农药行业市场机遇深度调研分析报告2024

• 方蔓桃 2023年12月29日 来源：百度 648 37
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为确保农药行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解农药行业的发展态势，以及创新

农药，作为农作物生长的基础性物资支撑，深深影响着农民对粮食收成的期盼。农药并非骤然生发于工业时代，早在1000多年前，古希腊已有使用硫磺熏蒸害虫及防病的记录，我国在公元前7-5世纪也有用莽草、蜃炭灰、牧鞠等灭杀害虫的印记。

长久以来，″看天吃饭″的耕种模式使得农药的地位愈发重要。如今，现代化的农业生产方式正在逐步推广，作为食物链顶端的消费者也更加重视餐桌安全，关于农药的讨论也是众说纷纭、观点不一。

从消费端来看，主要是农药存在的合理性问题，在现代化的农业生产中，农药的正确定位是什么?而从产业端来看，如何让这个古老而又熟悉的产业焕发新生，跟上时代的脚步和消费者的呼声，则是核心讨论的一大命题。本文将围绕此话题展开分析，立足行业现状、共性挑战和发展趋势，试图探索和发现农药行业发展的新机。

为确保农药行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解农药行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能煤矸石从业者抢跑转型赛道。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年国内农药行业发展趋势及发展策略研究报告》统计分析显示：

据国家统计局数据，2022年，我国农药产值3,500亿元，农药产量约186万吨。目前，我国农药生产企业1,775家;农药行业从业人员约100万人;农药经营从业人员约63万人;农药经营门店32.5万家;定点经营门店1.3万家。

在2020—2022疫情流行的3年里，我国农药出口量价飙升，出口量(折百)分别为112.76万、152.72万、159.61万吨，出口额分别为682.31亿、1,102.86亿、1,515.87亿元(人民币)。由于海外市场库存水平较高，今年我国农药出口受到很大影响，明年可能还会持续受到影响。今年我国农药出口量基本持平，但价格下滑，其原因值得深思。

近10年来，我国农药使用量持续下降。2022年全国农药使用折百量为24.53万吨，使用的商品量为78.32万吨。近年来，我国农药利用率逐年上升，2020年，我国水稻、小麦、玉米三大主粮作物的农药利用率为40.6%。

全球农药以作物用农药为主，2022年全球农药市场规模达到760亿美元，2023年将超过667亿美元。作物保护用药仍然是全球农药市场的主力，预计2023年的市场份额仍然在88%左右。作物用农药产品种类丰富。作物用农药以除草剂、杀虫剂和杀菌剂为主，全球作物用农药市场规模中，除草剂占比为 45.2%，杀虫剂占比为 24.8%，杀菌剂占比为 20.4%，其他农药占比为 9.6%。

中国是全球农药生产和出口的领先国家，2022年中国农药产量约为 250 万吨，占全球总产量的 38.5%;出口量为 140 万吨，占全球总出口量的 28.9%。中国主要出口除草剂、杀虫剂和杀菌剂，其中除草剂出口量最大，占出口总量的 55.5%。预计2023年，中国农药市场将受益于国内外需求增加、国家政策支持和技术创新等因素，农药产量和出口量有望继续保持稳定增长。中国农药市场规模在2010-2022年间从2010年的 180.6亿元上升至2022年的 296亿元，年均复合增长率为4.5%。预计2023年底将达到320亿元。

由于全球农药行业产业转移，21 世纪以来我国农药工业发展迅猛，逐步形成了涵盖科研开发、原药生产、制剂加工、原材料、中间体配套、毒性测定、残留分析、安全评价及推广应用等在内的较为完整的农药工业体系。农药在促进农业发展的同时，传统的高毒、高残留农药也造成了巨大的环境污染并给人体健康带来危害。随着人们环保意识的逐步增强和科技水平的提高，高毒、高残留的农药将逐步退出市场，高效、低毒、低残留的新型农药将极具发展空间。

在农药产品生命周期延长、研发成本加大以及专利到期量增加的背景下，农化巨头回报压力增大，开始对自身业务重心布局进行调整，通过 CDMO 等模式削减产品生产制造环节的成本，提高经营效率。凭借完善的农药生产体系和配套基础设施，我国也是目前国际农化巨头选择供应商的首选国家

近几年国内环保趋严、部分小企业生产不稳定，对农药原药和中间体的供应产生扰动，对下游农化巨头原药采购造成影响，因而国际农化巨头在注重成本的同时，对于供应链稳定性的诉求也不断增强，对供应商研发、工程和生产能力的要求将不断提高，优质龙头企业凭借自身在技术创新、生产管理、质量管理和供应链管理能力等综合实力的优势有望获得更多订单。

另外，由于农药产品具有特殊性，在我国有专门的产品登记法规和制度管控，获得登记证是生产销售相关产品的必备资质。

截至2022年12月31日，我国农药登记总数为44,811个(不包括仅限出口)。其中，原药约4,500个，约占10%。登记产品中，杀虫剂19,188个，杀菌剂11,495个，除草剂12,163个，植物生长调节剂1,449个。近年来，我国除草剂新增登记数量较多。

从剂型来看，2022年我国新增剂型数量依次为：悬浮剂138个、可溶液剂61个、可分散油悬浮剂41个;而乳油、可湿性粉剂在当年新增产品的占比呈下滑态势。

从毒性上看，我国登记的产品中，微毒产品4,055个，占9.05%;低毒产品34,444个，占76.87%;中等毒产品5,969个，占13.32%;高毒产品319个，占0.71%;剧毒产品24个，占0.05%。由此可见，微毒和低毒产品占比超过85%。高毒、剧毒产品共涉及6个有效成分，其中4个有效成分即将禁用，未来也将加快淘汰另外两个有效成分磷化铝和氯化苦。

农药行业市场机遇分析

近年来，农业农村部农药检定所根据市场需求，采取了一系列措施，优化登记流程，提高登记效率。包括：

优化评审流程：改“串行”为“并行”，提高评审效率;理顺逻辑关系，实现评审各环节的无缝对接。

规范评审行为：制定评审岗位、集中评审场所、系统运维及资料运转管理办法;建立“三级会商”制度，保证评审质量。

随着农药行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的农药企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对农药行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对农药行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个农药行业的市场走向和发展趋势。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年国内农药行业发展趋势及发展策略研究报告》。

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