2024年多联机行业前景与未来发展潜能分析

• 刘明月 2023年11月30日 来源：中研研究院 430 21
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内资垄断单元机，多联机市场逐渐发力。单元机是中央空调的入门级产品，技术壁垒较低，内资品牌借助生产成本优势和渠道布局优势，已实现对单元机市场的垄断。另外，内资品牌在多联机市场逐渐抢占外资品牌市场份额。

内资垄断单元机，多联机市场逐渐发力。单元机是中央空调的入门级产品，技术壁垒较低，内资品牌借助生产成本优势和渠道布局优势，已实现对单元机市场的垄断。另外，内资品牌在多联机市场逐渐抢占外资品牌市场份额。1982年，日本企业大金研发成功全球第一台多联机，并在1996年引入中国市场。日系品牌由于具有先发优势和技术优势，曾经垄断国内多联机市场。但是随着国内品牌持续加大技术研发投入，攻克核心技术壁垒，其市场份额持续提升。格力、美的深耕压缩机技术，升级产品结构，近几年其在多联机市场的份额已与大金相差无几。

尽管近年来内资品牌逐步实现技术突破，但2021年格力、美的在冷水机组市场的份额仍然较低，麦克维尔、约克、开利、特灵四大美系品牌在大型水机市场的优势依然明显。值得关注的是，2021年离心机品牌格局发生了明显变化。据机电信息数据，2021年美的离心机销量超过1000台，打破了四大美系品牌的垄断格局，市场份额首次跻身前四。我们认为，这一里程碑事件或将成为中国离心机市场国进外退的阶段性拐点。随着美的、格力、海尔、海信等内资品牌不断加大离心机研发和推广力度，中央空调市场有望出现内资品牌赶超外资品牌的高峰期。

内资品牌通过技术研发，与外资合作等方式，不断提升技术实力。近年来内资品牌在大型水机、多联机领域不断取得技术突破。大型水机方面，内资龙头格力、美的先后突破离心机技术，并推出直流变频离心机、双级压缩降膜式离心机等产品，推动内资品牌离心机能效比达到国际领先水平。多联机方面，格力、美的通过自主研发和技术引进，突破直流变频多联机核心技术，打破日系品牌的技术垄断，此后也在多联机综合能效比等核心指标方面实现对日系品牌的赶超。

内外资品牌多联机对比，产品力差距已缩小。多联机的产品性能差异主要体现在噪音、制冷制热能力、节能等方面。此前，外资品牌拥有较大的先发优势和技术实力，大部分性能指标高于内资品牌。艾好家调查数据显示，消费者更倾向于选择6匹一拖五的中央空调，所以我们选择了各品牌的6匹一拖五的产品进行对比。

1、噪音控制：日系品牌噪音控制更好。噪音量是消费者最关心的中央空调指标，中央空调运行噪音直接影响了消费者的使用体验。对比各品牌6匹一拖五的产品，日立、大金的噪音分贝数低于格力、美的、海尔。

2、压缩机：日系品牌压缩机更好，但基本实现通用。压缩机决定了中央空调的工作性能，主要类型包括单转子压缩机、双转子压缩机、摆动式压缩机、涡旋压缩机。涡旋压缩机的特点是效率高、体积小、质量轻、噪声低、结构简单且运行平稳2，是第三代压缩机，一般多体现在各品牌的高档、大匹数机型中。各品牌6匹的产品中，日立部分机型会采用涡旋压缩机，其他品牌多采用双转子压缩机/摆动式压缩机。另外，各品牌基本实现压缩机通用，例如，格力GMVstarII的部分机型采用的三菱电机的压缩机，且压缩机基本实现国产，说明各品牌的压缩机选择和性能并无太大差异。

3、运转范围：美的制冷制热温度范围最大。空调的制冷制热运转范围体现了产品在极端温度下的运行能力。对比各品牌6匹一拖五的产品，美的理想家二代采用冷媒环散热科技和喷气增焓压缩机，使得最高制冷温度达到55℃，最低制热温度达到-25摄氏度，优于其他品牌。

4、能效水平：格力能效水平超过日系品牌。APF(全年性能系数)，即制冷及制热季节的总负荷之和与制冷及制热季节的总用电量之和的比值。IPLV(制冷综合性能系数)，用来衡量空调在制冷季节的部分负荷效率。APF对空调性能的评估更加全面，并且更加适用于评价多联机组。对比各品牌6匹一拖五的产品，格力的APF值高于其他品牌。

