液压产品在国民经济和国防建设中的地位和作用十分重要,采用液压传动的程度成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。数据显示,发达国家95%的工程机械、90%的数控加工中心、95%以上的自动线都采用液压传动技术。
液压产品作为装备制造业的关键配套部件,产品的使用寿命、质量的稳定性与可靠性至关重要。一个完整的液压系统由五个部分组成,即能源装置、执行装置、控制调节装置、辅助装置、液体介质。液压由于其传递动力大,易于传递及配置等特点,在工业、民用行业应用广泛。
液压产品在国民经济和国防建设中的地位和作用十分重要,采用液压传动的程度成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。数据显示,发达国家95%的工程机械、90%的数控加工中心、95%以上的自动线都采用液压传动技术。
目前我国液压产业链上游主要为钢铁、配件和工作介质,其中钢铁包括圆钢 钢管、模锻件等钢材,配件包括密封件、五金标准件、塑料等,工作介质是液压油;液压中游主要为液压的生产,从产品功能区分包括液压马达、液压泵、液压阀、液压油缸、液压系统;液压的下游主要为各个大型工程领域,包括工程机械、航空航天、机床工具、农业机械、汽车工业、重型机械等。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国液压行业市场形势分析及投资风险研究报告》显示:
液压行业属于技术导向型产业,进入门槛较高。目前,德国博世力士乐、美国派克汉尼汾、美国伊顿、日本川崎重工分别占据全球液压行业的19.7%、9.7%、7.2%、5.7%市场份额,累计份额达到42.3%,市场集中度较高。同时,德国博世力士乐、美国派克汉尼汾、美国伊顿等企业还位于我国液压行业竞争第一梯队,具有较优异的技术、产品质量优势。
我国液压行业起步较晚,主要技术来源于对国外技术和产品的引进、消化和吸收。由于长期以来研发投入少、研发人员不足等原因,整个行业自主创新能力不足,技术创新需要大量的技术研发资金作支撑,西方发达国家非常重视技术研发资金的投入,投入高达销售额的10%以上,而我国液压行业技术研发资金的投入只有销售额的1%-2%。虽然近年来国内部分领先企业已开始加大资源投入,并在技术创新和新产品开发方面取得了一系列成就,但与国外知名企业相比,差距仍比较明显,尤其是在液压传动整体解决方案及核心配套元件方面,国内液压企业研发投入还远远不够。
近年来,随着我国对于装备制造业的重视程度逐渐增加,以及第四次工业革命的带动,我国液压动力机械及元件制造行业不断向好发展。根据预测,2022-2027年,我国液压动力机械及元件制造的工业总产值将逐年增长。到2027年,随着行业逐渐走向成熟期,行业产值增速将放缓,我国中国液压行业市场规模或将达到2461亿元。
随着我国从制造大国向制造强国迈进,液压行业正迎来新战略机遇期。一方面,“碳达峰、碳中和”进入实施期,液压产业将朝着高端化、智能化、绿色化、电动化等方向发展,这给行业带来巨大发展机会。另一方面,国内企业经过多年深耕已经站稳脚跟,行业龙头恒立液压营业利润已经超越了川崎重工等老牌日系企业,以万通液压为代表的国内企业在多个细分领域成为排头兵,为“进口替代”奠定坚实基础。
在国家政策支持、企业加大对外投资、加强自身技术研发及生产线建设的趋势下,国产液压企业市场份额将提升,与国外巨头企业差距逐渐缩小,高端产品依赖进口的局面进一步改善。
行业投资风险
(1)宏观经济波动风险
液压件与液压系统广泛应用于钢铁冶金、水利水电、工程机械等下游行业,下游行业的发展状况直接影响产品的市场需求。我国乃至世界经济发展都具有一定的周期性特征,而公司下游行业的发展与国家宏观经济形势存在明显的同步效应,因此行业需求与国民经济的景气程度有较强的相关性:如果宏观经济发展势头良好,基础设施建设步伐加快,将会促进行业需求的增加,从而带动产品的需求;反之则有可能抑制需求。
(2)市场竞争风险
我国液压件、液压系统产品市场目前仍处于成长期,尽管近年来我国液压行业发展迅速,市场规模持续扩大,但由于起步晚,我国液压产业持续落后德国、美国、日本的液压产业体系,整体大而不强,高端产品仍待进口。
纵观国内现有千余家液压件生产企业,生产规模普遍较小,产品技术来源大多是早年引进,不具备完整的知识产权,对行业的规范发展及产品推广产生了一定的不利影响。目前在液压产品的主要应用领域,如工程机械、建筑工程机械、冶金机械等,国内外液压企业均有所布局,市场竞争激烈。如果国外液压件制造企业加大在中国投资设厂的力度,或国内液压厂商加大研制液压产品的力度,而企业不能继续保持并增强竞争优势,将面临市场地位和市场份额下降,导致利润水平下降并最终影响企业经营业绩的风险。
(3)原材料价格波动风险
液压泵、液压缸和液压系统生产所需的主要原材料为钢材、铜材、缸筒半成品、活塞杆半成品及外购泵、阀等,整体来看,企业采购的主要原材料受上游钢材价格的波动影响较大。产品直接材料占生产成本的比例较大,原材料供应的持续稳定性及价格波动幅度对企业盈利影响较大。如果未来国内钢材价格出现较大异常波动,而企业未能采取有效应对措施,将对企业生产经营产生不利影响。
在激烈的市场竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势,有效规避行业投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。
更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国液压行业市场形势分析及投资风险研究报告》。
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2023-2028年中国液压行业市场形势分析及投资风险研究报告
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