新能源物流车市场份额将超过75% 我国新能源城配物流车销量

• 黄江 2023年11月8日 来源：东方财富 1239 80
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2022年，在新能源商用车33.8万辆的盘子里，有23.58万辆被新能源物流车包揽。而且如果考虑到客货两用的乘用车和中长途运输的物流重卡，新能源物流车所占的份额将超过75%。

2022年，商用车大盘承压，仅仅销售了330万辆，相比2021年下降了31.2%。背后既有环保、超载治理政策的掣肘，也有叠加疫情、活动受限的影响。

新能源商用车则表现不俗，销量为33.8万辆，同比增长了78.9%，渗透率首次突破10%。在商用车遭遇“滑铁卢”的环境下，这样的成绩已相当难能可贵。

新能源物流车占比份额将超过75%

2022年，在新能源商用车33.8万辆的盘子里，有23.58万辆被新能源物流车包揽。而且如果考虑到客货两用的乘用车和中长途运输的物流重卡，新能源物流车所占的份额将超过75%。

过去三年，新能源物流车以“三级跳”的方式疯狂生长。2020年销量仅为5.7万辆，2021年就翻了一倍，超过13万辆，2022年这一数字又被改写为23.58万辆。

进入2023年2月，在整个汽车销量下滑的情况下，新能源物流车依然没有止步。今年2月我国新能源物流车销量达1.44万辆，同比增长94.4%，环比大涨323%。

而且，未来增量更值得期待。当前，城配物流车市场存量为1200万辆，新购或替换为电动汽车的想象空间巨大。沙利文统计数据显示，我国新能源城配物流车销量将从2020年的6.9万辆，增长至2026年的105.3万辆，年均复合增长率约为57.6%，其中新能源渗透率将增长至2026年的41.8%。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国新能源物流车行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

近5年来，我国城市快递物流行业快速发展，城市内短途派送运力需求持续大增，为具有零排放、适合短途配送等特点的电动物流车带来了巨大的市场机会。2023年3月的新能源专用车市场1.9万台，同比下降16%，环比增长9%，去年年末的补贴退出影响较大。新能源专用车走势已经大幅超强于传统轻型车市场。

3月新能源专用车市场1.9万台

专用车的小品种车型增长较快，这也是我们鼓励公共领域电动化政策推动的方向。轻客和重卡、微卡等同比增长较强。随着蓝天保卫战的持续推进，柴油车的发展面临巨大危机，非限购的大中城市的新能源车占比增长较快。路权是新能源物流车的核心，电动物流车获得优势路权，促进行业发展。在使用成本方面，新能源汽车理论上大有优势，未来只有产品加速设计提升，才能实现更好替代。

新能源专用车2021年市场销量16.05万台，同比增长126%;2022年达到29.2万台，同比增长82%，年末抢补贴增速较强。

2021年较2020年全年销量的增速126%，体现专用车市场的回暖较快，市场走势改善。2022年的销量同比增长82%的增速依旧强劲，主力车企加速对新能源专用车市场的进入。

在年初修整后，2023年3月达到1.9万台，同比下降16%，环比增长9%，去年年末的补贴退出透支影响较明显。

新能源专用车2023年3月的市场销量1.88万台，处于近4年销量中高位水平，表现较稳。

新能源专用车走势相对复杂，由于补贴退出，因此2022年年末增长较强。随着补贴退出，2023年初的市场逐步恢复走稳。

受到补贴退出的暂时影响，2022年的纯电动的需求结构变化，氢燃料车型超过插混车型。2023年的插混有所恢复，氢燃料的市场尚未启动。纯电动仍是发展趋势，重卡和轻客等各类纯电动车表现较好。

上海仓储物流市场进入供应高峰

新能源商用物流车需求与物流行业相关。2023年上海仓储物流市场进入供应高峰，第一季度迎来五个项目的交付，分布于青浦、金山、松江以及外高桥，共计58.4万平方米。新租需求多为1-2万平方米中等面积的成交，整体净吸纳量为16.5万平方米。供应端集中放量态势与年初淡季效应叠加，空置率上升4.7个百分点至14%，达到近六年历史高位。

第三方物流仍为需求首位，其中消费需求成交占据主力，消费市场活力恢复带动了仓储去化。大型租赁成交包括两家奢侈品品牌的配送租赁落地于闵行和松江，一家知名三方物流企业在金山扩租用于其家用电器业务的供应链布局。食品饮料需求亦有提升，本季度录得传统糕点品牌在金山一万平方米的新租。然而受年初出口走弱的影响，空置率长期处于低位的虹桥和浦东机场子市场出现空置水平上升的情况，均有3-4万平方米的退租。

租金方面，去化优先的策略下，新增供应体量相对高的子市场如青浦、金山租金保持平稳，多数子市场相比去年同期涨幅收窄，全市平均租金环比上涨0.6%至每月每平方米49.8元。

2023年全球商用车关键趋势

后疫情时代和经济缓慢复苏的背景下，全球商用车市场进入修复性增长期。与此同时，新市场、新能源、新技术、新模式和新细分五大趋势的涌现为中国商用车企跻身世界一流创造了难能可贵的机遇。

新市场：在国内市场震荡环境下，出海成为中国车企增长新路径。全面提升品牌全球化经营能力、本土价值链及生态运营能力成为把握新市场的关键。

新能源：在政策及模式驱动下，短期中国新能源车型得以渗透;未来在“模式 + 技术”双重驱动下，中国、欧洲及北美新能源市场发展潜力巨大且成为全球未来新能源商用车的主要增量市场。

新技术：纯电、燃料电池相关核心部件及技术将进一步升级;L1-L2 级别自动驾驶渗透率长期保持高位;“以用户为中心”的设计理念进一步与产品结合以满足市场用户对舒适性、人性化的需求。

新模式：新能源商用车商业模式向全价值链服务及基于数智的创新付费模式演进，产品及服务互融度更深，更能满足用户降本增效、低用车风险及轻资产需求。

新细分：在物流集约化、高效化发展的背景下，中国商用车正迈入产品高端化、专用车走强及大客户占比提升的新阶段，高端及专用车产品布局机遇显现，加速配套并完善大客户服务势在必行。

大力推动新能源汽车下乡

4月19日，国家发改委表示，汽车消费是支撑消费的“大头”，我们将加快推进充电桩和城市停车设施建设，大力推动新能源汽车下乡，鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型。同时，加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。

除却发改委之外，在过去数月里，国家多个部委对新能源汽车及充电桩行业频频发声。

譬如在2月份，工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，要求建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1：1。

充电桩产业的快速成长，源于新能源汽车的市场驱动。2022 年中国新能源汽车销量为 688.7 万辆，同比增长 93.4%，渗透率达到 25.6%，高于上年 12.1pcts， 持续爆发式增长。

中国充电联盟发布2022年全国电动汽车充换电基础设施运行情况显示，2022年1-12月，充电基础设施增量为259.3万台，桩车增量比为1：2.7，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展，但距离国家1：1的配比目标仍有较大差距。

多家券商亦纷相看好充电桩市场的全球提速效应。中信证券测算，未来三年公共充电桩市场规模有望达487亿元。该机构认为，受政策端和需求端双重因素驱动，未来有望进入加速建设期，远期市场空间超千亿元。

《2023-2028年中国新能源物流车行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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