光模块行业发展现状：高端光模块产品需求量将实现较快增长

• 吴亚楠 2023年11月23日 来源：互联网 406 20
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随着400G光模块的大规模部署即将到来，以及网络带宽和性能需求的不断加快，数据中心互连800G也将成为全新需求，未来将应用在超大规模数据中心、云计算及人工智能算力中心中。

光模块作为一种重要的有源光器件，在发送端和接收端分别实现信号的电-光转换和光-电转换。光模块的上游主要为光芯片和无源光器件，下游主要用于电信设备及数据通信设备。AI大模型的训练和推理都离不开算力的支持，光模块也被认为是“AI时代的逆变器”。同时AI智能硬件的陆续推出，预计也将为物联网模组带来新的应用场景。

随着400G光模块的大规模部署即将到来，以及网络带宽和性能需求的不断加快，数据中心互连800G也将成为全新需求，未来将应用在超大规模数据中心、云计算及人工智能算力中心中。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国光模块行业发展现状及趋势预测报告》显示：

光模块行业发展现状

作为光通信产业的中游行业，光模块行业利润率低于上游的芯片行业和下游的网 络设备行业，需要承担上游芯片采购的成本压力。光模块行业注重规模效应和资金优势，是国内企业进入光通信行业的主要入口。以ChatGPT 为代表的AI 大算力应用场景加速发展有望提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速新技术演进,CPO因其多方面的性能优势有望成为未来重要的技术发展方向。

国家工信部6G技能加快布置下，卫星通讯、光通讯产业链有望开启第二生长曲线。

6G技能相比5G技能，在速率、时延、流量密度等方面都有着数量级级别的进步，其间峰值速率估计将超过100Gbps。因而关于光通讯的传输速率以及稳定性提出了更高的要求，关于光模块的需求将进一步提高。

光模块市场21年达到110亿美元后，22年有望达到130亿美元，预计在23年放缓增速，在2024-2025年恢复。光模块市场在20年和21年的快速增长由疫情下居家学习、办公的网络需求驱动。

云厂商是数通市场的主要客户，市场占比约60%。且数通市场需求增速预计将持续高于电信市场，市场占比有望持续提升。

今年以来，国内外传统云计算、电信需求普遍承压，而海外AI相关需求爆发，对行业提振明显。从三季报来看，今年1-3季度，光模块行业实现营收168.58亿元，同比下滑5.93%。中际旭创因为最早具备800G光模块批量交付能力，业绩较同业出色。其中，2023年Q3公司实现营收30.26亿元，同比增长14.90%，环比增长39.64%;归母净利润为6.82亿元， 同比增长89.45%，环比增长87.36%。

LightCounting预计，2024年以太网光模块的销售额将增长近30%，预计全球光模块市场未来5年的CAGR将达到16%。受益于全球AI算力和带宽快速提升的需求，高端光模块产品的需求量将实现较快增长。

另据华为GIV预测，2030年人类有望迎来YB数据时代，全球算力规模将达到56ZFLOPS，十年间的复合年均增长率为65%。

硅光芯片市场将超过6亿美元

硅作为光发射器存在缺陷，但最近的突破性进展引入了在硅上制造有源光学元件的创新方法，并在短短几年内实现了量产。值得注意的是，硅的内部量子效率(QE)相对较低，而直接带隙III-V材料的效率接近100%。从本质上讲，需要关注直接带隙半导体，硅光的途径似乎是通过量子点激光器(QD)实现单片集成。

硅光最主要、最直接的应用场景是数据中心，英特尔在该领域占据主导地位。此外，在电信领域、光学激光雷达、量子计算、光计算以及在医疗保健领域都有广阔的发展前景。

市场研究机构Yole Intelligence指出，2022年，硅光芯片市场价值为6800万美元，预计到2028年将超过6亿美元，2022年—2028年的复合年均增长率为44%。推动这一增长的主要因素是用于高速数据中心互联和对更高吞吐量及更低延迟需求的机器学习的800G可插拔光模块。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。中研网撰写的光模块行业报告对中国光模块行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。同时揭示了市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

想了解关于更多光模块行业专业分析，可点击查看中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国光模块行业发展现状及趋势预测报告》。同时本报告还包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察，可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。

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