智能网联占比整体向上，新能源车加速渗透带来广阔空间

• 陈博 2023年10月31日 来源：中研网 1248 81
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智能网联乘用车销量占比整体呈现上升趋势，目前单月渗透率已超 12%。目前统计口径中智 能网联乘用车必须配备有 L2 级以上辅助驾驶能力，并同时具备车联网、OTA 升级功能。目前智能 网联乘用车销量占比整体虽有波动但仍呈现上升趋势，据我们统计测算智能网联乘用1

车联网是指汽车通过互联网技术与外界相连，实现车辆智能化、信息化和网络化。目前，车联网已经成为汽车产业发展的重要方向，得到政府的大力支持。车联网市场规模不断扩大，用户需求不断增长，相关技术也在不断升级。

车联网以“两端一云”为主体，路基设施为补充，包括智能网联汽车、移动智能终端、车联网服务平台等对象，涉及车-云通信、车-车通信、车-人通信、车-路通信、车内通信五个通信场景。

截至2022年，全球车联网用户规模已超过4亿，其中中国市场用户规模占比最大。车联网应用方面主要包括车辆远程监控、车载娱乐、车辆安全、车辆智能化服务等，其中以车辆智能化服务为研究热点。

随着汽车保有量的持续增长，道路承载容量在许多城市已达到饱和，交通安全、出行效率、环境保护等问题日益突出。车联网作为信息化与工业化深度融合的重要领域，对促进汽车、交通、信息通信产业的融合和升级，及相关产业生态和价值链体系的重塑具有重要意义。当前，正处于车联网发展关键时期，行业的网络安全及行业法律法规的完善是车联网行业健康发展的保障。

智能网联乘用车销量占比整体呈现上升趋势，目前单月渗透率已超 12%。目前统计口径中智 能网联乘用车必须配备有 L2 级以上辅助驾驶能力，并同时具备车联网、OTA 升级功能。目前智能 网联乘用车销量占比整体虽有波动但仍呈现上升趋势，据我们统计测算智能网联乘用车零售 终端渗透率已超 12.8%。

智能网联汽车中新能源车占比超 30%，燃油车上升形态明显。我们根据动力类型统计并分拆 了智能网联汽车零售销量情况，其中新能源车智能网联渗透率已基本维持在 30%以上，燃油车虽 有波动，但整体仍维持上升走势。

新能源车加速渗透，为智能网联推进提供广阔空间。伴随新 能源车销量持续提升及渗透率不断走高，有望依托新能源汽车电子电气架构变革为智能网联汽车 推进带来广阔成长空间。

2021 年以来各主要城市纷纷设立示范区，推进汽车智能网联落地。自 2021 年 1 月至今，北 京、上海、重庆等直辖市及广州、无锡、长沙、武汉等主要城市纷纷在政策指引下设立智能网联 汽车示范区，引领汽车智能网联的发展与落地。我们认为伴随示范区的陆续设立，汽车智能网联 已迈出关键一步，政策指引与示范区实践结合下汽车智能网联进程有望加速推进。

目前车联网亟待解决的难题：

1.缺乏统一管理主体

所谓车联网并无严格定义,简单地说,就是将汽车作为信息网络中的节点,通过无线通信等手段实现人、车、路及环境的协同交互,实现智能交通。然而,自诞生之日起,车联网便始终面临缺乏统一管理主体的局面。

与智能电网、安防等领域相比,车联网并不是最成熟、最接近实际应用的物联网应用,由于产业链较长,参与行业众多,对车联网“盲人摸象”式的理解比比皆是,其中的利益博弈也在所难免。

2.缺失核心技术

车联网要解决各系统间的信息交换和共享问题,同时与司机和乘客实现有效互动。此外,车联网通过车身网络连接,还可以获取车身中各类传感器数据,处理后用于报警或远程诊断。然而,绝大多数用于信息采集的高端传感器,其芯片核心技术并不为中国公司所掌握。

与此同时,通信网络带宽瓶颈,也成为车联网一个技术难题。3G网络带宽并不能满足未来对图像和流媒体的传输需求,而4G网络和DSRC的自主网技术等也还没有完全突破。

3.商业模式难行

在巨大的市场诱惑面前,车联网的相关企业不愿坐等技术与管理破局。凭借移动网络通道的优势,三大运营商在车联网上的推进方式,基本是将车载智能终端与无线通道相连,以提供实时交通路况、导航、救援定位、车况检测、4S店预约等运营服务，多基于呼叫中心或移动互联网，并不涉及什么新的技术，只相当于在现有网络基础上一个新的业务拓展。但这种模式，都是汽车制造商替终端用户埋单，通常一年到三年，到期后是否会主动续约服务还是未知数。

车联网为物联网核心领域，是定义智能网联汽车的重要维度之一。车联网源于物联网，是物 联网的一个特定领域，即将车辆以及与车辆行驶相关的包括道路基础设施、行人、公众电信网及 与车载服务相关的云平台和服务平台相连接的泛在网络。广义车联网还包括车内网络，如车内控 制器局域网络(CAN)、以太网、Wi-Fi、蓝牙等。目前汽车网联化水平已成为定义汽车智能网联核 心维度。

车联网行业的发展主要仍依托于移动通信技术的演进，整体历程大致可分为 3 个阶段： 第一阶段：基于 2G、3G 以及 4G LTE 蜂窝通信网络的语音和数据通信能力，以汽车信息娱乐 和 eCall 为代表的远程信息处理业务;第二阶段：基于 4G 和 5G 中的 C-V2X 通信技术为网联汽车 提供 V2V、V2P、V2I 等通信方式，保障交通安全、提高通行效率以及降低排放;第三阶段：基于 5G 技术，将汽车边缘计算与云端实时连接，结合高精度位置信息，提供自动驾驶、编队行驶等业 务，并最终实现完全自动驾驶，未来或将出现出行云业务提供商，提供运输即服务(TaaS)。目前 产业正处于第一阶段向第二阶段的过渡时期。

“端+管+云”构建车联网产业架构。车联网产业中车(智能网联汽车)、网(信息通信)、路 (智能交通相关)、牌(车辆智能管理)和电子产品与服务五大重点领域可分为感知层(端)、网 络层(管)、和应用层(云)三个层次。感知层包含具有感知能力的智能网联汽车和各种基础设施， 网络层解决车与车、车与路、车与设施、车与人等的互联互通。应用层是综合信息化平台，主要 面向各种车联网产业的应用，需要构筑数据平台、运营平台和支撑平台。

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