一、电动摩托车国际市场发展历程回顾
电动摩托车，作为一种绿色、环保的代步工具，近年来在全球范围内得到了快速发展。然而，它的发展历史却可以追溯到几十年前，甚至上百年前。其发展历程与电池的发明和使用是分不开的。
在1859年之前，世界上还没有可以上路行驶的电动车和电动摩托车。知道铅酸电池的出现。1859年，著名物理学家、考古学家法国人加斯顿·普兰特（Gaston Planté）发明了铅酸电池，拯救了蓄电池技术，使得实用的电动车不再是想象。于是也就有了世界上第一台真正的电动车，由法国工程师古斯塔夫·特鲁夫（Gustave Trouve）在1881年打造：一辆以铅酸电池为动力，可以充电的电动三轮车，全车重160kg，最高速度可达12km/h。自此，电动车走入了人们的视野，并开始逐渐获得市场的认可。随着电力的普及，以及电池和电机技术的进步，电动车行业进入了短暂的"黄金期"，时间一直持续到20世纪20年代。
与此同时，1913年，第一台以柴油机为动力的内燃机车问世。当时的石油开发技术开始大规模普及，同时汽油车的生产也逐渐成熟，到了1920年左右，电动车已经基本被燃油车取代。这时候，内燃机不仅成为二轮、三轮、四轮汽车的动力来源，还被广泛应用于船舶、列车、农机具和飞机。在二轮领域，四冲程发动机已经采用了每缸4气门和DOHC等高级机械装置。而风靡一时的电动能源，就此沉寂。
20世纪60年代中期，电动摩托车在欧洲开始成规模出现。当时的电动摩托车还处于早期阶段，体积庞大、重量沉重，且性能不佳。然而，它们的出现引起了人们对于环保出行方式的关注。随着电力技术的进步，电池的容量增加，电动摩托车逐渐开始进入市场。
在20世纪80年代，亚洲市场开始兴起电动摩托车潮流。这段时期，日本和中国成为电动摩托车生产的两个主要国家。电动摩托车的设计和制造技术得到了显著改善，市场需求也日益增长。然而，由于当时电池技术限制，续航里程还不足以满足人们的出行需求。
直到20世纪 90 年代，全球第三次石油危机爆发，原油价格飙升，供应大幅降低，同时能源污染的声音开始出现，原本已经被遗忘在角落里的电力技术再次被搬上了台面。相比于前一个世纪，此时的电池技术已经有了长足的发展。在动力电池方面，镍氢电池、钙氧电池、钙硫电池、锂电池等相继出现，虽然较内燃机技术的发展还是差了很多，但也足够支持大量车企涉水新能源领域。于是，扛着环保的大旗，电力能源又站起来了。
进入21世纪，随着新能源产业的快速发展和电池技术的进步，电动摩托车得到了革命性的改进。新型锂离子电池的应用使得电动摩托车的续航能力大幅提升，同时也减轻了整车重量。这使得电动摩托车的性能大幅提升，行驶速度更快，续航里程更长，操控性能更佳。
此外，智能科技的应用也推动了电动摩托车的发展。智能电池管理系统、可调节驱动模式、智能互联功能等给电动摩托车提供了更多的便利和舒适性。同时，其他创新技术如快速充电技术、能量回收技术等也在推动电动摩托车技术的不断进步。
现如今，电动摩托车已经成为城市交通的一部分。它以其环保、低噪音、低运行成本等特点受到越来越多人的喜爱。
然而，电动摩托车仍然面临着一些挑战。续航里程、充电设施建设、成本问题等都是障碍。为了更好地推动电动摩托车的发展，需要政府的政策支持、企业的技术创新和消费者的认可。
未来，随着技术的进一步革新和市场需求的不断增长，相信电动摩托车将继续发展壮大，成为传统摩托车的主要替代品。
图表：2020-2022年全球电动摩托车产量
数据来源：国际摩托车联合会，中研普华产业研究院整理
根据国际摩托车联合会发布的相关统计数据，2020-2022年全球电动摩托车产量呈现出逐年增长的趋势，由2020年的837.16万辆增长到2022年的966.86万辆。2020-2022年全球电动摩托车产量累计增长了129.7万辆，累计增幅为15.49%，年均复合增长率（CAGR）为7.47%。
三、电动摩托车竞争格局分析
目前，全球电动摩托车企业的竞争格局逐步形成。
从电动摩托车的产销量来看，中国是当今电动摩托车的生产和销售大国，在全球电动摩托车生产和销售中占据着举足轻重的地位，全球产量占比在80%左右。
但是，中国的电动摩托车由于定位和应用领域不同，主要在城市通勤等领域居多。而在国外尤其是欧美发达国家，电动摩托车更多是作为休闲和短途旅行的工具。
总体来看，当前全球电动车格局中，中国占据大部分份额。但在追求性能的高端电动车领域，比如越野车和跑车等领域，主要为国外品牌占据，比如Energica、KTM、本田、雅马哈等。
海外市场蕴含增长潜力，欧美与东南亚、印度需求有异。据弗若斯特沙利文，2022年印度、东盟、欧洲、美国电动两轮车销量分别为0.8/6.9/7.9/0.7百万辆，占海外总销量4%/35%/40%/4%，2018-2022年销量年复合增长率（CAGR）分别为100%/26%/30%/38%。电动踏板车（电踏车）主导欧美电动二轮车市场，而东南亚、印度摩托车保有量大，电动化趋势初步显现，电动两轮车增长潜力大。
欧美电踏车销量稳步增长。欧美地区骑行文化与环保理念盛行，电动两轮车需求衍生于自行车骑行。欧洲城市较小，自行车文化历史悠久，电踏车发展趋于成熟，电动两轮车市场由电踏车主导。据欧洲自行车产业协会，2021年欧洲自行车及电踏车销量超过2.2千万辆，其中电踏车销量达到506万辆，同比增长12.3%，相对自行车的渗透率提升至约23.2%。美国汽车出行为主流，自行车年销量在1500-2000万辆之间，相比日本和欧洲，电踏车在美国起步较晚，消费者群体偏向自行车运动爱好者和极限运动发烧友，2020年以来疫情和电动自行车三级分类法案等政策驱动增长，2021年美国电踏车销量达55万辆，同比增长26%，2017-2021年销量CAGR达25.7%。
东南亚的电动两轮车市场处于发展初期，潜力大。因为人口密集、消费水平较低、极端天气少等原因，两轮出行成为了东南亚地区主要的交通方式，其也是全球摩托车保有量最高的区域之一。根据ASEANstats数据，东南亚目前约有2.5亿辆的摩托车保有量。在能源和环保的压力下，电动化转型成为了东南亚两轮车市场的大趋势，但目前电动化渗透率仍然偏低。日系品牌在东南亚传统摩托车市场占主导地位。2022年本田在印尼、越南、泰国摩托车市占率均超过70%，本田和雅马哈合计在印尼、越南、泰国、马来西亚市占率超过80%。目前东南亚摩托车电动化尚处于起步阶段，5大主要市场（印尼、越南、泰国、马来西亚、菲律宾）中除越南外，电动渗透率均低于3%。从燃油摩托车（油摩）销量上看，2022年东南亚六国（印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南）共销售1227万辆。但是根据Marklines，雅迪和Vinfast在东南亚5大主要市场电动摩托车2022年的销量仅分别为8.2万辆和8.8万辆，和油摩销量存在显著的差距，电动化未来发展空间大。
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杨兴杰
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