绿色航空制造业高质量发展 民用航空行业市场深度分析

• 黄江 2023年10月25日 来源：东方财富 983 62
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工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等4部门联合印发《绿色航空制造业发展纲要(2023—2035年)》(以下简称《纲要》)，推动绿色航空制造业高质量发展。

今年上半年，国航、东航、南航三大航预计仍未实现扭亏，净亏损总额预计为112亿元至141亿元。具体来看，国航、东航、南航上半年预计亏损分别为32亿元至39亿元、55亿元至69亿元、25亿元至33亿元。

相比此前受疫情影响三大航连年亏损扩大，今年上半年三大航算是迎来了业绩“翻身”，国航、东航、南航分别预计上半年同比减亏超八成、超六成以及超七成。今年二季度亏损预计环比、同比同样大幅收窄。

工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等4部门联合印发《绿色航空制造业发展纲要(2023—2035年)》(以下简称《纲要》)，推动绿色航空制造业高质量发展。

《纲要》提出，坚持市场主导、政府引导，创新引领、融合发展，统筹布局、系统推进的原则，到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实，形成一批标准规范和技术公共服务平台，有效支撑绿色航空生产体系、运营体系建设。

《纲要》明确，坚持多技术路线并举，积极探索绿色航空新领域新赛道。按照技术成熟度，稳步推进技术攻关，“十四五”期间，小型航空器以电动为主攻方向，干支线等中大型飞机坚持新型气动布局、可持续航空燃料和混合动力等多种路线并存;同时，积极探索氢能源、液化天然气等技术路线，前瞻布局未来产业。

2023年民航客运收入将达5460亿美元

国际航协报告显示，2023年总旅客人数预计达到43.5亿人次，接近2019年的45.4亿人次;预计2023年客运收入将达到5460亿美元，同比增长27%，平均载客率预计为80.9%，接近2019年的水平。国际航协在今年5月发布的旅客调查数据也显示，未来发展前景较为乐观。41%的受访旅客表示，预计未来12个月的旅行量将比前一年增加，49%的受访旅客预计持平。此外，77%的受访旅客表示，他们的旅行次数已经与疫情前一样多或更多。

在货运收入方面，预计2023年将达1423亿美元，虽然仍低于2022年的2070亿美元，但远高于2019年的1000亿美元。由于客运运力提高和通货膨胀对国际贸易的负面影响这两大因素，预计今年收益率将下降28.6%。

波音指出，未来飞机需求增长可能会持续五六年，主要是因为“中国是美国以外最大的经济体，对飞机的需求不会放缓，只会增加”，印度和沙特阿拉伯也有巨大的需求储备。

空客此前发布的预测显示，2023年至2042年预计新增约40850架客运和货运飞机需求，其中，中国市场将新增约9440架，约占全球份额的23%。

2023年航空业净利润预计达到98亿美元

截至7月14日晚间，中国国际航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、海南航空控股股份有限公司、春秋航空股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司陆续公布了2023年半年度业绩预告。

今年上半年，国航、东航、南航三大航预计仍未实现扭亏，净亏损总额预计为112亿元至141亿元。具体来看，国航、东航、南航上半年预计亏损分别为32亿元至39亿元、55亿元至69亿元、25亿元至33亿元。

相比此前受疫情影响三大航连年亏损扩大，今年上半年三大航算是迎来了业绩“翻身”，国航、东航、南航分别预计上半年同比减亏超八成、超六成以及超七成。今年二季度亏损预计环比、同比同样大幅收窄。

航空业2023年前景展望，预计行业盈利能力将增强。2023年航空业净利润预计达到98亿美元，净利润率达1.2%，是此前预测的47亿美元净利润的两倍多。总收入预计同比增长9.7%，达到8030亿美元，是自2019年以来首次突破8000亿美元大关。

国际航协理事长威利·沃尔什表示，2023年航空公司的财务表现超出预期，中国优化调整疫情防控措施、货运收入高于疫情前水平、成本压力缓解、航空燃油价格在2023年上半年有所下降等积极因素赋予行业更强劲的盈利能力。

根据中研普华研究院《2023-2028年民用航空行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

从重要区域来看，北美地区仍是表现最突出的地区，尽管民众生活成本攀升，但消费者支出仍保持稳定，航空旅行需求仍然强劲，预计今年的航空客运需求将超过2019年的水平。欧洲航空公司在2022年恢复盈利，其盈利能力将在2023年进一步增强。亚太地区所有经济体都取消了旅行限制，行业正在复苏中，客运量和运力大幅增长，预计2023年财务业绩将大幅改善，与其他地区的差距将缩小。

此外，为实现可持续发展，国际航协将加快实现净零碳排放列入2023年的优先事项，并公布了航空业2050年实现净零碳排放的系列路线图。国际航协呼吁所有航空业利益相关方采取行动，提供必要的工具、政策和适合净零碳排放的产品，确保航空业这场根本性变革取得成功。路线图包括促进使用可持续航空燃料和氢动力飞机;为航空业2050年实现净零碳排放累计融资5万亿美元;能源和新燃料基础设施方面重点关注机场上游的燃料和新能源载体基础设施;飞机技术方面开发更高效的飞机和发动机等。

法国加快航空业低碳转型

法国政府近日宣布，为推动航空业低碳转型，将在2024年至2030年间每年投资3亿欧元，以支持开发更节能的飞机发动机、使用新型复合材料和设计新型飞机等。同时，政府还将投资约2亿欧元用于航空生物燃料开发。

航空业及相关产业在法国经济中占据重要地位，目前法国在航空航天领域拥有4000多家公司，共有约20万名从业者。近年来，法国加快推进该行业低碳转型，将其视为实现再工业化和生态转型等经济目标的重要举措。此前，法国政府提出要打造全球领先的低碳航空运输和能源转型航空业。在2020年公布的为期两年、总额1000亿欧元的法国经济复苏计划中，就包括对该领域15亿欧元的投资。2021年，法国政府公布“法国2030”投资计划，又提出要在2030年左右生产出第一架“绿色飞机”，并将为此筹集12亿欧元，支持低排放飞机研发，并建立可持续燃料生产部门。

在今年6月举办的巴黎—布尔歇国际航空航天展览会上，以“可持续航空”为主题的“巴黎航空实验室”介绍了航空业脱碳的主要发展方向，多家法国企业展示了最新技术进展。如法国一家飞机座椅制造商推出的第二代超轻座椅可实现减重35%;泰雷兹集团的新一代飞行管理系统则通过优化飞行路径，帮助航空公司减少运营过程中的碳排放。

在诸多技术方案中，可持续燃料被视作航空脱碳的重要手段。有数据显示，2022年全球可持续燃料总产量约25万吨，占航空业所需燃料总用量的不到0.1%。欧盟希望到2030年将这一比例提高到6%，到2050年提高到70%。法国能源企业道达尔集团日前宣布，到2028年将可持续燃料的年产能提升到50万吨，以实现欧盟对可持续燃料的发展目标。

据媒体报道，法国政府将资助在西南部的拉克市建设一家可持续燃料工厂。项目预计于2028年投产，将主要利用林业残留物和木材废料等生产生物燃料，作为对航空燃油的补充。此外，政府还承诺额外为航空领域初创企业提供5000万欧元用于开发小型混合动力、电动或氢动力飞机。

《2023-2028年民用航空行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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