工业互联网行业市场深度分析 2023年我国工业软件产业发展研究报告

• 黄江 2023年12月4日 来源：东方财富 790 48
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随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，工业软件作为工业技术和知识的程序化封装，已经广泛应用于几乎所有工业领域的核心环节。

2023我国工业软件产品产业发展研究报告

随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，工业软件作为工业技术和知识的程序化封装，已经广泛应用于几乎所有工业领域的核心环节。

2022年，我国工业软件产品实现收入2407亿元，同比增长了14.3%，高于全球增长率。今年上半年，工业软件产品收入1247亿元，同比增长12.8%，呈现出向好发展的势头。2022年，北京华大九天科技股份有限公司、杭州广立微电子股份有限公司等11家工业软件企业成功上市，共有近170家机构和投资者布局工业软件赛道。

当前，我国工业软件产业的发展机遇与挑战并存。近年来，国家高度重视工业软件的发展，出台了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等政策文件，持续地推动了工业软件的发展。江苏的“智转数改”、上海的“工赋上海”，以及广东的“制造业当家”等地方制造业数字化转型的配套政策相继出台，为工业软件的发展提供了政策支持。

同时，作为工业大国，我国拥有丰富的工业软件应用场景。45个国家级先进制造业集群，58.6%的重点工业企业关键工具数字化率，以及77%的数字化研发工具、设计工具普及率，均为工业软件的发展提供了沃土。人工智能、大数据等新一代信息技术的快速发展，更是给工业软件的发展注入了新的动力。

《报告》指出，我国工业软件发展应从筑基础、促应用、强链条三个方面入手，以需求为牵引，体系化协同发展，聚焦产业生态链条，明晰工业软件推广路径，加快应用生态培育，开放国产软件应用场景。

在市场和政策的积极推动下，工业互联网相关产业投资规模理性扩大，应用潜力在逐步释放，市场潜力巨大，工业互联网产业经济增长 的内生动力持续增强，工业互联网产业体系不断完善，为数字经济的发展提供坚实基础。据测算，2022 年我国工业互联网直接产业增 加值规模将达到 1.30 万亿元，名义增速达到 10.95%，渗透产业增加值规模为3.16万亿元，名义增速达到7.77%。

2023工业软件厂商市场份额格局分析

《2023年我国工业软件产业发展研究报告》(以下简称《报告》)发布。《报告》显示，我国工业软件产业发展机遇大，新技术新业态孕育新生机。但同时，我国工业软件产业发展也面临技术基础薄弱、产品体系化发展不足、供需两侧融合度低、产业发展生态不健全等问题。

工业软件是工业技术与知识经验的高度凝练与工具化的体现，世界工业软件强国有美国、德国、日本、法国、英国等，基本与世界老牌工业强国名单吻合;主流厂商有达索系统、西门子数字工业软件、欧特克Autodesk 、PTC、新思、CADENCE、ANSYS、ALTAIR、海克斯康等。

研发设计类软件，达索系统占据最大市场份额19.05%;生产控制类软件，西门子是绝对的市场龙头，占比超过23.7%;生产管理类软件，德国SAP与美国Orcale公司占有高端市场的90%以上……

工业软件已被列为当前科技攻关最紧急、最迫切的问题。但是，在核心工业软件如仿真类软件方面，国内企业目前仍有一定差距。

国内区域格局方面，北京、华东、华南地区工业软件市场发达，中西部地区相对较弱。代表性厂商有：金蝶、用友、黑湖智造、华大九天、中望软件、树根互联、浪潮软件、宝信软件、中控技术等。

从全球市场竞争格局来看，目前，以达索系统、西门子和欧特克为代表的海外厂商在我国和全球的设计类软件市场中仍然占据主导地位，存在较大的替换空间。达索系统、西门子和欧特克在2021年中国制造业CAD软件市场排名前三，占比分别为25.3%、16.4%、14%。中望软件和PTC分别以11.4%、3.6%的市场份额排名第四第五。

