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煤炭市场行情分析及机遇深度调研分析2024 

为确保煤炭行业数据精准性以及内容的可参考价值,我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解煤炭行业的发展态势,以及创新

国际能源署在这份报告中称,由于全球经济从新冠肺炎疫情中复苏,推动化石能源需求增加,预计今年的全球燃煤发电量将同比增长9%。

今年以来,尽管我国煤炭建设规模并没有明显增长,但工业生产持续旺盛,拉动我国能源需求快速增长,重点电厂耗煤量增幅维持高位。

煤炭通过四大高耗能产业,最终消费指向下游的基建和地产。2018-2022 年间煤炭消费量仍在平缓增长,2018-2022 年均复合增长率为 2.67%。其中,电力、建材、钢铁和化工是四大耗煤产业,四大产业的煤炭消费量占总消费量比重长期超过 80%,需求粘性强。其中,电力是煤炭行业最大的下游行业。

为确保煤炭行业数据精准性以及内容的可参考价值,我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解煤炭行业的发展态势,以及创新前沿热点,进而赋能煤炭从业者抢跑转型赛道。

煤炭行业是市场机遇分析

煤炭根据碳化程度从低到高依次分为:褐煤,烟煤和无烟煤。其中,烟煤可根据干燥无灰基挥发分及粘连指数等指标,进一步划分为贫煤、贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中粘煤、弱粘煤、不粘煤及长焰煤。

另一种分类方式是基于不同煤种的用途,根据煤炭的具体使用场景进一步划分为:动力煤、炼焦煤、喷吹煤和无烟煤。其中,动力煤是用于动力原料的煤炭,如取暖、发电、建材制造等;炼焦煤主要用作生产焦炭的原料;无烟煤块煤多应用于化肥、陶瓷、制造锻造等行业,无烟煤粉煤可用于冶金行业和高炉喷吹等。

“十四五”时期,煤炭稳定供应能力显著增强,绿色低碳发展水平持续提高,单位产品能耗有效降低,煤炭清洁高效利用取得积极进展,资源综合利用水平进一步提升。到2025年,矿井吨原煤生产综合能耗比2020年下降10%以上,煤矿瓦斯抽采利用率力争达到50%。

“十五五”时期,煤炭安全保障基础更加坚实,煤炭绿色低碳开发体系逐步建立,全产业链降碳提效创新能力显著增强,清洁高效利用水平不断提高,资源综合利用率进一步提高。到2030年,矿井吨原煤生产综合能耗在2025年的基础上持续下降,煤矿瓦斯抽采利用率力争达到60%。

入冬以来,全国多地出现极端天气,民众供暖需求大增,能源供应紧张。国有企业尤其是中央企业是我国能源供应的主力军,承担了90%以上的油气供应、60%以上的电力供应及25%以上的煤炭供应。在能源保供攻坚的紧要关头,在国务院国资委大力推动下,中央企业迅速行动,全面发力能源保供,在增产增供、稳价稳市方面起到了“压舱石”作用。全力以赴加大能源保供的同时,国有企业还带头稳价降价不拉闸。

全球煤炭价格围绕三大煤炭贸易港口形成了欧洲三港、南非理查德港和澳大利亚纽卡斯尔港三个重要价格指数,均由环球煤炭交易平台根据每周交易量和问询双方报价后计算得出。

受环保、安全督查等因素影响,我国煤炭产能释放受限,叠加国际通胀传导因素,导致今年以来煤价飙升、电煤供应紧张,部分地区出现长时间、大范围有序用电情况。业内人士专家判断,四季度煤炭需求的环比增幅相较历年的正常水平会偏低。

据自然资源局发布的《中国矿产资源报告2022》,我国2021年煤炭储量为2078.85亿吨。从整体分布来看,拥有煤炭储量最多的前五地区为山西、新疆、内蒙古、陕西和贵州,五地区占我国煤炭总储量的78.47%,资源分布较为集中。

在我国已探明煤炭储量中:动力煤约占72%,炼焦煤约占26%(其中主焦煤、肥煤、瘦煤等基础煤种比例较少,仅占13.35%),分类不明的占2%。

国网能源研究院研究显示,"十四五"及"十五五"前期,煤炭占一次能源需求总量比重处于高位,2030年后快速下降。我国在"十四五"期间将严控煤炭增长,散煤管控和重点行业减煤限煤日趋严格,但电力需求增长较快,将推动发电用煤保持高位。总体看,煤炭需求将稳定在28亿吨标准煤左右。

煤炭在贸易环节中,可根据所处的运输节点将煤炭价格分为坑口价、车板价、平仓价、到岸价、库提价,分别对应了矿区、火车站、上游港口、下游港口、终端仓库四个主要贸易环节的价格。以坑口价为基准,叠加进入下一环节所需运费、仓储成本、税费等,形成下一环节的价格依据。

临近年关,正值煤炭增产保供冲刺全年任务、2022年冬奥会倒计时等关键节点;尽管安全检查力度可能再度加强,或对市场带来一定提振,但电厂库存居高不下,供需形势得到根本性改善,预计煤价回落的大趋势难改。

煤炭行业市场机遇分析

日前,少数煤矿基于产量少、煤质较好,且有直供客户和一些保供需求支撑,来矿拉运车辆较多,销售良好。内蒙古伊旗,陕西府谷、神木,山西部分地区个别煤矿部分煤种出现涨价销售情况。主产地安全检查严格对产地煤价有支撑,但在市场情绪和政策调控的影响下,后期市场继续下行可能性较大。随着煤炭供需形势的持续改善,下一步安全检查力度可能会再度加强,加之保供力度减弱,将对后续市场走势起到提振作用。

我国存在煤炭期货合约,主要是大连商品交易所的焦煤和焦炭期货以及郑州商品交易所的动力煤期货,发挥风险控制和价格发现功能,价格影响力逐渐扩大。

其中,动力煤期货经历 2021 年连续跌停板后,郑商所采取提高手续费标准、收紧交易限额、研究实施扩大交割品的范围等多项措施降低市场投机,此后动力煤期货价格波动收窄,价格发现功能略有削弱。

有报告预计,2025年,电力、钢铁、水泥和煤化工行业煤炭消费总量峰值将达到24.9亿吨标煤,达峰前后有5到6年的平台期;碳排放总量峰值将达到80.1亿吨。

未来行业投资机会在哪?如需了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2022-2026年中国煤炭行业竞争格局及发展趋势预测报告》。

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