我国工业软件仍处于起步阶段， 市场潜力巨大

• 柯壮宾 2024年1月18日 来源：中研网 1107 71
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工业软件是专门应用于工业领域的软件，其主要目的是为了提高工业企业生产经营的效率。细化到业务流程来看，几乎所有的企业业务环节都可以应用工业软件，从企业的产品设计到生产到物流到最终的销售和售后服务，帮助企业提高效率。目前中国规模以上的工业企业基本上都已经

工业软件是专门应用于工业领域的软件，其主要目的是为了提高工业企业生产经营的效率。细化到业务流程来看，几乎所有的企业业务环节都可以应用工业软件，从企业的产品设计到生产到物流到最终的销售和售后服务，帮助企业提高效率。目前中国规模以上的工业企业基本上都已经运用工业软件辅助生产决策，即便是中小型工业企业也大部分使用了1到2种工业软件。

根据中研网《2024-2028年中国工业软件与发展趋势分析报告》资料显示，工业软件覆盖智能制造全产业链，渗透智能制造每一环节。相比于传统制造业体系，智能制造体系的关键在于工业软件核心驱动。从供应链看：

上游为基础服务层，提供各类软硬件，例如计算机硬件设备、系统软件、开发工具软件、中间件等。

中游为过程管理层，将工业知识沉淀转换为软件技术，并形成最终包括嵌入式软件、研发设计类软件、生产控制及管理类软件及协同集成类软件在内的各类工业软件。

下游为应用层，多为使用工业软件产品，接受工业软件服务，还包括工业软件测试、提供技术支持等。

相比于工业增加值，我国工业软件仍处于起步阶段，市场潜力巨大。2022年国内工业软件市场规模为2407亿元，2018-2022年CAGR为10.26%，远高于全球市场的4.19%。2022年工业增加值占全球26.8%，但工业软件市场占比仅为7%，巨大的缺口给予国内工业软件市场加大的发展空间。

图表：中国工业软件市场规模及同比增速

数据来源：中研普华产业研究院整理

图表：全球工业软件市场规模及同比增速

数据来源：中研普华产业研究院整理

我国智能制造在不同行业不同区域存在较大差异

分行业：化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业等行业智能化程度相对较慢，处于一级及以下的企业占比超70%。计算机、通信和其他电子设备制造业智能化程度最高，但二级及以上的企业仍然没有超过50%，制造业总体智能化水平较低，工业软件需求巨大。

分区域：制造业智能化差异显著，2022年参与智能制造能力成熟度自评且达到成熟度二级及以上的企业数量前15省市中，西部地区仅四川省上榜。大部分工业软件企业均分布在东部地区，广大西部地区工业软件渗透率严重不足。
工业软件市场国产化率不足。我国工业软件细分领域中经营管理类、生产控制类、研发设计类与运维服务类国产化比例分别为70%、50%、5%、30%。产品方面，PLM软件与CAD软件头部商家中国内企业占7成或七成以上，其他细分产品市场国外企业更具优势，CAE市场几乎被外国企业垄断。

发达工业国家进入工业4.0阶段，倒逼国内企业智能化转型。工业4.0概念最早由西方发达工业国家提出，通过智能制造降低工业企业生产成本、提高产品质量，在全球贸易链中扩大优势。世界主要工业国家美德日等正通过一系列政策加大对工业4.0相关产业及企业支持，我们认为未来制造业的竞争将是工业企业智能化成熟度的竞争。

我国相关政策持续发力，远景目标清晰。随着工业技术的软件化进程加快，我国传统工业形态逐渐被改写。重点关注《“十四五”智能制造发展规划》，《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》以及各省相关政策，其中《“十四五”智能制造发展规划》明确指出到2025年工业软件市场满足率超过50%，未来随着相关政策的落地与工业软件企业的成熟，以制造业为主的工业企业智能化转型将不断加速。

人口增长放缓，劳动力短缺与劳动成本上升驱动工业企业智能化转型。自2010年至2021年，国内的就业人口由7.61亿下降至7.47亿；第二产业的就业人口在2012年达到峰值2.32亿，此后开始震荡下行，逐渐下降至2.17亿。考虑到当代年轻人就业意愿已发生根本性变化，大多数年轻人不愿意从事制造业的工作，制造业就业人口下降趋势可能将加速发展。

与人数下滑对应的是制造业城镇单位就业人员平均工资不断提高，2021达到9.25万。对于制造业企业，从劳动密集转为智能化生产将是应对劳动力问题的重要手段。

经历过爆发时期，当前工业软件市场竞争基本稳定，初创企业明显减少。2013年8月，工信部下发《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》，制定“企业两化融合管理体系”国家标准，鼓励建设智能制造信息化体系以来，工业软件企业开始高速增长。目前工业软件企业成立井喷期已过，我们预计未来我国工业软件将以有限的龙头企业为主，细分行业出现精品公司，整体实现高质量发展。

近几年随着科技进步，工业软件的应用也受到投资者关注，它不仅对传统行业的转型升级给予了强有力的支撑，而且还为各行业的商业活动和研究提供了武器。

工业软件行业发展现状

1、市场增长势头不断扩张

随着社会科技的发展，工业软件市场的需求也在增加，传统行业、非传统行业都在向工业软件研发转型，新产品的出现拓宽了市场需求范围，有大量新科技创新让工业软件站上新的发展高度，同时有越来越多的投资者加入，促进了行业发展。

2、工业软件变得越来越智能

由于产品需求的不断变化，工业软件的技术也在不断更新及升级，智能化工业软件的开发应用正在迅猛发展中，智能制造已经成为工业软件的主要发展方向，它能够体现技术的创造力，促进了软件技术的发展，并带来新的发展前景。

3、数据连接的出现

智能工业的发展，使工业软件及其应用更具数据分析的可能性，数据联网助力了工业软件的发展，不仅可以在产品发展和生产上进行协调，而且可以让工业软件能够更好的适应客户需求及客户服务，使其变得更加智能。

工业软件行业发展趋势

1、智能工厂的发展

传统工厂以及车间，如今开始向智能工厂转变，以信息技术为核心，广泛应用大数据分析、物联网技术、智能驾驶以及3D打印等技术，使高效、智能、可靠的实时管理得以实现，其中工业软件在智能工厂中将发挥重要作用。

2、云技术的广泛应用

随着云技术的发展，在企业中应用变得越来越广泛，包括工业软件的应用也在加速发展，其中新一代工业云可以为工业自动化领域提供更好的解决方案，将有助于企业控制其工业活动，以满足客户需求以及即时响应。

3、将AI技术应用于工业软件

AI技术与机器人的发展正在改变传统行业、非传统行业以及服务行业，AI技术有望在工业软件领域中发挥重要作用，开发出智能的工业软件，包括智能机器人以及智能设备，它们可以提高生产效率，大大减少管理成本，直接实现投资效益。

综上所述，目前工业软件市场发展状况良好，发展趋势也是四处增长，如此发展趋势应会在未来的一段时间内持续，为未来带来前世界经济膨胀的激励增长。

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