俄罗斯跨境电商行业的发展现状及风险分析

• 杨兴杰 2024年1月26日 来源：中研网 606 34
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根据俄罗斯互联网贸易公司协会 (AKIT) 公布的数据，2023年上半年，俄罗斯的电商交易额同比增长20%，达到2.74万亿卢布。其中国内电商交易额占比97.2%，而跨境电商交易额占比从4%（2022年上半年）降至2.8%。截至6月底，俄罗斯电商销售额占社会零售总额的12.7%。

持续三年的疫情让全球消费习惯发生了翻天覆地的变化。数据显示，全球电子商务市场规模持续增长，2022年首次突破5万亿美元，电商渗透率（全球电商销售额占全球整体零售额的比例）达到20.3%，较2020年增长2.4个百分点。

未来，疫情带来的消费习惯转变仍将延续，预计2025年全球电子商务市场规模增长至7.4万亿美元，电商渗透率将提升至23.6%，2027年则突破27万亿美元。

一、俄罗斯跨境电商状况

2022年统计，俄罗斯国家总人数数量约为1.4547亿，国土面积约1709.82万平方公里，是全球总面积最大的国家。俄罗斯是一个传统工业化生产强国，多数产业偏生产工业用途，而民用工业却比较落后，很多居民日常生活用品都严重依赖进口，这就给了跨境电商非常大的机会，尤其是轻工业用品的契机。

俄罗斯电商市场规模较大，并且每年保持非常强劲的增长速度。俄罗斯常住人口超过1.4亿，其中互联网用户覆盖率达到80%，约为1.16亿用户，而其中的网购人群仅占互联网用户的四分之一，相信随着电商平台的发展以及网购人群覆盖率的进一步提升，俄罗斯电商未来的发展潜力会非常不错。

根据俄罗斯互联网贸易公司协会 (AKIT) 公布的数据，2023年上半年，俄罗斯的电商交易额同比增长20%，达到2.74万亿卢布。其中国内电商交易额占比97.2%，而跨境电商交易额占比从4%（2022年上半年）降至2.8%。截至6月底，俄罗斯电商销售额占社会零售总额的12.7%。

图表：2010-2022年俄罗斯电子商务市场规模显著增长

数据来源：俄罗斯电子商务企业协会（AKIT），中研普华产业研究院整理

在俄罗斯电商市场，电子和媒体是销售份额最大的品类，占25.2%，其次是时尚（22.8%）、食品个护（22.6%）、家具和电器（19.3%）以及玩具、爱好和DIY（其余10.2%）。

自2010年至今，俄罗斯电商市场经历了一个令人瞩目的增长历程，已经成为全球重要的电子商务市场之一。俄罗斯电子商务企业协会（AKIT）数据显示，俄罗斯电商市场规模从2010年的2600亿卢布增长至2022年的49860亿卢布，复合年均增长率约为27.91%，跑赢全球平均水平14.28%。

社会持续数字化是驱动俄罗斯电子商务市场增长的重要因素之一。过去十多年，俄罗斯互联网用户占比持续增长，于2018年首次突破80%，到2021年已经达到88%。估算下来，俄罗斯约有1.25亿人已经是活跃的互联网用户。根据statista数据，俄罗斯电商用户也从2017年的5155万人，增长至2022年的6813万人，预计到2027年将达到7540万人。同时，其电商用户正在向全年龄层渗透。Yandex.MarketAnalytics的一项研究显示，与2020年1月相比，俄罗斯4月份电商用户数量增长了40%。其中，增幅最大的是17岁以下的受众--此类用户增加了65%。位居第二的是18至24岁之间（+62%），第三位是35至44岁之间（+47%）。在55岁以上的用户中，他们对网上购物感兴趣的频率增加了32%。

核心电商平台的发展是市场增长的主要来源。2022年，Ozon、Wildberries和Yandex.Market这三家平台的电子商务收入合计约为2.21万亿卢布，占同年整个市场电商规模的44.26%，其中，仅Wildberries 一家就占到市场的三分之一。其官方披露，2022年订单数量达到15亿，同比增长88%；商品总价值(GMV)达到1.669万亿卢布，增长98%。Ozon 、Yandex 2022年营收则分别为2770亿卢布（增长约55%）、2607亿卢布（增长57%）。Dns shop、c等平台，也已经逐步成为俄罗斯电商市场最受欢迎的购物网站。从跨境电商的维度，阿里巴巴目前是最受欢迎的跨境电商平台，Ecommerce DB数据显示，74%的俄罗斯消费者的最后一次跨境购物是从阿里巴巴进行的。此外，据Data Insight称，2022年，阿里速卖通俄罗斯销售额为562亿卢布。虽然受国际局势影响，该业绩下降了47%，但其市场份额已接近俄罗斯跨境电商零售额的三分之一。从产品品类来看，时尚是最大的市场，占俄罗斯电商收入的28.1%。其次是电子和媒体，占24.0%；食品和个人护理，占21.6%；家具和家电，占16.5%；玩具、爱好和DIY，占剩余的9.8%。不过，俄罗斯电商平台当前存在一些运营问题。比如平台基本垄断了物流，拥有对物流公司的选择权，并成为卖家和消费者之间的中间环节，导致买卖双方的沟通成本、退换货等售后成本较高。

根据前述俄罗斯电子商务企业协会（AKIT）数据，俄罗斯国内与跨境电商贸易额占比的变动也值得关注。2017年前，俄罗斯跨境贸易额总额及占比逐年上升，一度达到36%。而2017年后至今，该趋势发生逆转。截至2022年，俄罗斯跨境电商贸易额的"生存空间"仅为4%。在高速增长的过程中，俄罗斯电子商务市场似乎正在成为一个独立的市场。

二、俄罗斯电商支付方式

俄罗斯居民的消费习惯和方式也影响了网购普及，目前该国的信用卡普及率约为20%。国际会计师事务所普华永道的调查显示，俄罗斯消费者对在线付款认可度很低，严重依赖现金支付、货到付款。

三、进入俄罗斯电商市场的风险

虽然俄罗斯电商市场规模大且增长迅速，但也存在一些风险。例如，物流成本高、交货时间长等问题可能会影响消费者的购买意愿。此外，由于俄罗斯地理位置遥远，售后服务也面临一定的挑战。因此，企业在进入俄罗斯电商市场时需要充分考虑这些因素，并制定相应的应对策略。

当前，进入俄罗斯电商市场，最大的挑战在于物流。俄罗斯疆域辽阔，地广人稀，城镇分布较为零散，一些村庄距离最近的城市有上百公里。且俄罗斯几乎没有类似中国顺丰的快递公司，国营的邮政企业也是近年才开始尝试上门送件的业务（之前都是将邮件配送到某一特定邮局）。基础设施不足直接导致了在线订单的交付成为俄罗斯电子商务中尤其薄弱的环节，小城市的订单交付往往都需要数周甚至数月的时间，遑论更为偏僻的村庄。

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