汽车空调行业市场深度全景调研：储能温控行业具有较高壁垒

• 陈博 2023年10月31日 来源：中研网 964 60
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储能在电力系统中的应用广泛，不同场景对于储能系统的要求往往存在较大差异。即便是相似的应用场景，不同储能系统集成商的方案要求也可能各不相同。因此，储能温控系统具备定制化设计特点。无论是风冷还是液冷系统，其所采用压缩机、风扇、管路、泵阀等零部件大多为标准

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发电侧配置储能设备可以帮助企业实现电能削峰填谷，从而提高发电效率，还可以为电力系统运行提供调频、调峰、调压、备用、黑启动等辅助服务，保证电网稳定运作。2020年全国20多省市出台"强配"政策，要求新能源发电站须配比5%-20%的储能设备，连续储能时间须达2小时及以上。2021年7月15日，《关于加快推动新型储能发展的指导意见》出台，明确到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上，到2030年实现新型储能全面市场化发展。

根据CNESA数据，中国电化学储能累计装机规模达5.51GW，同比增长68.5%。根据《全球储能市场跟踪报告(2022年第三季度)》，前三季度新型储能项目累计装机规模6.66GW，同比增长78%，占储能项目装机总规模的13.2%。"碳达峰"、"碳中和"目标明确，可再生能源将持续发力，尤其是光伏、风电占比提高，推动储能应用需求增加。国内储能相关配套政策措施逐渐完善，逐步明确规模目标、市场地位和政策支撑环境，储能行业发展呈高成长性、高确定性，前景可观。CNESA预计2025年我国电化学储能装机量将达55GW，高于政策规划。

从必要性角度来看，储能温控在储能系统中不可或缺。随着储能电站规模越来越大，电池数量不断增多，电池在运行时会产生大量的热量，这些热量如不得到及时散发，将会影响电池寿命甚至出现热失控进而引发火，因此温控技术对于储能系统寿命、安全性极为重要。根据CNSEA的不完全统计，近十年全球储能安全事故发生60余起，年初至今全球已发生储能火灾事件近20起。

储能电池对冷却系统的温度均匀性、环境适应性、可靠性、能效比和寿命有着较高的要求。储能电池系统的稳定与高效运行与温控系统密切相关。电池储能冷却系统分为风冷和液冷两种方式。风冷通过气体对流降低电池温度。具有结构简单、易维护、成本低等优点，但散热效率、散热速度和均温性较差。适用于产热率较低的场合。目前风冷技术主要应用于功率密度较小的集装箱储能系统和通信基站储能系统中。液冷通过液体对流降低电池温度。散热效率、散热速度和均温性好，但成本较高。适用于电池包能量密度高，充放电速度快，环境温度变化大的场合。液冷散热更高效均匀，且可靠性更佳。

从储能温控技术能耗来看，根据中科院研究结果，相比于风冷系统，液冷系统的热管理效率更高、冷却效果更佳。在进口温度范围为293-303K的条件下，进口温度相同时液冷的功耗是风冷的六分之一。同时，气体相较于液体比热容低，对流换热系数小，在长时间使用电池时，风冷技术会导致局部电池温度过高，存在热失控风险，而液冷系统可以大大降低热失控风险的概率。

2021年液冷渗透率约为12.1%。未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的储能电站需求起步，储能系统能量密度与发热量更大，对安全性和寿命的要求更高，将推动行业更多转向采用液冷方案。宁德、阳光电源、比亚迪等头部企业已率先切换，如宁德时代的EnterOne，阳光电源的PowerTitan、PowerStack，比亚迪的BYDCube、科华S液冷储能系统等。龙头示范效应将驱动液冷渗透加速。根据产业调研情况，预计到2025年，储能液冷占比将超过风冷。

储能温控行业具有较高壁垒，主要体现在：

1)储能温控行业技术要求较高。

储能温控行业具有较高技术要求，既要求安全性与稳定性，同时也对电芯进出口温度精度有较高要求，一般为±3℃左右。行业龙头客户往往要求更高精度。因此只有技术储备丰富的厂商才能获得大客户订单，在行业中形成较强竞争优势。

2)定制化需求高、客户粘性大。

储能在电力系统中的应用广泛，不同场景对于储能系统的要求往往存在较大差异。即便是相似的应用场景，不同储能系统集成商的方案要求也可能各不相同。因此，储能温控系统具备定制化设计特点。无论是风冷还是液冷系统，其所采用压缩机、风扇、管路、泵阀等零部件大多为标准化的器件，因此储能温控厂商的核心竞争力在于整体系统的设计与集成能力以及产品的性能与价格。在客户导入阶段，储能温控系统提供商凭借产品技术优势与成本优势抢占市场。同时由于储能系统高安全性要求，下游电池或集成商客户存在较强的粘性，倾向于选择已形成长期合作关系、产品可靠性安全性得到实际项目验证的温控厂商。在"双碳"战略下，储能产业热度持续高涨，多项政策支持储能产业发展。在政策降本增效要求驱动下，储能温控全市场价值量有望持续提升。2022年储能温控行业市场规模约为24.7亿元(包括出口)，GGII预计2025年中国储能温控市场规模将增长至164.6亿元，CAGR为60.7%，未来行业空间广阔。

预计未来几年，中国汽车空调行业将伴随汽车行业的发展继续保持良好的发展态势，随着互联网技术的普及和政府政策的支持，行业将更加智能化和环保化，更加节能，汽车空调市场将会迎来更大的发展机遇，市场规模将会不断攀升。此外，中国汽车空调行业发展的另一个重要因素是汽车行业的深度整合。中国汽车空调行业的企业都将积极参与汽车行业的深度整合，以汽车空调行业的技术优势抢占更多的市场份额，进一步拓展汽车空调行业的发展空间。

总的来说，中国汽车空调行业的市场规模和未来发展趋势将受到国内外诸多因素的影响，技术更新换代，环保意识的增强，互联网技术的普及和政府政策的支持将使汽车空调行业朝着更加智能化、可控性更强，更加环保、节能的方向发展，将会迎来更大的发展机遇，市场规模也将会不断攀升。

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