根据中研普华研究院《2023-2028年工业互联网行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，今年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》 明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局。建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优 势的有力支撑。《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。 到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。

我国数字经济规模提升空间巨大

据信通院《全球数字经济白皮书(2022年)》数据，2021年，测算的47个国家数字经济增加值规模为38.1万亿美元，同比名义增长 15.6%，高于同期GDP增速，占GDP比重为45%，为当时全球经济的复苏提供了重要支撑。发达国家数字经济规模达到27.6万亿美元， 占GDP比重为55.7%，远超发展中国家的29.8%，其中德国、英国、美国数字经济占GDP比重均超过65%。从规模看，2021年美国数 字经济蝉联世界第一，中国位居第二，规模为7.1万亿美元，占GDP比重为39.8%。我国数字经济规模虽达到全球第二，但在GDP中的 占比仍低于全球平均水平，远低于发达国家水平，未来仍有非常大的提升空间。根据最新发布的《数字中国发展报告(2022年)》数 据，2022年国内数字经济规模达50.2万亿元，同比名义增长10.3%，占GDP比重提升至41.5%。

产业数字化继续作为数字经济发展主引擎

数字产业化和产业数字化是数字经济的重要内涵，产业数字化成为主引擎。数字产业化推动产品和服务逐步向高质量发展，打造新兴 数字产业;产业数字化则对我国产业现代化水平提升起到关键作用。2022年，我国数字产业化规模达到9.2万亿元，同比名义增长 10.3%，占GDP比重为7.6%，占数字经济比重为18.3%，互联网、大数据、人工智能等数字技术更加突出赋能作用;产业数字化规模 为41万亿元，同比名义增长10.3%，占GDP比重为33.9%，占数字经济比重为81.7%，产业数字化探索更加丰富多样，持续向纵深加 速发展，对数字经济增长的主引擎作用更加明显。

从不同功能的基础能力构建角度可以将工业互联网核心市场分成：融合新兴技术和能力的工业互联网平台与软件、相关技术服务， 以及包括工业软件、工业自动化硬件、工业网络、工业装备、工业安全等传统产业的智能化升级部分等两大类，最终将两类核心市 场整合、拆分成六条市场细分赛道。

以太网为工业场景主流通信方式，无线需求快速增长

现场总线、工业以太网、工业无线是目前工业互联网存在三种主流通信方式。目前，统一通信标准已成为公认的发展方向，工业以 太网已成为现场总线技术的重要替代，5G、WiFi6等技术成熟进一步推进了工业无线发展，有线+无线已是工业互联网发展的确定 性趋势。TSN、边缘计算、工业安全、智能终端等新技术将进一步推进工业互联网升级。

工业以太网逐步成为主流，工业无线增长最快。从渗透率来看，2018年开始，以太网成为工业通信中占比最高的通信方式，占比仍 在持续提升中，工业无线则从2015年后开始得到广泛使用。HMS预计现场总线的连接数量年增长率将为-5%，工业以太网将保持 10%的增速，工业无线的年增速则将达到22%。

全球市场500亿，年复合增速超20%

国内100亿级市场，全球500亿级市场，复合增速超20%。工业通信是数据上云和数字化转型的必由之路，近年来，我国工业通信市 场规模增长显著，根据中商产业研究院数据，2020年我国工业通信市场市场规模42.1亿元，预计2025年将达到119.6亿元，复合增速 23.3%，高于全球水平。从海内外市场规模占比来看，国外工业通信市场占全球工业通信市场的80%，是国内工业通信市场规模的4 倍左右。

工业以太网交换机占主要市场，工业无线增长潜力大。从工业通信设备收入情况来看，根据华经产业研究院数据，工业以太网交换机 收入占通信设备行业总收入的54%，其次是网关(15%)和路由器(9%)，未来随着无线网络渗透率提升，工业无线设备市场规模 有望持续提升。

《2023-2028年工业互联网行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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