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2024光伏市场现状及前景及投资机遇深度分析

为确保光伏行业数据精准性以及内容的可参考价值,我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解光伏行业的发展态势,以及创新

光伏行业,即太阳能光伏产业,是利用太阳能电池将太阳能直接转化为电能的新兴产业。近年来,随着全球对可再生能源的需求日益增长,光伏行业得到了快速发展。

数据显示,国内182mm PERC单面组件价格报0.9元-1.08元/瓦,TOPCon组件价格报0.93元-1.15元/瓦。组件价格进入持续下行通道,再创历史新低。跌破“一元线”意味着企业进入盈亏平衡线。

市场压力逐渐传导到整个产业链,开工率普遍下滑。在此背景下,不少跨界进入光伏领域的企业选择离场,并抛售相关项目。业内人士认为,随着竞争加剧,光伏行业将迎来一轮洗牌。

为确保光伏行业数据精准性以及内容的可参考价值,我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解光伏行业的发展态势,以及创新前沿热点,进而赋能光伏从业者抢跑转型赛道。

光伏行业市场深度调研分析

根据国际能源署(IEA)的数据,2019年全球光伏装机容量达到了627GW,同比增长了12%。其中,中国是全球最大的光伏市场,装机容量达到了204GW,占全球总量的32.5%。预计到2024年,全球光伏装机容量将达到1427GW。

国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升,国内光伏新增装机超过87吉瓦,同比增长59.3%。其中,集中式光伏新增36.3吉瓦,同比增长41.8%;分布式光伏新增51.1吉瓦,同比增长74.5%。

据工信部12月12日发布的数据,今年9-10月全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过60%。不过,下半年以来,光伏产品价格连续走低。三四季度为传统装机旺季,但旺季不旺。数据显示,10月份光伏新增装机13.62GW,环比下降13.69%。

通威股份、隆基绿能、大全能源、TCL中环、爱旭股份等光伏产业链企业在第三季度均出现营业收入和净利润双双下滑的情形。其中,大全能源、TCL中环、爱旭股份第三季度分别实现营业收入35.53亿元、137.56亿元和63.68亿元,同比分别下滑57.38%、24.19%和35.30%;归属于上市公司股东的净利润分别为6.89亿元、16.52亿元、5.79亿元,同比分别下滑87.61%、20.72%和27.14%。市场人士认为,光伏组件价格明年大概率继续下降。

从政策端来看,2022年以来,国内多部门都持续出台政策,大力支持包括光伏在内的可再生能源的开发与利用,政策利好之下,国内光伏装机量仍然维持在高水平增长。

国外政策层面,2022年出现超预期事件,俄乌冲突给欧洲带来的石油、天然气的能源危机,使得海外众多国家重视能源安全,并纷纷出台政策以鼓励新能源装机,包括欧洲新的能源计划,美国对东南亚进口组件实施两年反规避调查豁免等,这些政策很大程度上刺激了海外光伏装机量的增长。

国内多点开花,国外市场也加速拓展。2022年,我国光伏产品出口首次突破500亿美元,同比增长超过80%,成为外贸出口的一大亮点。

按照行业装机趋势,到2022年底光伏发电装机有望突破3.9亿千瓦,叠加2023年普遍预期的超过100GW年度新增装机,到2023年底光伏发电装机或将突破5亿千瓦,大概率超越水电(含抽蓄)成为全国第二大电源。

2023年,随着各企业巨额扩产扩产的落地以及新进入企业逐步投产,光伏产业链各环节将进入绝对过剩阶段,这是行业共识,也是光伏行业进入全新发展阶段的重要特征,同时也是光伏电力跻身主力电源的必然要求。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在会上预计,2023年,我国光伏新增装机保守预测为95GW,乐观预测为120GW。全球光伏新增装机保守预测为280GW,乐观预测为330GW。

应用端的火热带动了生产端再创历史新高。2022年我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在55%以上。光伏制造端产值超过1.4万亿元,同比增长超过95%。

据统计,去年有70余家上市公司宣布跨界进入光伏产业。相关数据显示,2023年全球光伏组件产能超过1TW。其中,中国光伏产能占比超过80%。而今年全球组件需求预测规模为525GW。随着产能进一步释放,光伏行业竞争加剧。

今年10月,跨界“玩家”皇氏集团宣布,转让安徽皇氏绿能科技有限公司80%股权,并注销旗下控股孙公司皇氏晶华(广西)新能源科技有限公司,退出光伏板块,回归公司主业。

在回复深交所问询函时,皇氏集团表示,考虑到TOPCon电池属于重资产投入,后续仍需投入较大资金,且当前行业竞争激烈,公司决定将有限的资源投入到保障公司未来持续发展的核心主业上,因此对原项目投资作出相应调整。2022年8月,皇氏集团披露,签署年产20GW TOPCon电池项目,并设立安徽绿能作为投资主体,项目计划投资约100亿元。

光伏行业市场机遇分析

据了解,我国光伏组件产量已连续16年位居全球首位;多晶硅产量连续12年位居全球首位;光伏新增装机量连续10年位居全球首位,光伏累计装机量连续8年位居全球首位。

相较2022年的供不应求,光伏产业将在2023年逐渐转为供应过剩,并带动价格的下跌,有利短期的需求扩张,整体而言对明年市场保持乐观态度,但目前仍充满许多不确定因素,政策上如印度、美国必须在保护本土产能与发展市场上的矛盾间找出解决方案;欧洲市场在明年也有可能面临总体经济变化对需求带来的影响,且针对强迫劳动提出的措施也可能在未来影响光伏发展;中国疫情解封、产业竞争格局的改变可能使供应方面出现短期的大幅度变化。长期而言随着各国政府能源转型的推动、政策目标的期限接近,市场规模将持续增长。

迈入“十四五”之后,在碳达峰碳中和目标的支撑下,新能源迎来的全速发展的新周期,国家政策、地方规划密集出台,国有企业强势加入,直接推动光伏电站投资进入白热化。

光伏组件价格下降,有望加速行业落后产能出清,最终推动供需关系趋于平衡。中信建投证券预计,光伏产业链价格底将在今年12月至明年春节前出现。未来一体化、具备技术领先优势或规模成本优势的企业有更好的发展机会。

隆基绿能创始人、总裁李振国呼吁,面对行业同质化竞争进一步加剧,在产能过剩、组件价格跌破1元/瓦等现实考验下,加强技术创新,进一步提升太阳能电池转换效率,降低光伏度电成本,仍然是光伏行业高质量发展不变的主题。

未来,欲了解更多关于光伏行业的市场数据及未来行业投资前景,可以点击查看中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国光伏行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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