注重智能化升级，内资品牌在物联多联机领域发力较快。当下，5G时代正在加速到来，大众对智能产品的需求日益强烈，这对中央空调的使用功能提出了新的要求。为适应市场发展，众多品牌依托雄厚的技术研发实力，推出了新一代多联机产品--物联多联机。机电信息数据显示，多联机市场增长率达58.2%(2020年为45.6%)，体现了极强的增长实力。内资品牌提前布局，较早发力于物联多联机市场，目前在行业中占据较大的市场份额。

综上，经过多年的发展，内资品牌在产品运转范围和能效水平方面已经超越了日系品牌，但在压缩机性能和噪音控制方面仍有一定差距，但由于压缩机基本实现通用，整体的产品力差异已较小。我们认为，随着内资品牌坚持研发投入、技术攻关，有望补足多联机领域的短板，实现多联机业务的快速发展。此外，格力、美的等内资品牌的产品保修期为6年，远超外资品牌，体现对产品质量的自信，并提升了对用户的售后保障，不断提升产品力和品牌信任度。

中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国中央空调行业供需分析及发展前景研究报告》显示

2024年多联机行业前景与未来发展潜能分析

多联机占据中央空调市场半壁江山，单品类规模增速亮眼。1982年，大金发明世界第一台多联机，开创了楼宇用多联空调系统的新时代。相对于冷水机组，多联机具有设备单价低、高效节能、制冷/制热速度快、安装维护难度低等特点，广泛应用于家居住宅、写字楼等小户型场景。不同的统计口径显示的多联机市场份额存在差异。产业在线数据显示，从2012年至2022年，我国多联机市场份额提升16.2pct至60.7%。而据机电信息数据，2022年，我国多联机市场份额为50.9%。综合两者数据，我们推断，2022年多联机已占到中央空调市场规模的一半。据产业在线数据，2022年，我国多联机销售额达到680.0亿元，同比增速亮眼，主要因为疫情局势缓和后，消费需求集中释放，且基建投资推动工装项目需求增多。2014年以来，我国多联机销售规模增速持续优于中央空调行业销售规模增速，体现了多联机品类优秀的增长能力。2012-2022年，多联机销售额年均复合增长率14.1%，显著高于中央空调行业增速。

尽管中央空调行业面临着一系列的挑战，但还是存在着很多发展机遇。以下是中央空调行业未来的几个发展趋势：

1、产品数字化转型的加速

随着互联网和物联网技术的不断发展，中央空调企业开始探索数字化转型。通过将传感器和智能控制技术应用于中央空调系统，企业可以更有效地提高能源效率和系统的可靠性，并提供更好的用户体验。

2、发展多元化的空调产品

传统的中央空调系统只能提供一种温度，难以满足用户不同的需求。近年来，一些企业开始将更加多元化的产品引入市场，例如地暖、新风系统和空气能热泵等，来满足用户不同的需求。

3、加强环保意识，提高能源效率

当前，中国政府正努力推进绿色发展。在这个背景下，中央空调企业要积极采取措施，增强自身环保意识，提高产品的能源效率。例如，企业可以应用新技术和材料来提高系统的效率，减少能源的浪费，以此保护环境。

多联机市场展现出较高的增长潜力。我国家用中央空调以多联机为主，多联机市场的销售情况对家用市场影响至关重要。根据机电信息数据显示，我国家用零售市场的多联机销售额占比为65.9%。

数据显示，多联机和两联供正在逐渐蚕食单元机的市场份额。单元机的产品形态和使用体验居于分体式空调和多联机之间，是中央空调入门级产品，技术门槛相对较低。价格是单元机最大的优势，这也是日系多联机品牌涉足单元机市场最大的"绊脚石"。我们认为，单元机或是多联机的过渡形态，消费者消费水平提升将推动多联机不断抢占单元机市场份额。

零售渠道发力，多联机销售额有望持续提升。从近几年的数据来看，多联机销售大约滞后于商品住宅销售一年，两者相关性较大，但多联机销售额增速优于商品住宅销售表现，且好于中央空调行业增速和分体式空调行业增速。我们认为，多联机市场的靓丽表现主要来源于零售渠道渗透率的持续提升。据暖通家数据，2021年多联机在家装零售渠道的销额占比同比提升3.1pct至41.5%。正如前文所述，零售市场的良好表现得益于品牌方持续的零售渠道建设，以及消费升级的助推。

多联机报告根据行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国行业的内外部环境、多联机行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国多联机行业将面临的机遇与挑战，对行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

欲了解更多关于多联机行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国中央空调行业供需分析及发展前景研究报告》。

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