成为行业竞争的新赛道。

当前，我国商用车正进入新的发展阶段，但仍面临诸多挑战，其中，汽车尾气导致碳排放增加成为制约行业发展的最大挑战，推动商用车节能低碳发展已成为行业共识。而轻量化能够在不牺牲性能或耐用性的同时增加有效载荷并减少油耗。同时，还能为商用车整个供应链带来更轻松的操纵、更低的运输成本和更简单的组装等好处。为改善燃料利用率、降低二氧化碳排放量，未来，商用车可能会采取更加轻量化的材料和更节能的发动机。

随着技术的进步，汽车工业正在经历着一场持续的变革。技术的发展给车辆增添了许多新的特性和新的功能，无论是对驾驶员，还是对乘客，甚至对整个社会，都产生了积极的影响。自动驾驶技术是将人工智能与汽车行业相融合而产生的一项新兴技术。其中，商用车的自动驾驶应用尤其突出。在商用车上实现自动驾驶，对于提高交通安全、缓解交通拥堵、降低成本、提高交通效率和节能减排具有重要意义。未来，随着科技的持续发展，自动驾驶技术将广泛应用于商用车的各个领域，如车队驾驶、自动泊车等。

中国重点企业商用车市场分析

商用车市场变化受政策影响颇深。计重收费，轻量化车身受到追捧;排放标准升级，引导整车和关键零部件企业技术革新，催生出EGR这一非典型技术路线;商用车行业中，重卡和轻卡贡献较大，轻卡销量异军突出，重卡同比涨幅最大，中卡市场总体规模相对比较稳定，客车底盘规模最小，增长较小。从近几年一汽解放和东风汽车的总营业收入情况来看，一汽解放与东风汽车的总营业收入都在下降，2022年一汽解放、东风汽车的总营业收入分别为383.32亿元以及121.9亿元。

从两家企业近年来各自的总营业成本来看，一汽解放的总营业成本在逐年下降，从2020年的1032.2亿元下降至2022年的353.52亿元;东风汽车的总营业成本总体上有所下降，由2020年的120.25亿元下降至2022年的111.27亿元。从2020-2022年一汽解放以及东风汽车的商用车营业成本情况来看，一汽解放的商用车营业成本要远高于东风汽车，2022年两企业各自的商用车营业成本分别为312.15亿元以及68.74亿元。从研发投入金额情况来看，一汽解放的研发投入金额始终高于东风汽车，2022年两企业各自的研发投入金额分别为28.96亿元与4.11亿元;从研发投入占营收比重来看，2022年一汽解放的研发投入占比为7.55%，东风汽车的研发发投入占比为3.38%。

当国内合资企业生产的国外品牌在我国轿车市场纵横捭阖之时，用于运输货物的我国本土商用车却依然我行我素，占据我国70%的市场份额。长期以来，国内商用车企业与跨国公司合资鲜有成功案例，“合资即失败”基本上成了商用车企难以闯出去的怪圈。在重庆举行的首届中国商用车发展高峰论坛上，商用车企业如何合资引起专家们的热议。从2020-2022年一汽解放以及东风汽车的商用车营业收入情况来看，一汽解放和东风汽车的商用车营业收入都有所下降，2022年两企业各自的商用车营业收入分别为334.83亿元和75.38亿元。

本报告通过深入的调查、分析，投资者能够充分把握行业目前所处的全球和国内宏观经济形势，具体分析该产品所在的细分市场，对商用车行业总体市场的供求趋势及行业前景做出判断;明确目标市场、分析竞争对手，了解市场定位，把握市场特征，发掘价格规律，创新营销手段，提出商用车行业市场进入和市场开拓策略，对行业未来发展提出可行性建议。想要了解更多商用车行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国商用车行业发展分析与投资前景预测报告》。

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