“新能源+”背景下，汽车逐步成为拉动半导体行业的核心赛道

• 陈博 2023年10月25日 来源：中研网 927 58
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从现有的汽车半导体竞争格局来看，Infineon、NXP、Renesas 市占率分别达到 13.2%/10.9% 和 8.5%，位列全球一二三位，汽车半导体主要包括传感器、微控制器（MCU）和功率半 导体器件，从细分产品的竞争格局中，可以看到 Infineon 在功率半导体领域一马当先，市

汽车电子，是电子信息技术与汽车传统技术的结合应用，可以分为车体汽车电子控制系统和车载汽车电子系统。目前，电子技术已被广泛应用于汽车发动机控制、底盘控制、车身控制、故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，显著提高了车辆的综合性能，使汽车从代步工具成为同时具有交通、娱乐、办公和通讯多种功能的综合平台。

按照对汽车行驶性能作用的影响划分，可以把汽车电子产品归纳为两大类：车体电子控制系统和车载电子系统。

车体电子控制系统：与车上机械系统配合使用，即“机电结合”的汽车电子装臵，主要应用在发动机及底盘；包括动力控制系统、安全控制系统以及车身电子系统。例如电子燃油喷射系统、制动防抱死控制、防化控制、牵引力控制、电子控制悬架、电子控制自动变速器、电子转向系统等。

车载电子系统：指在汽车环境下能够独立使用的电子装臵，它和汽车本身的行驶性能并无直接关系。主要包括了汽车信息系统（如行车电脑）、卫星导航系统、汽车音响及影音娱乐系统、车载通讯系统等。

汽车电子产业链主要由三个层级构成：上游为电子元器件，中游为系统集成商，下游为整车制造厂，其中上游元器件提供商又可以分为Tier2元件供应商及Tier3后段厂。相对于消费电子，汽车电子对于安全性要求高，行业具有TS16969、ISO26262、AECQ100等多种认证标准，认证周期较长，厂商进入整车厂配套体系大概需要2~3年的认证周期。目前汽车电子产业链主要掌握在国外几个大厂手中，行业集中度较高。

汽车电子行业进入门槛高、认证周期长、行业壁垒大、国际巨头占据垄断地位，近年来随着汽车电子行业整体发展，相关厂商取得了良好业绩表现。

近十年来，化石能源相关碳排增长，2019 占气体总量 65%。纵览世界各经济 当前的气候行动，可再生能源规模化部署、工业制造业减排升级、交通运输业绿色转型、 建筑能效提升和负碳技术开发利用成为零碳重点领域。

根据 IEA 数据，全球一半以上的温室气体排放来自能源行业，因此，能源行业是各国最 为重视减排领域，能源转型是实现碳中和的关键因素。能源转型主要包括：

实现能源结构调整，由化石能源向可再生能源转型，从能源生产、输送、转换和存储 全面进行改造或者调整，形成新的能源体系，全面提升可再生能源利用率；

加大电能替代及电气化改造力度，推行终端用能领域多能协同和能源综合梯级利用， 推动各行业节能减排，提升能效水平。

2020 年，中国正式宣布“双碳”目标，即——“二氧化碳排放量力争于 2030 年前达到峰 值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。从各部门碳排放数据来看，能源、工业碳排放量 高，占比分别达到 51%/28%。2020 年，中国温室气体逾 100 亿吨，约占全球四分之 一。为保障经济稳步发展的前提下实现双碳目标，中国将从能源系统转型优化、工业系统 转型升级、交通系统清洁化发展、建筑系统能效提升、负碳技术开发利用等方面开展碳中 行动，其中，能源系统转型是中国双碳目标成功与否的关键，中国计划 2030 年非化石 能源占一次能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能总装机容量 12 亿千瓦以上。

汽车电动化革命是实现能源转型的重要路径。“电动车革命”的成功需要各部门的通力 作：既需要各国针对碳排放形成共识，并制定宏观计划，也需要车企在汽车生产端给予 合，并完成自身产业结构的优化和升级。

在碳中和的背景下，汽车电动化革命如火如荼，电动车革命对传统汽车行业无疑是颠覆性 ，对整个的汽车零部件与供应链体系产生了深切的革命性影响。

从半导体的视角切入，我们发现，汽车半导体逐步成为拉动全球半导体需求的重要力量 ——过去几年，全球半导体行业增长主要依赖智能手机等电子设备的需求，以及物联网、 云计算等技术应用的扩增，随着智能手机渗透率的逐步提升，消费电子对于半导体的拉动 已经趋缓，而汽车半导体领域需求强劲，逐步成为企业的重要增长市场。

根据 WSTS 世界半导体贸易统计组织数据，2020 汽车半导体市场规模达 502 亿美元， Gartner 预计，2023 汽车半导体收入将达到 600 亿美元。从结构上来看，驱动汽车 体的各类应用中，高级辅助驾驶系统增幅最大，这将推动对 IC、MCU 和传感器的需 求相应增长，电动/混合动力将大大提升对功率半导体的需求。

根据中国汽车工业协会数据，2022 新能源汽车单车芯片平均数量达到 1510 颗，相比 2017 年增长接近 80%，而传统燃油车对于芯片的需求也有较大程度增长，2022 年单车芯 片需求数量为 1119 颗，相比 2017 年亦增加了 41%。

从现有的汽车半导体竞争格局来看，Infineon、NXP、Renesas 市占率分别达到 13.2%/10.9% 和 8.5%，位列全球一二三位，汽车半导体主要包括传感器、微控制器（MCU）和功率半 导体器件，从细分产品的竞争格局中，可以看到 Infineon 在功率半导体领域一马当先，市 场占有率达到 30.2%，而 STMicro 仅为 16.3%，而在传感器与 MCU 方面，Bosch 和 Renesas 分别位于相关细分市场的第一位。

2022年中国汽车电子市场的CR10达66.8%，市场同样是被博世，大陆，电装等国外Tier1供应巨头垄断。虽然汽车电子Tier1供应商中，国内厂商还处于相对落后的地位，但是在一些细分市场，如汽车内饰，国内厂商进步明显，已经开始逐步追赶。

我国从20世纪90年代开始进行汽车电子产品的研发及产业化，目前已建立了一定的技术基础，汽车电子行业在我国汽车产业蓬勃发展的带动下迅速发展。但由于我国汽车电子技术起步较晚、基础薄弱，汽车电子产品发展落后于汽车整车的发展，产品和技术与国外差距较大，外资企业牢牢占据着国内汽车电子市场和技术的决定权，我国汽车电子产业仍处于起步发展阶段。我国基本形成了以上海为中心的长三角区域、以广州为中心的珠三角区域、长春及天津环渤海区域、以重庆和武汉为中心的中西部区域等四大汽车电子产业。

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